Importer og eksporter kunder

Overfør kunder mellom systemer, utfør sikkerhetskopiering eller integrer data fra dine tidligere registre.

Eksporter kunder til CSV

Enkel nedlasting

1. Gå til Kunder
2. Klikk på Eksporter > CSV
3. Filen clientes-{dato}.csv lastes ned

Filen inneholder alle kolonnene:

nombre,tipo,cif_nif,email,telefono,ciudad,pais,fecha_creacion
Acme Corp,empresa,A12345678,contacto@acme.com,+34 91 123 45 67,Madrid,ES,2025-11-15
Juan García,persona,12345678A,juan@email.com,+34 666 123 456,Barcelona,ES,2026-01-10

Eksport med filtre

Før du eksporterer, bruk filtre:

1. Filtrer etter type (bedrifter / enkeltpersoner)
2. Filtrer etter region eller land
3. Filtrer etter datoperiode (nye kunder)
4. Eksporter deretter

Kun de filtrerte kundene eksporteres.

Brukstilfeller

• Bytte av regnskapssystem: Eksporter kunder for import i ny programvare
• Sikkerhetskopi: Lagre sikker CSV regelmessig
• Manuell fakturering: Eksporter for å lage korrespondanse i Word/Excel
• Integrasjon: Send kunder til markedsføringsverktøy eller CRM

Importer kunder fra CSV

Klargjør fil

Opprett en CSV med minimale kolonner:

nombre,tipo,cif_nif,email
Beers Ltd,empresa,B87654321,info@beers.com
María López,persona,87654321B,maria@example.com
Servicios TI SL,empresa,C11223344,contacto@servicios-ti.es

Kolonner som gjenkjennes automatisk:

Kolonne	Obligatorisk	Eksempel
navn	Ja	"Acme Corp"
type	Ja	bedrift / person
cif_nif	Ja	A12345678 / 12345678A
e-post	Nei	kontakt@bedrift.com
telefon	Nei	+34 91 123 45 67
by	Nei	Madrid
land	Nei	ES
region	Nei	Madrid
postnummer	Nei	28001
web	Nei	www.bedrift.com

Intelligent kolonnegjenkjenning

Frihet bruker AI for å automatisk gjenkjenne kolonner selv om de har litt forskjellige navn:

• "Bedrift" = "navn"
• "Kundetype" = "type"
• "NIF" / "CIF" = "cif_nif"
• "E-post" / "Mail" / "E-mail" = "e-post"
• "Telefon" / "Tlf" = "telefon"
• "By" / "Kommune" = "by"
• "Web" / "Nettsted" = "web"

Dette gjør det mulig å importere filer fra andre systemer uten manuell reformatering.

Importprosess

1. Gå til Kunder > Importer > Fra CSV
2. Dra filen eller velg fra disk
3. Frihet validerer formatet og viser forhåndsvisning:
   • Rader å importere
   • Kolonner gjenkjent
   • Problemer funnet
4. Løs konflikter (se nedenfor)
5. Klikk Importer

Validering og konflikter

Under import sjekker Frihet:

Duplikater

Hvis CIF/NIF allerede eksisterer i din konto:

• Alternativ 1: Hopp over (ikke importer denne kunden)
• Alternativ 2: Oppdater data for eksisterende kunde
• Alternativ 3: Opprett ny med data fra importen

Ugyldig CIF/NIF

Hvis formatet er ugyldig:

Rad 5: "Acme Corp" — Ugyldig CIF "123"
Forslag: Mente du "A12345678"?

Du kan:

• Korrigere før import
• La stå tomt (krever manuell redigering etterpå)
• Hopp over denne raden

Duplikat e-post

Hvis den samme e-postadressen er registrert på 2 kunder:

Rad 3: "García & Asociados" bruker e-post "contacto@empresas.com"
Også i: "García Servicios Legales" (eksisterende)

Velg hvilken du vil beholde eller opprett ny med en annen e-post.

Eksempel: Importer fra Excel

Hvis kundene dine er i Excel:

1. Åpne filen i Numbers / Excel
2. Velg dataområde
3. Kopier (Cmd+C)
4. I Frihet, gå til Kunder > Importer
5. Lim inn (Cmd+V) i importområdet
6. Frihet oppdager formatet automatisk

Masseoperasjoner

Etter import kan du bruke endringer på flere kunder:

Tilordne betalingsbetingelser

1. Gå til Kunder
2. Velg flere (avkrysningsboks i listen)
3. Klikk Handlinger > Angi betalingsbetingelser
4. Velg betalingsfrist (30, 60, 90 dager)
5. Bruk på alle valgte

Endre region

Nyttig hvis du importerte kunder fra en annen filial:

1. Velg kunder
2. Handlinger > Rediger region
3. Ny region: Catalonia
4. Bruk

Legg til etikett

Kategoriser importerte kunder:

1. Velg kunder
2. Handlinger > Legg til etikett
3. Opprett etikett (f.eks.: "Importert 2026")
4. Bruk

Etikettene gjør det mulig å filtrere etterpå.

Eksporter til andre verktøy

Til Stripe (for betalinger)

Frihet eksporterer kunder til et format som er kompatibelt med Stripe:

1. Gå til Kunder > Eksporter
2. Velg Stripe-format
3. En JSON-fil med riktig struktur lastes ned
4. Importer i Stripe-dashboard

Til HubSpot (CRM)

1. Kunder > Eksporter > HubSpot
2. Frihet genererer integrasjonstoken
3. Synkroniseres automatisk toveis (Business-plan)

Til Google Sheets

For samarbeid:

1. Kunder > Eksporter > Google Sheets
2. Et nytt delbart ark åpnes
3. Endringer i Sheets synkroniseres til Frihet (1 times forsinkelse)

Kontinuerlig synkronisering

På Business-planen, aktiver synkronisering:

1. Gå til Integrasjoner > CRM
2. Velg verktøy (HubSpot, Pipedrive, Salesforce)
3. Autoriser tilgang (OAuth)
4. Velg hva som skal synkroniseres:
   • Kundedata (toveis)
   • Fakturahistorikk (enveis: Frihet → CRM)
   • Betalinger (enveis)

Endringer synkroniseres automatisk hver time.

Vanlige problemer

"Ugyldig CIF i rad 3"

CIF må følge formatet: 1 bokstav + 7 tall + 1 bokstav/tall.

• ✅ A12345678
• ❌ 12345678 (mangler bokstav)
• ❌ A1234567 (kun 7 sifre)

Korrigér før import.

"Duplikat e-post i min konto"

En kunde har 2 registreringer med samme e-post. Bruk Kunder > Slå sammen kunder for å konsolidere før import.

"Skadet CSV-fil"

Hvis Frihet ikke kan lese filen:

• Lagre som UTF-8 (ikke Latin-1)
• Verifiser skilletegn (komma, semikolon)
• Åpne i Excel og lagre på nytt som en ny CSV
• Prøv å importere på nytt

"Treg import"

Hvis du importerer 10 000+ kunder:

• Behandle i partier på maks 5 000
• På Business-planen, kontakt support for optimalisert import
• Den første importen er tregere (indekser); senere er raske

---