Importar y exportar clientes

Transfiere clientes entre sistemas, realiza backup o integra datos desde tus registros anteriores.

Exportar clientes a CSV

Descarga simple

1. Ve a Clientes
2. Haz clic en Exportar > CSV
3. Se descarga archivo clientes-{fecha}.csv

El archivo contiene todas las columnas:

nombre,tipo,cif_nif,email,telefono,ciudad,pais,fecha_creacion
Acme Corp,empresa,A12345678,contacto@acme.com,+34 91 123 45 67,Madrid,ES,2025-11-15
Juan García,persona,12345678A,juan@email.com,+34 666 123 456,Barcelona,ES,2026-01-10

Exportación con filtros

Antes de exportar, aplica filtros:

1. Filtra por tipo (empresas / personas)
2. Filtra por región o país
3. Filtra por rango de fecha (clientes nuevos)
4. Luego exporta

Se exportan solo los clientes filtrados.

Casos de uso

• Cambio de sistema contable: Exporta clientes para importar en nuevo software
• Backup: Guarda CSV seguro regularmente
• Facturación manual: Exporta para hacer correspondencia en Word/Excel
• Integración: Envía clientes a herramienta de marketing o CRM

Importar clientes desde CSV

Preparar archivo

Crea un CSV con columnas mínimas:

nombre,tipo,cif_nif,email
Beers Ltd,empresa,B87654321,info@beers.com
María López,persona,87654321B,maria@example.com
Servicios TI SL,empresa,C11223344,contacto@servicios-ti.es

Columnas reconocidas automáticamente:

Columna	Obligatoria	Ejemplo
nombre	Sí	"Acme Corp"
tipo	Sí	empresa / persona
cif_nif	Sí	A12345678 / 12345678A
email	No	contacto@empresa.com
telefono	No	+34 91 123 45 67
ciudad	No	Madrid
pais	No	ES
region	No	Madrid
codigo_postal	No	28001
web	No	www.empresa.com

Detección inteligente de columnas

Frihet usa IA para detectar automáticamente columnas incluso si tienen nombres ligeramente diferentes:

• "Empresa" = "nombre"
• "Tipo cliente" = "tipo"
• "NIF" / "CIF" = "cif_nif"
• "Email" / "Correo" / "E-mail" = "email"
• "Teléfono" / "Tlf" = "telefono"
• "Ciudad" / "Municipio" = "ciudad"
• "Web" / "Sitio web" = "web"

Esto permite importar archivos de otros sistemas sin reformat manual.

Proceso de importación

1. Ve a Clientes > Importar > Desde CSV
2. Arrastra archivo o selecciona desde disco
3. Frihet valida formato y muestra preview:
   • Filas a importar
   • Columnas detectadas
   • Problemas encontrados
4. Resuelve conflictos (ver abajo)
5. Haz clic Importar

Validación y conflictos

Durante importación, Frihet verifica:

Duplicados

Si el CIF/NIF ya existe en tu cuenta:

• Opción 1: Saltar (no importar ese cliente)
• Opción 2: Actualizar datos del cliente existente
• Opción 3: Crear nuevo con datos de la importación

CIF/NIF inválido

Si el formato no es válido:

Fila 5: "Acme Corp" — CIF "123" no válido
Sugerencia: ¿Quisiste decir "A12345678"?

Puedes:

• Corregir antes de importar
• Dejar en blanco (requiere edición manual después)
• Saltar esa fila

Email duplicado

Si el mismo email está registrado en 2 clientes:

Fila 3: "García & Asociados" usa email "contacto@empresas.com"
También en: "García Servicios Legales" (existente)

Elige cuál mantener o crea nuevo con email diferente.

Ejemplo: Importar desde Excel

Si tus clientes están en Excel:

1. Abre archivo en Numbers / Excel
2. Selecciona rango de datos
3. Copia (Cmd+C)
4. En Frihet, ve a Clientes > Importar
5. Pega (Cmd+V) en el área de importación
6. Frihet detecta formato automáticamente

Operaciones en lote

Tras importar, puedes aplicar cambios a múltiples clientes:

Asignar plazo de pago

1. Ve a Clientes
2. Selecciona varios (checkbox en lista)
3. Haz clic Acciones > Establecer plazo pago
4. Elige plazo (30, 60, 90 días)
5. Aplica a todos seleccionados

Cambiar región

Útil si importaste clientes de otra sucursal:

1. Selecciona clientes
2. Acciones > Editar región
3. Nueva región: Cataluña
4. Aplica

Agregar etiqueta

Categoriza clientes importados:

1. Selecciona clientes
2. Acciones > Agregar etiqueta
3. Crea etiqueta (ej: "Importados 2026")
4. Aplica

Las etiquetas permiten filtrar después.

Exportar a otras herramientas

A Stripe (para pagos)

Frihet exporta clientes a formato compatible con Stripe:

1. Ve a Clientes > Exportar
2. Selecciona Formato Stripe
3. Se descarga JSON con estructura correcta
4. Importa en Stripe dashboard

A HubSpot (CRM)

1. Clientes > Exportar > HubSpot
2. Frihet genera token de integración
3. Sincroniza automáticamente bidireccional (plan Business)

A Google Sheets

Para colaboración:

1. Clientes > Exportar > Google Sheets
2. Se abre nueva hoja compartible
3. Cambios en Sheets se sincronizan a Frihet (delay 1 hora)

Sincronización continua

En plan Business, habilita sincronización:

1. Ve a Integraciones > CRM
2. Selecciona herramienta (HubSpot, Pipedrive, Salesforce)
3. Autoriza acceso (OAuth)
4. Elige qué sincronizar:
   • Datos del cliente (bidireccional)
   • Histórico de facturas (unidireccional: Frihet → CRM)
   • Pagos (unidireccional)

Cambios se sincronizan automáticamente cada hora.

Problemas comunes

"CIF no válido en fila 3"

El CIF debe seguir formato: 1 letra + 7 números + 1 letra/número.

• ✅ A12345678
• ❌ 12345678 (falta letra)
• ❌ A1234567 (solo 7 dígitos)

Corrije antes de importar.

"Email duplicado en mi cuenta"

Un cliente tiene 2 registros con el mismo email. Usa Clientes > Unir clientes para consolidar antes de importar.

"Archivo CSV corrupto"

Si Frihet no puede leer el archivo:

• Guarda como UTF-8 (no Latin-1)
• Verifica delimitador (coma, punto y coma)
• Abre en Excel y resguarda como CSV nuevo
• Intenta import nuevamente

"Importación lenta"

Si importas 10.000+ clientes:

• Procesa en lotes de 5.000 máximo
• En plan Business, contacta soporte para import optimizado
• La primera importación es más lenta (índices); posteriores son rápidas