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Gestión de clientes

Mantén un registro centralizado de todos tus clientes con sus datos fiscales y contacto. Frihet vincula automáticamente cada cliente a sus facturas, presupuestos y cobros.

Crear cliente​

Paso 1: Accede al registro de clientes​

Ve a Clientes > Nuevo cliente o desde dashboard haz clic en el botón + Cliente.

Paso 2: Datos generales​

Llena la información básica:

  • Nombre: Nombre del cliente (empresa o persona)
  • Tipo: Elige Empresa o Persona física

Paso 3: Identificación fiscal​

Según el tipo de cliente:

Para empresas:

  • CIF: Código de Identificación Fiscal (ej: A12345678)
  • Razón social: Nombre oficial registrado

Frihet valida el formato del CIF automáticamente.

Para personas físicas:

  • NIF: Número de Identificación Fiscal (ej: 12345678A)
  • Nombre completo: Apellidos y nombre

Frihet valida que sea NIF válido (algoritmo DNI/NIE).

Paso 4: Ubicación​

  • País: España por defecto (configurable)
  • Región: Comunidad autónoma (afecta a IGIC en Canarias)
  • Ciudad
  • Código postal
  • Dirección: Domicilio completo

Opcional si el cliente te vende servicios digitales sin dirección requerida.

Paso 5: Contacto​

  • Email: Principal para envío de facturas y recibos
  • Teléfono: Número de contacto
  • Sitio web: URL si aplicable (ej: www.micliente.com)

El email es obligatorio para enviar documentos electrónicamente.

Paso 6: Condiciones comerciales​

Personaliza según acuerdo:

  • Plazo de pago: 30, 60, 90 días o personalizado
  • Descuento por defecto: % de descuento automático en nuevas facturas (ej: 5%)
  • Forma de pago preferida: Transferencia, efectivo, tarjeta, etc.

Editar cliente​

Para cambiar datos de un cliente:

  1. Abre Clientes y selecciona el cliente
  2. Haz clic en Editar
  3. Modifica los campos necesarios
  4. Haz clic en Guardar

Nota: Los datos fiscales (CIF/NIF) se bloquean tras la primera factura para evitar errores en auditoría. Si necesitas cambiar, contacta con soporte.

Estadísticas por cliente​

En la ficha de cada cliente ves un resumen:

  • Total facturado: Suma total de todas sus facturas (sin contar devoluciones)
  • Número de facturas: Cantidad de documentos emitidos
  • Saldo pendiente: Dinero que aún debe
  • Última transacción: Cuándo fue la última factura/pago
  • Tasa de pago: % de facturas pagadas a tiempo

Ejemplo:

Cliente: Acme Corp
CIF: A12345678
Total facturado: 15.450 EUR
Facturas: 12
Pendiente: 2.890 EUR
Última factura: 5 feb 2026
Pago a tiempo: 83% (10 de 12)

Vista rápida​

Desde la lista de clientes puedes:

  • Filtrar por tipo (empresas / personas)
  • Buscar por nombre, CIF o email
  • Ordenar por total facturado, último contacto, etc.
  • Exportar lista a CSV

Haz clic en cualquier cliente para ver detalle completo.

Cliente reciente​

Los últimos 5 clientes con los que facturaste aparecen en Dashboard > Clientes recientes para acceso rápido.

Acciones por cliente​

Desde la ficha de cliente:

  • Nueva factura: Crea factura para este cliente (pre-rellena datos)
  • Nuevo presupuesto: Propuesta de venta
  • Historial de facturas: Lista de todos los documentos
  • Historial de pagos: Qué ha pagado y cuándo
  • Contacto directo: Abre email / llama (si teléfono guardado)
  • Mensaje: Envía factura o estado de cuenta por email

Clientes frecuentes vs puntuales​

Frihet identifica automáticamente:

  • Cliente recurrente: 3+ facturas en últimos 6 meses
  • Cliente puntual: Una sola factura histórica

Los recurrentes aparecen destacados en formularios de factura (aparecen primero en autocompletado).

Datos sensibles y privacidad​

  • Contraseña: Los clientes pueden acceder a su portal sin contraseña (autenticación por enlace)
  • Datos fiscales: Almacenados encriptados, accesibles solo a ti y autoridades si auditan
  • Historial: Disponible para ti indefinidamente (auditoría)

Frihet cumple RGPD. Si un cliente solicita borrado (derecho al olvido), contacta soporte.

Duplication de clientes​

Si accidentalmente creas dos fichas del mismo cliente:

  1. Abre el cliente "principal"
  2. Ve a Más acciones > Unir con otro cliente
  3. Selecciona el cliente duplicado
  4. Frihet une todas las facturas bajo un solo registro
  5. Se elimina el registro duplicado

Integración con portal cliente​

Cada cliente tiene acceso a un Portal de cliente donde puede ver:

  • Sus facturas (emitidas)
  • Sus presupuestos (pendientes)
  • Estado de pagos
  • Descargar documentos

El portal es seguro y accesible vía enlace personalizado (sin crear usuario).

Detalle del cliente​

Al hacer clic en cualquier cliente de la lista, se abre su ficha completa con información financiera, historial de actividad, notas y personas de contacto.