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HubSpot CRM

Verfügbar

Diese Integration ist in Frihet verfügbar. Konfigurieren Sie sie unter Settings → Integrationen → HubSpot CRM.

Verbinden Sie Ihr HubSpot CRM-Konto mit Frihet, um Ihre Kontakte als Kunden zu importieren. Wenn Sie HubSpot nutzen, um Ihre Vertriebspipeline und Geschäftsbeziehungen zu verwalten, ermöglicht Ihnen diese Integration, diese Kontakte nach Frihet zu übertragen, um ihnen direkt Rechnungen zu stellen, ohne Daten zu duplizieren oder etwas manuell einzugeben.

Wozu dient es?​

  • Kontakte als Kunden importieren — HubSpot-Kontakte werden zu Frihet-Kunden mit Namen, E-Mail, Telefon, Unternehmen und Adresse
  • Vermeidung doppelter Eingaben — Sie müssen in Frihet keine Kunden neu anlegen, die Sie bereits in HubSpot haben
  • Vereinheitlichte Kundenbasis — Pflegen Sie eine einzige Quelle für Kundendaten, die von Ihrem CRM zu Ihrem ERP fließt
  • Sofortige Rechnungsstellung — Nach dem Import können Sie für diese Kunden direkt aus Frihet Rechnungen erstellen

Anforderungen​

  • Aktives Konto bei HubSpot
  • Frihet Pro oder Business Plan
  • Private App mit Zugriffstoken in HubSpot (benötigt den Scope crm.objects.contacts.read)

So verbinden Sie sich​

Schritt 1: Eine Private App in HubSpot erstellen​

  1. Melden Sie sich bei app.hubspot.com an
  2. Gehen Sie zu Settings (Zahnradsymbol in der oberen Leiste)
  3. Navigieren Sie im Seitenmenü zu Integrations → Private Apps
  4. Klicken Sie auf Create a private app
  5. Auf der Registerkarte Basic Info:
    • Name: "Frihet ERP"
    • Beschreibung (optional): "Kontakte nach Frihet importieren"
  6. Auf der Registerkarte Scopes suchen und aktivieren Sie:
    • crm.objects.contacts.read — Lesen von Kontakten
  7. Klicken Sie auf Create app und bestätigen Sie
  8. Kopieren Sie das angezeigte Access Token. Dies ist das Token, das Sie in Frihet verwenden werden.

Schritt 2: In Frihet konfigurieren​

  1. Gehen Sie in Frihet zu Settings → Integrationen
  2. Suchen Sie nach HubSpot CRM und klicken Sie auf die Karte
  3. Fügen Sie Ihr Access Token (Private App Token) in das entsprechende Feld ein
  4. Klicken Sie auf Verbindung testen, um zu überprüfen
  5. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, klicken Sie auf Speichern

Funktionsweise​

Frihet verbindet sich über das Zugriffstoken Ihrer Private App mit der HubSpot API. Wenn Sie einen Import starten, fragt Frihet die Kontakte Ihres HubSpot-Kontos ab und erstellt sie als Kunden in Frihet.

Der Import erfolgt bei Bedarf. Bereits importierte Kontakte werden anhand ihrer HubSpot-ID identifiziert und bei späteren Importen nicht dupliziert.

Datenmapping​

Daten in HubSpotFeld in Frihet
First name + Last nameName des Kunden
EmailE-Mail des Kunden
PhoneTelefon des Kunden
CompanyFirma des Kunden
Address, City, State, Zip, CountryAdresse des Kunden

Anwendungsfälle​

Agentur, die Deals in HubSpot abschließt​

Ihr Vertriebsteam verwaltet die Pipeline in HubSpot. Wenn ein Deal abgeschlossen wird, importieren Sie den Kontakt nach Frihet, um die Rechnung zu erstellen. Sie müssen die Daten nicht erneut vom Kunden anfordern oder manuell kopieren.

Beratungsunternehmen mit Kundenbasis in HubSpot​

Sie haben Hunderte von Kontakten über Jahre in HubSpot angesammelt. Anstatt jeden Kunden manuell in Frihet anzulegen, führen Sie einen Massenimport durch und Ihre Rechnungsdatenbank ist sofort einsatzbereit.

Freelancer mit HubSpot Free​

Sie nutzen das kostenlose HubSpot CRM zur Kontaktverwaltung. Wenn Sie einem Kontakt eine Rechnung stellen müssen, importieren Sie ihn mit einem Klick nach Frihet und erstellen die Rechnung mit allen bereits ausgefüllten Daten.

Fehlerbehebung​

Verbindungsfehler​

  • Stellen Sie sicher, dass das Zugriffstoken der Private App korrekt ist
  • Überprüfen Sie, ob die Private App den Scope crm.objects.contacts.read aktiviert hat
  • Wenn Sie die Private App gelöscht und neu erstellt haben, funktioniert das vorherige Token nicht mehr — aktualisieren Sie es in Frihet

Kontakte werden nicht importiert​

  • Stellen Sie sicher, dass Sie Kontakte in Ihrem HubSpot-Konto haben
  • Überprüfen Sie, ob die Kontakte mindestens einen Namen oder eine E-Mail-Adresse haben (Kontakte ohne Daten werden übersprungen)
  • Stellen Sie sicher, dass die Private App in HubSpot nicht deaktiviert wurde

Unvollständige Daten bei importierten Kunden​

  • Es werden nur Felder importiert, die Daten in HubSpot enthalten
  • Wenn ein Kontakt in HubSpot keine Telefonnummer oder Adresse hat, bleiben diese Felder in Frihet leer
  • Sie können die Daten nach dem Import direkt in Frihet ergänzen

Nächste Schritte​