Notas y actividades
Cada ficha de cliente incluye un historial completo de interacciones y un sistema de notas internas. Todo queda registrado cronológicamente para que nunca pierdas contexto.
Timeline de actividad
Frihet registra automáticamente cada evento relevante del cliente:
- Factura creada, enviada, cobrada o vencida
- Presupuesto creado, aceptado o rechazado
- Gasto registrado vinculado al cliente
- Cambio de estado en el pipeline de ventas
- Cliente creado
El timeline agrupa las entradas por fecha: hoy, esta semana y este mes. No necesitas hacer nada — cada acción sobre el cliente genera una entrada automática.
Actividades manuales
Además del registro automático, puedes registrar interacciones manualmente desde la pestaña Actividad del cliente:
- Llamada: Registra una llamada telefónica con descripción opcional
- Reunión: Registra una reunión con descripción opcional
Usa los botones en la parte inferior de la pestaña Actividad para añadir una entrada.
Notas
Las notas son comentarios internos vinculados al cliente. No son visibles para el cliente en ningún momento.
Crear nota
- Abre la ficha del cliente y ve a la pestaña Notas
- Escribe en el área de texto
- Haz clic en Guardar o pulsa Cmd+Enter
Cada nota genera automáticamente una entrada en el timeline de actividad.
Editar nota
Pasa el cursor sobre la nota y haz clic en el icono de lápiz.
Eliminar nota
Pasa el cursor sobre la nota y haz clic en el icono de papelera.
Tips
- Usa notas para contexto interno: "Interesado en plan anual", "Prefiere email a teléfono", "Contactar después del 15 de marzo".
- El timeline de actividad responde a la pregunta clave: ¿cuándo fue la última vez que interactuamos con este cliente?
- Combina notas + actividades manuales para tener un mini-CRM dentro de cada ficha de cliente.