Skip to main content

Kundeadministrasjon

Oppretthold et sentralisert register over alle dine kunder med deres skattedata og kontaktinformasjon. Frihet kobler automatisk hver kunde til deres fakturaer, tilbud og innbetalinger.

Opprett kunde​

Trinn 1: Gå til kunderegisteret​

Gå til Kunder > Ny kunde eller fra dashbordet klikk på knappen + Kunde.

Trinn 2: Generelle data​

Fyll inn grunnleggende informasjon:

  • Navn: Kundens navn (bedrift eller person)
  • Type: Velg Bedrift eller Fysisk person

Trinn 3: Skatteidentifikasjon​

Avhengig av kundetype:

For bedrifter:

  • CIF: Skatteidentifikasjonskode (f.eks: A12345678)
  • Offisielt navn: Offisielt registrert navn

Frihet validerer CIF-formatet automatisk.

For fysiske personer:

  • NIF: Skatteidentifikasjonsnummer (f.eks: 12345678A)
  • Fullt navn: Etternavn og fornavn

Frihet validerer at det er et gyldig NIF (DNI/NIE-algoritme).

Trinn 4: Sted​

  • Land: Spania som standard (konfigurerbar)
  • Region: Autonom region (påvirker IGIC på Kanariøyene)
  • By
  • Postnummer
  • Adresse: Fullstendig adresse

Valgfritt hvis kunden selger digitale tjenester til deg uten at adresse er påkrevd.

Trinn 5: Kontakt​

  • E-post: Hoved for sending av fakturaer og kvitteringer
  • Telefon: Kontaktnummer
  • Nettsted: URL hvis aktuelt (f.eks: www.minkunde.com)

E-post er obligatorisk for å sende dokumenter elektronisk.

Trinn 6: Kommersielle betingelser​

Tilpass i henhold til avtale:

  • Betalingsfrist: 30, 60, 90 dager eller tilpasset
  • Standardrabatt: % automatisk rabatt på nye fakturaer (f.eks: 5%)
  • Foretrukket betalingsmåte: Overføring, kontanter, kort, osv.

Rediger kunde​

For å endre kundedata:

  1. Åpne Kunder og velg kunden
  2. Klikk på Rediger
  3. Endre de nødvendige feltene
  4. Klikk på Lagre

Merk: Skattedata (CIF/NIF) blokkeres etter den første fakturaen for å unngå feil i revisjonen. Hvis du trenger å endre, kontakt support.

Statistikk per kunde​

På kundekortet for hver kunde ser du et sammendrag:

  • Totalt fakturert: Totalsummen av alle fakturaer (uten returer)
  • Antall fakturaer: Antall utstedte dokumenter
  • Utestående saldo: Penger som fortsatt skyldes
  • Siste transaksjon: Når var siste faktura/betaling
  • Betalingsgrad: % av fakturaer betalt i tide

Eksempel:

Cliente: Acme Corp
CIF: A12345678
Total facturado: 15.450 EUR
Facturas: 12
Pendiente: 2.890 EUR
Última factura: 5 feb 2026
Pago a tiempo: 83% (10 de 12)

Rask oversikt​

Fra kundelisten kan du:

  • Filtrere etter type (bedrifter / personer)
  • Søke etter navn, CIF eller e-post
  • Sortere etter totalt fakturert, siste kontakt, osv.
  • Eksportere liste til CSV

Klikk på en hvilken som helst kunde for å se fullstendig detalj.

Nylig kunde​

De siste 5 kundene du fakturerte vises i Dashbord > Nylige kunder for rask tilgang.

Handlinger per kunde​

Fra kundekortet:

  • Ny faktura: Opprett faktura for denne kunden (forhåndsfyller data)
  • Nytt tilbud: Salgsforslag
  • Fakturahistorikk: Liste over alle dokumenter
  • Betalingshistorikk: Hva som er betalt og når
  • Direkte kontakt: Åpne e-post / ring (hvis telefonnummer lagret)
  • Melding: Send faktura eller kontoutskrift via e-post

Hyppige vs. sporadiske kunder​

Frihet identifiserer automatisk:

  • Gjentakende kunde: 3+ fakturaer de siste 6 månedene
  • Enkelkunde: En enkelt historisk faktura

De gjentakende kundene vises uthevet i fakturaskjemaer (vises først i autofyll).

Sensitive data og personvern​

  • Passord: Kunder kan få tilgang til sin portal uten passord (autentisering via lenke)
  • Skattedata: Lagret kryptert, kun tilgjengelig for deg og myndigheter ved revisjon
  • Historikk: Tilgjengelig for deg på ubestemt tid (revisjon)

Frihet overholder GDPR. Hvis en kunde ber om sletting (retten til å bli glemt), kontakt support.

Duplisering av kunder​

Hvis du ved et uhell oppretter to kundekort for samme kunde:

  1. Åpne den "primære" kunden
  2. Gå til Flere handlinger > Slå sammen med annen kunde
  3. Velg den dupliserte kunden
  4. Frihet slår sammen alle fakturaer under én enkelt oppføring
  5. Den dupliserte oppføringen slettes

Integrasjon med kundeportal​

Hver kunde har tilgang til en Kundeportal hvor de kan se:

  • Sine fakturaer (utstedt)
  • Sine tilbud (ventende)
  • Betalingsstatus
  • Laste ned dokumenter

Portalen er sikker og tilgjengelig via en personlig lenke (uten å opprette bruker).

Kundedetaljer​

Når du klikker på en hvilken som helst kunde i listen, åpnes kundens fullstendige kort med finansiell informasjon, aktivitetshistorikk, notater og kontaktpersoner.