Saltar al contenido principal

Vista Kanban del CRM

Visualiza todos tus clientes en un tablero Kanban de 6 etapas (lead, contactado, propuesta, activo, inactivo, perdido) y muévelos con arrastrar y soltar.

Overview​

Además de la vista de lista, el CRM de Frihet ofrece una vista Kanban para gestionar tu pipeline comercial visualmente. Cada cliente aparece como una tarjeta con su nombre, importe facturado acumulado e indicador de salud. Arrastra las tarjetas entre columnas para actualizar su etapa de pipeline instantáneamente.

La vista Kanban sincroniza con la vista de lista: los cambios de etapa se reflejan en el perfil del cliente y se registran en el historial de actividad.

Quick start​

  1. Ve a Clientes y pulsa el icono de tablero (Kanban) en la esquina superior derecha.
  2. Arrastra la tarjeta de un cliente a la columna que represente su etapa actual.
  3. Pulsa sobre la tarjeta para abrir el detalle completo del cliente sin salir del Kanban.

Reference​