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Pipedrive

Verfügbar

Diese Integration ist in Frihet verfügbar. Konfigurieren Sie sie unter Settings → Integrationen → Pipedrive.

Verbinden Sie Ihr Pipedrive-Konto mit Frihet, um Ihre Kontakte (Personen) als Kunden zu importieren. Pipedrive ist ein CRM, das sich auf die Vertriebspipeline konzentriert, und mit dieser Integration können Sie die Daten Ihrer Kontakte nach Frihet bringen, um ihnen Rechnungen zu stellen, ohne Informationen zwischen Systemen duplizieren zu müssen.

Zweck​

  • Personen als Kunden importieren — Die Kontakte (Persons) aus Pipedrive werden zu Frihet-Kunden mit Name, E-Mail, Telefon und Unternehmen
  • Automatische Primärdaten — Die primäre E-Mail und Telefonnummer jedes Kontakts werden importiert
  • Keine doppelte Eingabe — Vermeiden Sie das manuelle Anlegen von Kunden in Frihet, die bereits in Ihrem CRM existieren
  • Direkte Rechnungsstellung — Nach dem Import erstellen Sie Rechnungen für diese Kunden mit allen bereits ausgefüllten Daten

Anforderungen​

  • Aktives Konto bei Pipedrive
  • Frihet Pro oder Business Plan
  • Pipedrive API-Token

Verbinden​

Schritt 1: Ihren API-Token in Pipedrive abrufen​

  1. Melden Sie sich bei app.pipedrive.com an
  2. Klicken Sie auf Ihr Avatar-Bild oder Ihre Initialen in der oberen rechten Ecke
  3. Wählen Sie Personal preferences (Persönliche Einstellungen)
  4. Gehen Sie zum Reiter API
  5. Kopieren Sie Ihren persönlichen API-Token, der auf dem Bildschirm angezeigt wird
Hinweis

Der Pipedrive API-Token ist persönlich und hat Zugriff auf alle Daten Ihres Kontos. Teilen Sie ihn nicht und bewahren Sie ihn sicher auf.

Schritt 2: In Frihet konfigurieren​

  1. Gehen Sie in Frihet zu Settings → Integrationen
  2. Suchen Sie nach Pipedrive und klicken Sie auf die Karte
  3. Fügen Sie Ihren API-Token in das entsprechende Feld ein
  4. Klicken Sie auf Verbindung testen, um dies zu überprüfen
  5. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, klicken Sie auf Speichern

Funktionsweise​

Frihet verbindet sich mit der Pipedrive API unter Verwendung Ihres API-Tokens als Authentifizierungsparameter. Wenn Sie einen Import starten, fragt Frihet die in Pipedrive registrierten Personen (Persons) ab und erstellt sie als Kunden in Frihet.

Der Import erfolgt bei Bedarf. Die primäre E-Mail und Telefonnummer jeder Person werden importiert. Bereits importierte Kontakte werden anhand ihrer Pipedrive ID identifiziert und nicht dupliziert.

Datenzuordnung​

Daten in PipedriveFeld in Frihet
NameKundenname
Email (primary)Kunden-E-Mail
Phone (primary)Kunden-Telefon
Organization nameKundenunternehmen

Anwendungsfälle​

Vertriebsteam mit Pipedrive-Pipeline​

Ihr Team verwaltet Verkaufschancen in Pipedrive. Wenn ein Deal abgeschlossen wird, importieren Sie die zugehörige Person als Kunden in Frihet und erstellen die Rechnung direkt. Der Workflow verläuft reibungslos vom CRM zum ERP.

Migration der Kontaktbasis​

Sie haben jahrelang Kontakte in Pipedrive gesammelt. Anstatt eine CSV-Datei zu exportieren und erneut zu importieren, verbinden Sie Pipedrive mit Frihet und bringen all Ihre Kontakte mit einem Klick herein.

Freelancer oder Berater​

Sie nutzen Pipedrive, um Ihre Leads und Verkaufschancen zu verwalten. Wenn ein Interessent zum Kunden wird, importieren Sie ihn in Frihet, um mit der Rechnungsstellung zu beginnen, mit den von Anfang an korrekten Daten.

Fehlerbehebung​

Verbindungsfehler​

  • Überprüfen Sie, ob der API-Token korrekt ist und zu Ihrem Konto gehört
  • Stellen Sie sicher, dass Ihr Pipedrive-Konto aktiv und nicht abgelaufen ist
  • Wenn Sie Ihr Pipedrive-Passwort geändert haben, wurde der API-Token möglicherweise neu generiert – überprüfen Sie dies unter Personal preferences > API

Kontakte werden nicht importiert​

  • Stellen Sie sicher, dass Sie Personen (Persons) in Pipedrive erstellt haben und nicht nur Organisationen
  • Kontakte ohne Namen werden beim Import übersprungen
  • Überprüfen Sie, ob Ihr Pipedrive-Plan den API-Zugriff erlaubt

E-Mail oder Telefon fehlt​

  • Pipedrive erlaubt mehrere E-Mails und Telefonnummern pro Person. Frihet importiert nur diejenigen, die als primary markiert sind
  • Wenn ein Kontakt keine primäre E-Mail oder Telefonnummer hat, bleiben diese Felder in Frihet leer

Nächste Schritte​