Vista Kanban del CRM

Visualiza tus clientes en un tablero Kanban de 6 etapas (lead, contactado, propuesta, activo, inactivo, perdido) y muévelos con arrastrar y soltar.

Visión general

Además de la vista de lista, Contactos ofrece una vista Kanban para gestionar tu pipeline comercial. Cada cliente aparece como una tarjeta con su nombre, el importe facturado y un punto de color si hay datos de salud del cliente. Cada columna muestra el total facturado de sus clientes. Los clientes sin etapa se muestran en la columna Lead.

Al arrastrar una tarjeta a otra columna, la etapa del cliente se actualiza y el cambio queda registrado en la actividad del cliente.

Inicio rápido

1. Ve a Contactos, abre la lista de clientes y cambia el modo de vista de Lista a Kanban.
2. Arrastra la tarjeta de un cliente a la columna que represente su etapa actual.
3. Pulsa la tarjeta para abrir la edición del cliente.

Referencia

• API: GET /v1/clients?stage=lead|contacted|proposal|active|inactive|lost filtra los clientes por etapa. Ver API reference.

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