Skip to main content

Pipedrive

Tilgjengelig

Denne integrasjonen er tilgjengelig i Frihet. Konfigurer den i Innstillinger → Integrasjoner → Pipedrive.

Koble Pipedrive-kontoen din til Frihet for å importere kontaktene dine (personer) som kunder. Pipedrive er et CRM sentrert rundt salgspipelinen, og med denne integrasjonen kan du hente kontaktdetaljene dine til Frihet for å fakturere dem uten å måtte duplisere informasjon mellom systemer.

Hva brukes det til?​

  • Importer personer som kunder — Kontaktene (persons) fra Pipedrive blir kunder i Frihet med navn, e-post, telefon og selskap
  • Automatiske primærdata — Hoved-e-posten og hovedtelefonnummeret til hver kontakt importeres
  • Ingen dobbeltføring — Unngå å opprette kunder manuelt i Frihet som allerede finnes i CRM-et ditt
  • Direkte fakturering — Etter import kan du opprette fakturaer for disse kundene med alle detaljer allerede utfylt

Krav​

  • Aktiv konto i Pipedrive
  • Frihet Pro- eller Business-plan
  • Pipedrive API-token

Slik kobler du til​

Trinn 1: Hent din API-token i Pipedrive​

  1. Logg inn på app.pipedrive.com
  2. Klikk på avataren din eller initialene dine i øvre høyre hjørne
  3. Velg Personal preferences (Personlige preferanser)
  4. Gå til fanen API
  5. Kopier din personlige API-token som vises på skjermen
Merk

Pipedrive API-tokenen er personlig og har tilgang til alle dataene i kontoen din. Ikke del den og lagre den sikkert.

Trinn 2: Konfigurer i Frihet​

  1. I Frihet, gå til Innstillinger → Integrasjoner
  2. Søk etter Pipedrive og klikk på kortet
  3. Lim inn din API-token i det tilsvarende feltet
  4. Klikk på Test forbindelse for å verifisere
  5. Hvis forbindelsen er vellykket, klikk på Lagre

Slik fungerer det​

Frihet kobler seg til Pipedrive API-et ved å bruke din API-token som autentiseringsparameter. Når du starter en import, spør Frihet etter de registrerte personene (persons) i Pipedrive og oppretter dem som kunder i Frihet.

Importen er etter behov. Hoved-e-posten og hovedtelefonnummeret til hver person importeres. Kontakter som allerede er importert, identifiseres av deres Pipedrive ID og dupliseres ikke.

Datamapping​

Data i PipedriveFelt i Frihet
NameKundens navn
Email (primary)Kundens e-post
Phone (primary)Kundens telefon
Organization nameKundens selskap

Bruksområder​

Salgsteam med pipeline i Pipedrive​

Teamet ditt håndterer muligheter i Pipedrive. Når en deal er lukket, importerer du den tilknyttede personen til Frihet som kunde og oppretter fakturaen direkte. Flyten går fra CRM til ERP uten friksjon.

Migrering av kontaktbase​

Du har mange års akkumulerte kontakter i Pipedrive. I stedet for å eksportere en CSV og reimportere den, kobler du Pipedrive til Frihet og henter inn alle kontaktene dine med ett klikk.

Frilanser eller konsulent​

Du bruker Pipedrive til å administrere leads og muligheter. Når en potensiell kunde blir en kunde, importerer du vedkommende til Frihet for å begynne å fakturere med riktige data fra starten av.

Feilsøking​

Tilkoblingsfeil​

  • Kontroller at API-tokenen er riktig og tilhører kontoen din
  • Sjekk at Pipedrive-kontoen din er aktiv og ikke har utløpt
  • Hvis du endret passordet ditt i Pipedrive, kan API-tokenen ha blitt regenerert — sjekk i Personal preferences > API

Kontakter importeres ikke​

  • Sørg for at du har personer (persons) opprettet i Pipedrive, ikke bare organisasjoner
  • Kontakter uten navn utelates under importen
  • Kontroller at Pipedrive-planen din tillater API-tilgang

E-post eller telefon mangler​

  • Pipedrive tillater flere e-poster og telefonnumre per person. Frihet importerer kun det som er merket som primary
  • Hvis en kontakt ikke har en primær e-post eller telefon, vil disse feltene forbli tomme i Frihet

Neste trinn​