Detalhes do Cliente
Ao clicar em qualquer cliente da lista, a ficha completa é aberta em /contacts/:id. A partir daqui, você gerencia todo o relacionamento comercial com esse cliente.
Cabeçalho
A parte superior exibe os dados principais do cliente:
- Nome (empresa ou pessoa)
- NIF/CIF
- Email, telefone, site
- Endereço completo
Junto aos dados, quatro cartões de resumo:
| Cartão | O que exibe |
|---|---|
| Faturado | Valor total faturado ao cliente |
| Pendente | Saldo pendente de recebimento |
| Faturas | Número total de faturas emitidas |
| Desde | Data da primeira fatura (antiguidade) |
Clique em Editar para modificar os dados do cliente.
Pipeline (status do cliente)
Cada cliente possui um status dentro do seu pipeline comercial. Clique no status para alterá-lo.
| Status | Descrição |
|---|---|
| Lead | Contato novo, ainda não qualificado |
| Contatado | Você iniciou a conversa |
| Proposta | Você enviou um orçamento ou proposta |
| Ativo | Cliente com relacionamento comercial ativo |
| Inativo | Cliente sem atividade recente |
| Perdido | Oportunidade encerrada sem sucesso |
O pipeline permite visualizar em que fase se encontra cada relacionamento comercial e priorizar o acompanhamento.
Aba Atividade
Exibe um timeline cronológico com tudo o que aconteceu com o cliente:
- Atividade automática: faturas criadas, enviadas e pagas; orçamentos enviados; despesas vinculadas.
- Atividade manual: chamadas, reuniões e outros eventos que você registrar.
As entradas são agrupadas por data. Para registrar atividade manualmente, clique em + Atividade e selecione o tipo (chamada, reunião, e-mail, outro).
Aba Notas
Notas internas sobre o cliente. Visíveis apenas para você e sua equipe, nunca para o cliente.
- Clique em + Nota para criar uma nova.
- Cada nota exibe autor e data de criação.
- Você pode editar ou excluir notas existentes.
- Cmd+Enter (Mac) ou Ctrl+Enter (Windows) para salvar rapidamente.
Úteis para registrar acordos verbais, contexto de negociação ou lembretes.
Aba Pessoas
Contatos individuais associados à empresa. Cada pessoa inclui:
- Nome
- Telefone
- Cargo
Ideal para empresas com vários interlocutores (diretor comercial, administração, técnico). Clique em + Pessoa para adicionar um contato.
Aba Documentos
Lista de faturas e orçamentos vinculados ao cliente, filtrados automaticamente. A partir daqui você pode:
- Ver o status de cada documento (rascunho, enviada, paga, vencida).
- Abrir qualquer fatura ou orçamento diretamente.
- Criar uma nova fatura ou orçamento para este cliente (dados pré-preenchidos).
Atalhos de teclado
Navegue pela ficha do cliente sem tocar no mouse:
| Atalho | Ação |
|---|---|
| Esc | Voltar para a lista de clientes |
| a | Ir para a aba Atividade |
| n | Ir para a aba Notas |
| p | Ir para a aba Pessoas |
| d | Ir para a aba Documentos |
| e | Editar dados do cliente |