Kundendetail

Beim Klicken auf einen beliebigen Kunden aus der Liste wird dessen vollständige Akte unter /contacts/:id geöffnet. Von hier aus verwalten Sie die gesamte Geschäftsbeziehung mit diesem Kunden.

Kopfzeile

Der obere Bereich zeigt die Hauptdaten des Kunden:

• Name (Unternehmen oder Person)
• NIF/CIF
• E-Mail, Telefon, Webseite
• Vollständige Adresse

Neben den Daten, vier Übersichts-Karten:

Karte	Was angezeigt wird
Fakturiert	Gesamtbetrag, der dem Kunden in Rechnung gestellt wurde
Offen	Ausstehender Saldo zur Einziehung
Rechnungen	Gesamtanzahl der ausgestellten Rechnungen
Seit	Datum der ersten Rechnung (Dauer)

Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Kundendaten zu ändern.

Pipeline (Kundenstatus)

Jeder Kunde hat einen Status innerhalb Ihrer Vertriebs-Pipeline. Klicken Sie auf den Status, um ihn zu ändern.

Status	Beschreibung
Lead	Neuer, noch nicht qualifizierter Kontakt
Kontaktiert	Sie haben ein Gespräch begonnen
Vorschlag	Sie haben ein Angebot oder einen Vorschlag gesendet
Aktiv	Kunde mit aktiver Geschäftsbeziehung
Inaktiv	Kunde ohne aktuelle Aktivität
Verloren	Gelegenheit ohne Erfolg abgeschlossen

Die Pipeline ermöglicht es Ihnen, zu visualisieren, in welcher Phase sich jede Geschäftsbeziehung befindet und die Nachverfolgung zu priorisieren.

Registerkarte Aktivitäten

Zeigt eine chronologische Zeitleiste mit allem, was mit dem Kunden geschehen ist:

• Automatische Aktivitäten: erstellte, gesendete und eingezogene Rechnungen; gesendete Angebote; verknüpfte Ausgaben.
• Manuelle Aktivitäten: Anrufe, Besprechungen und andere Ereignisse, die Sie selbst protokollieren.

Die Einträge werden nach Datum gruppiert. Um Aktivitäten manuell zu protokollieren, klicken Sie auf + Aktivität und wählen Sie den Typ (Anruf, Besprechung, E-Mail, Sonstiges).

Registerkarte Notizen

Interne Notizen zum Kunden. Nur für Sie und Ihr Team sichtbar, niemals für den Kunden.

• Klicken Sie auf + Notiz, um eine neue zu erstellen.
• Jede Notiz zeigt Autor und Erstellungsdatum.
• Sie können vorhandene Notizen bearbeiten oder löschen.
• Cmd+Enter (Mac) oder Strg+Enter (Windows) zum schnellen Speichern.

Nützlich, um mündliche Vereinbarungen, Verhandlungskontexte oder Erinnerungen zu protokollieren.

Registerkarte Personen

Individuelle Kontakte, die mit dem Unternehmen verbunden sind. Jede Person beinhaltet:

• Name
• E-Mail
• Telefon
• Position

Ideal für Unternehmen mit mehreren Ansprechpartnern (Vertriebsleiter, Verwaltung, Techniker). Klicken Sie auf + Person, um einen Kontakt hinzuzufügen.

Registerkarte Dokumente

Liste der Rechnungen und Angebote, die mit dem Kunden verknüpft sind, automatisch gefiltert. Von hier aus können Sie:

• Den Status jedes Dokuments einsehen (Entwurf, gesendet, bezahlt, überfällig).
• Jede Rechnung oder jedes Angebot direkt öffnen.
• Eine neue Rechnung oder ein neues Angebot für diesen Kunden erstellen (Daten vorab ausgefüllt).

Tastenkombinationen

Navigieren Sie durch die Kundenakte, ohne die Maus zu berühren:

Tastenkombination	Aktion
Esc	Zurück zur Kundenliste
a	Zur Registerkarte Aktivitäten gehen
n	Zur Registerkarte Notizen gehen
p	Zur Registerkarte Personen gehen
d	Zur Registerkarte Dokumente gehen
e	Kundendaten bearbeiten