Kundedetaljer
Ved å klikke på en hvilken som helst kunde fra listen, åpnes det komplette kundekortet i /contacts/:id. Herfra administrerer du hele forretningsforholdet med den kunden.
Topptekst
Den øvre delen viser kundens hoveddata:
- Navn (firma eller person)
- NIF/CIF
- E-post, telefon, web
- Fullstendig adresse
Sammen med dataene, fire oversiktskort:
| Kort | Hva viser det |
|---|---|
| Fakturert | Totalt beløp fakturert kunden |
| Ventende | Utestående saldo til innbetaling |
| Fakturaer | Totalt antall utstedte fakturaer |
| Siden | Dato for første faktura (alder) |
Klikk Rediger for å endre kundedataene.
Pipeline (kundestatus)
Hver kunde har en status innenfor din kommersielle pipeline. Klikk på statusen for å endre den.
| Status | Beskrivelse |
|---|---|
| Lead | Ny kontakt, ennå ikke kvalifisert |
| Kontaktet | Du har startet samtale |
| Tilbud | Du har sendt tilbud eller forslag |
| Aktiv | Kunde med aktivt forretningsforhold |
| Inaktiv | Kunde uten nylig aktivitet |
| Tapt | Mulighet avsluttet uten suksess |
Pipelinen lar deg visualisere hvilken fase hvert forretningsforhold er i og prioritere oppfølging.
Aktivitetsfane
Viser en kronologisk tidslinje med alt som har skjedd med kunden:
- Automatisk aktivitet: fakturaer opprettet, sendt og betalt; tilbud sendt; tilknyttede utgifter.
- Manuell aktivitet: anrop, møter og andre hendelser du registrerer.
Oppføringene grupperes etter dato. For å registrere aktivitet manuelt, klikk på + Aktivitet og velg type (anrop, møte, e-post, annet).
Notatfane
Interne notater om kunden. Kun synlig for deg og teamet ditt, aldri for kunden.
- Klikk på + Notat for å opprette et nytt.
- Hvert notat viser forfatter og opprettelsesdato.
- Du kan redigere eller slette eksisterende notater.
- Cmd+Enter (Mac) eller Ctrl+Enter (Windows) for å lagre raskt.
Nyttig for å registrere muntlige avtaler, forhandlingskontekst eller påminnelser.
Personerfane
Individuelle kontakter knyttet til selskapet. Hver person inkluderer:
- Navn
- E-post
- Telefon
- Stilling
Ideelt for selskaper med flere kontaktpersoner (salgsdirektør, administrasjon, tekniker). Klikk på + Person for å legge til en kontakt.
Dokumentfane
Liste over fakturaer og tilbud knyttet til kunden, filtrert automatisk. Herfra kan du:
- Se status for hvert dokument (utkast, sendt, betalt, forfalt).
- Åpne hvilken som helst faktura eller tilbud direkte.
- Opprett en ny faktura eller tilbud for denne kunden (forhåndsutfylte data).
Tastatursnarveier
Naviger i kundekortet uten å røre musen:
| Snarvei | Handling |
|---|---|
| Esc | Gå tilbake til kundelisten |
| a | Gå til Aktivitetsfane |
| n | Gå til Notatfane |
| p | Gå til Personerfane |
| d | Gå til Dokumentfane |
| e | Rediger kundedata |