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Importar y exportar clientes

Trae clientes desde tus registros anteriores o descarga el directorio de clientes en CSV.

Exportar clientes a CSV​

  1. Ve a Informes y abre la pestaña Directorio de Clientes.
  2. Si quieres, filtra por tipo de cliente o por zona fiscal, o busca por texto.
  3. Pulsa Exportar CSV.

Se exportan solo los clientes que cumplen los filtros. El CSV incluye estas columnas: nombre (Client Name), email, teléfono, dirección, NIF/CIF, zona fiscal, tipo, fecha de alta, número de facturas e ingresos totales.

Para descargar de una vez tus facturas, gastos y contactos en CSV, usa Ajustes → Cuenta → Exportar Datos.

Frihet no ofrece exportación directa a Stripe, HubSpot ni Google Sheets. Si necesitas llevar clientes a otra herramienta, importa en ella el CSV exportado.

Importar clientes desde CSV​

  1. Ve a Contactos, abre la lista de clientes y pulsa Importar.
  2. Sube tu archivo CSV o arrástralo a la ventana. Frihet solo admite archivos CSV.
  3. Revisa la tabla de preparación: Frihet detecta el tipo de archivo, asigna cada columna de origen a un campo de destino y muestra la confianza del mapeo, las filas totales, válidas y con errores.
  4. Resuelve los avisos (campos obligatorios sin mapear, columnas duplicadas o ambiguas, valores no válidos).
  5. Pulsa Importar con el número de clientes que se importarán.

También puedes soltar el archivo en Ajustes → Importar y migrar. La captura universal reconoce si el CSV parece de clientes, productos, gastos o facturas y te lleva al importador adecuado.

Campos que reconoce el importador de clientes​

Nombre, NIF, correo electrónico, teléfono, dirección, ciudad, código postal y país. Frihet asigna automáticamente cada columna del archivo a uno de estos campos según su nombre. Si una columna no coincide con ningún campo, o coincide con varios, aparece marcada en el informe para que la revises.

nombre,nif,email,telefono,ciudad
Beers Ltd,B87654321,info@beers.com,+34 91 123 45 67,Madrid
María López,87654321B,maria@example.com,+34 666 123 456,Barcelona

Duplicados​

Los clientes cuyo NIF ya existe en tu cuenta se omiten automáticamente. Al terminar, Frihet muestra cuántos clientes se importaron, cuántos se omitieron y cuántos fallaron. Importar dos veces el mismo archivo no duplica los clientes que tienen NIF.

Operaciones en lote​

Al seleccionar varios clientes en la lista, la única acción en lote disponible es eliminar la selección. Frihet no incluye acciones en lote para plazo de pago, región ni etiquetas, ni una función para unir clientes duplicados. Para cambiar esos datos, edita cada cliente.

Sincronización con otras herramientas​

Frihet no sincroniza clientes de forma continua con HubSpot, Pipedrive, Salesforce ni Google Sheets, pero puede importarlos una vez desde la integración correspondiente en Integraciones: HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho CRM o Google Sheets. Para exportar el directorio, usa el CSV desde Frihet.

Problemas comunes​

El importador marca columnas sin asignar​

Renombra la columna del archivo con un nombre claro (por ejemplo nombre, nif, email) y vuelve a subirlo. Si dos columnas compiten por el mismo campo, elimina una.

"No se pudo procesar el archivo"​

Comprueba que el archivo es un CSV válido:

  • Guárdalo con codificación UTF-8.
  • Usa coma o punto y coma como delimitador.
  • Si lo editas en Excel, guárdalo de nuevo como CSV y vuelve a subirlo.

Un cliente aparece como omitido​

Su NIF ya existe en tu cuenta. Edita el cliente existente en lugar de importarlo de nuevo.

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