Asiakkaan tiedot

Kun napsautat mitä tahansa asiakasta listalta, hänen täydellinen profiilinsa avautuu osoitteessa /contacts/:id. Täältä hallitset kaikkea kaupallista suhdetta kyseisen asiakkaan kanssa.

Ylätunniste

Yläosa näyttää asiakkaan tärkeimmät tiedot:

• Nimi (yritys tai henkilö)
• NIF/CIF
• Sähköposti, puhelin, verkkosivu
• Täydellinen osoite

Tietojen vieressä neljä yhteenvetokorttia:

Kortti	Mitä näyttää
Laskutettu	Asiakkaalle laskutettu kokonaissumma
Maksamaton	Maksamaton velkasaldo
Laskut	Lähetettyjen laskujen kokonaismäärä
Alkaen	Ensimmäisen laskun päivämäärä (ikä)

Napsauta Muokkaa muokataksesi asiakkaan tietoja.

Myyntiputki (asiakkaan tila)

Jokaisella asiakkaalla on tila kaupallisessa myyntiputkessasi. Napsauta tilaa muuttaaksesi sitä.

Tila	Kuvaus
Liidi	Uusi kontakti, ei vielä kvalifioitu
Yhteydessä	Olet aloittanut keskustelun
Tarjous	Olet lähettänyt tarjouksen tai ehdotuksen
Aktiivinen	Asiakas, jolla on aktiivinen kaupallinen suhde
Passiivinen	Asiakas, jolla ei ole viimeaikaisia aktiviteetteja
Menetetty	Mahdollisuus suljettu ilman menestystä

Myyntiputki antaa sinun visualisoida, missä vaiheessa kukin kaupallinen suhde on, ja priorisoida seurantaa.

Aktiviteetit-välilehti

Näyttää kronologisen aikajanan kaikesta, mitä asiakkaan kanssa on tapahtunut:

• Automaattinen aktiviteetti: luodut, lähetetyt ja maksetut laskut; lähetetyt tarjoukset; linkitetyt kulut.
• Manuaalinen aktiviteetti: puhelut, kokoukset ja muut tapahtumat, jotka kirjaat.

Merkinnät ryhmitellään päivämäärän mukaan. Kirjataksesi aktiviteetin manuaalisesti, napsauta + Aktiviteetti ja valitse tyyppi (puhelu, kokous, sähköposti, muu).

Muistiinpanot-välilehti

Asiakasta koskevat sisäiset muistiinpanot. Vain sinun ja tiimisi nähtävissä, ei koskaan asiakkaalle.

• Napsauta + Muistiinpano luodaksesi uuden.
• Jokainen muistiinpano näyttää tekijän ja luontipäivämäärän.
• Voit muokata tai poistaa olemassa olevia muistiinpanoja.
• Cmd+Enter (Mac) tai Ctrl+Enter (Windows) tallentaaksesi nopeasti.

Hyödyllisiä suullisten sopimusten, neuvottelukontekstin tai muistutusten kirjaamiseen.

Henkilöt-välilehti

Yritykseen liittyvät yksittäiset kontaktit. Jokainen henkilö sisältää:

• Nimi
• Sähköposti
• Puhelin
• Titteli

Ihanteellinen yrityksille, joilla on useita yhteyshenkilöitä (myyntijohtaja, hallinto, teknikko). Napsauta + Henkilö lisätäksesi kontaktin.

Asiakirjat-välilehti

Lista asiakkaaseen linkitetyistä laskuista ja tarjouksista, suodatettu automaattisesti. Täältä voit:

• Tarkastella kunkin asiakirjan tilaa (luonnos, lähetetty, maksettu, erääntynyt).
• Avata minkä tahansa laskun tai tarjouksen suoraan.
• Luoda uuden laskun tai tarjouksen tälle asiakkaalle (esitäytetyt tiedot).

Pikanäppäimet

Navigoi asiakkaan profiilissa koskematta hiireen:

Pikanäppäin	Toiminto
Esc	Palata asiakaslistaan
a	Siirry Aktiviteetit-välilehdelle
n	Siirry Muistiinpanot-välilehdelle
p	Siirry Henkilöt-välilehdelle
d	Siirry Asiakirjat-välilehdelle
e	Muokkaa asiakkaan tietoja