Detalle de cliente
Al hacer clic en cualquier cliente desde la lista, se abre su ficha completa en /contacts/:id. Desde aquí gestionas toda la relación comercial con ese cliente.
Cabecera
La parte superior muestra los datos principales del cliente:
- Nombre (empresa o persona)
- NIF/CIF
- Email, teléfono, web
- Dirección completa
Junto a los datos, cuatro tarjetas de resumen:
| Tarjeta | Qué muestra |
|---|---|
| Facturado | Importe total facturado al cliente |
| Pendiente | Saldo pendiente de cobro |
| Facturas | Número total de facturas emitidas |
| Desde | Fecha de la primera factura (antigüedad) |
Haz clic en Editar para modificar los datos del cliente.
Pipeline (estado del cliente)
Cada cliente tiene un estado dentro de tu pipeline comercial. Haz clic en el estado para cambiarlo.
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Lead | Contacto nuevo, aún no cualificado |
| Contactado | Has iniciado conversación |
| Propuesta | Has enviado presupuesto o propuesta |
| Activo | Cliente con relación comercial activa |
| Inactivo | Cliente sin actividad reciente |
| Perdido | Oportunidad cerrada sin éxito |
El pipeline te permite visualizar en qué fase se encuentra cada relación comercial y priorizar seguimiento.
Pestaña Actividad
Muestra un timeline cronológico con todo lo que ha ocurrido con el cliente:
- Actividad automática: facturas creadas, enviadas y cobradas; presupuestos enviados; gastos vinculados.
- Actividad manual: llamadas, reuniones y otros eventos que registres tú.
Las entradas se agrupan por fecha. Para registrar actividad manualmente, haz clic en + Actividad y selecciona el tipo (llamada, reunión, email, otro).
Pestaña Notas
Notas internas sobre el cliente. Solo visibles para ti y tu equipo, nunca para el cliente.
- Haz clic en + Nota para crear una nueva.
- Cada nota muestra autor y fecha de creación.
- Puedes editar o eliminar notas existentes.
- Cmd+Enter (Mac) o Ctrl+Enter (Windows) para guardar rápidamente.
Útiles para registrar acuerdos verbales, contexto de negociación o recordatorios.
Pestaña Personas
Contactos individuales asociados a la empresa. Cada persona incluye:
- Nombre
- Teléfono
- Cargo
Ideal para empresas con varios interlocutores (director comercial, administración, técnico). Haz clic en + Persona para añadir un contacto.
Pestaña Documentos
Lista de facturas y presupuestos vinculados al cliente, filtrados automáticamente. Desde aquí puedes:
- Ver el estado de cada documento (borrador, enviada, cobrada, vencida).
- Abrir cualquier factura o presupuesto directamente.
- Crear una nueva factura o presupuesto para este cliente (datos pre-rellenados).
Atajos de teclado
Navega por la ficha del cliente sin tocar el ratón:
| Atajo | Acción |
|---|---|
| Esc | Volver a la lista de clientes |
| a | Ir a pestaña Actividad |
| n | Ir a pestaña Notas |
| p | Ir a pestaña Personas |
| d | Ir a pestaña Documentos |
| e | Editar datos del cliente |