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PandaDoc

Verfügbar

Diese Integration ist in Frihet verfügbar. Konfigurieren Sie sie unter Einstellungen → Integrationen → PandaDoc.

Verbinden Sie Ihr PandaDoc-Konto mit Frihet, um Ihre Dokumente und elektronischen Signaturen direkt aus Ihrem ERP zu verwalten. PandaDoc ist eine Plattform zur Dokumentenautomatisierung mit Funktionen zur Erstellung von Angeboten, Verträgen und elektronischen Signaturen. Mit dieser Integration können Sie Ihre Dokumente einsehen und zur Unterschrift versenden, ohne Frihet verlassen zu müssen.

Wozu dient es?​

  • Dokumente auflisten — Zeigen Sie alle Ihre PandaDoc-Dokumente (Angebote, Verträge, Angebote) direkt in Frihet an.
  • Zum Unterschreiben senden — Senden Sie PandaDoc-Dokumente direkt aus der Frihet-Oberfläche zur elektronischen Unterschrift.
  • Dokumentstatus — Zeigen Sie den Status jedes Dokuments an (Entwurf, gesendet, angesehen, unterzeichnet, abgelehnt).
  • Einheitlicher Workflow — Verwalten Sie Ihre Dokumentation und Ihre Rechnungsstellung von einem einzigen Ort aus.

Anforderungen​

  • Aktives Konto bei PandaDoc
  • Frihet Pro- oder Business-Plan
  • PandaDoc API-Schlüssel

Verbindung herstellen​

Schritt 1: Ihren API-Schlüssel in PandaDoc abrufen​

  1. Melden Sie sich unter app.pandadoc.com an.
  2. Gehen Sie zu Settings (Einstellungen), indem Sie auf Ihren Avatar klicken.
  3. Navigieren Sie zu Integrationen → API.
  4. Klicken Sie im Bereich API-Schlüssel auf "Neuen Schlüssel generieren".
  5. Geben Sie ihm einen beschreibenden Namen, zum Beispiel "Frihet ERP".
  6. Kopieren Sie den generierten API-Schlüssel.

Schritt 2: In Frihet konfigurieren​

  1. Gehen Sie in Frihet zu Einstellungen → Integrationen.
  2. Suchen Sie nach PandaDoc und klicken Sie auf die Karte.
  3. Fügen Sie Ihren API-Schlüssel in das entsprechende Feld ein.
  4. Klicken Sie auf Verbindung testen, um die Verbindung zu überprüfen.
  5. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, klicken Sie auf Speichern.

So funktioniert es​

Frihet verbindet sich über Ihren API-Schlüssel mit der PandaDoc-API zur Authentifizierung. Die Integration ermöglicht es Ihnen, die Liste der Dokumente in Ihrem PandaDoc-Konto abzufragen und den Versand von Dokumenten zur elektronischen Unterschrift zu verwalten.

Im Gegensatz zu Bank- oder CRM-Integrationen importiert PandaDoc keine Daten in Frihet (es werden keine Kunden oder Ausgaben erstellt). Es ist ein Dokumenten- und Signaturmanagement-Tool, das Ihren Workflow im ERP ergänzt.

Verfügbare Funktionen​

FunktionalitätBeschreibung
Dokumente auflistenAlle Dokumente Ihres Kontos mit ihrem Status anzeigen
Status anzeigenÜberprüfen, ob ein Dokument im Entwurfsstatus, gesendet, angesehen oder unterzeichnet ist
Zum Unterschreiben sendenDen elektronischen Signaturworkflow für ein Dokument starten
Nach Status filternDokumente nach ihrem aktuellen Status suchen

Anwendungsfälle​

Berater, der Angebote versendet​

Sie erstellen Angebote in PandaDoc und Rechnungen in Frihet. Mit der Integration können Sie den Status Ihrer Angebote direkt in Frihet einsehen. Wenn ein Angebot unterzeichnet wird, erstellen Sie die entsprechende Rechnung, ohne die Anwendung zu wechseln.

Agentur mit Serviceverträgen​

Sie verwalten Verträge mit Ihren Kunden in PandaDoc. Von Frihet aus können Sie überprüfen, welche Verträge noch zur Unterschrift ausstehen und Erinnerungen versenden, wodurch der Dokumenten- und Rechnungsstellungsfluss an einem Ort bleibt.

Freelancer mit wiederkehrenden Vereinbarungen​

Sie versenden Servicevereinbarungen an neue Kunden über PandaDoc. Von Frihet aus können Sie den Status jeder Vereinbarung überprüfen und, sobald sie unterzeichnet ist, die erste Rechnung mit den Kundendaten erstellen.

Fehlerbehebung​

Verbindungsfehler​

  • Überprüfen Sie, ob der API-Schlüssel korrekt ist und nicht widerrufen wurde.
  • Stellen Sie sicher, dass Ihr PandaDoc-Plan API-Zugriff beinhaltet (nicht alle Pläne tun dies).
  • Wenn Sie einen neuen API-Schlüssel generiert haben, funktioniert der alte nicht mehr – aktualisieren Sie ihn in Frihet.

Dokumente werden nicht angezeigt​

  • Stellen Sie sicher, dass Sie Dokumente in PandaDoc erstellt haben.
  • Überprüfen Sie, ob der API-Schlüssel zum richtigen Konto gehört (falls Sie mehrere Workspaces haben).
  • In PandaDoc gelöschte Dokumente werden in Frihet nicht angezeigt.

Fehler beim Senden zur Unterschrift​

  • Stellen Sie sicher, dass das Dokument in PandaDoc vollständig und versandbereit ist (nicht im unvollständigen Entwurfsstatus).
  • Überprüfen Sie, ob die Empfänger des Dokuments in PandaDoc eine gültige E-Mail-Adresse konfiguriert haben.
  • Der API-Schlüssel benötigt Schreibrechte, um Dokumente zur Unterschrift zu senden.

Nächste Schritte​