Kundedetaljer
Når du klikker på en kunde fra listen, åbnes dens fulde profil på /contacts/:id. Herfra administrerer du hele kunderelationen.
Overskrift
Den øverste del viser kundens hoveddata:
- Navn (virksomhed eller person)
- NIF/CIF
- E-mail, telefon, web
- Fuld adresse
Ud over dataene, fire oversigtkort:
| Kort | Hvad det viser |
|---|---|
| Faktureret | Samlet beløb faktureret til kunden |
| Afventende | Udestående saldo til indsamling |
| Fakturaer | Samlet antal udstedte fakturaer |
| Siden | Dato for den første faktura (anciennitet) |
Klik på Rediger for at ændre kundens data.
Pipeline (kundestatus)
Hver kunde har en status inden for din kommercielle pipeline. Klik på status for at ændre den.
| Status | Beskrivelse |
|---|---|
| Lead | Ny kontakt, endnu ikke kvalificeret |
| Kontaktet | Du har startet en samtale |
| Tilbud | Du har sendt et tilbud eller forslag |
| Aktiv | Kunde med aktiv kommerciel relation |
| Inaktiv | Kunde uden nylig aktivitet |
| Tabt | Mulighed lukket uden succes |
Pipelinjen giver dig mulighed for at visualisere, i hvilken fase hver kommerciel relation befinder sig, og prioritere opfølgning.
Aktivitetstab
Viser en kronologisk tidslinje med alt, der er sket med kunden:
- Automatisk aktivitet: fakturaer oprettet, sendt og indsamlet; tilbud sendt; tilknyttede udgifter.
- Manuel aktivitet: opkald, møder og andre begivenheder, du registrerer.
Indtastningerne er grupperet efter dato. For manuelt at registrere aktivitet, klik på + Aktivitet og vælg typen (opkald, møde, e-mail, andet).
Noter-fane
Interne noter om kunden. Kun synlige for dig og dit team, aldrig for kunden.
- Klik på + Note for at oprette en ny.
- Hver note viser forfatter og oprettelsesdato.
- Du kan redigere eller slette eksisterende noter.
- Cmd+Enter (Mac) eller Ctrl+Enter (Windows) for at gemme hurtigt.
Nyttigt til at registrere mundtlige aftaler, forhandlingskontekst eller påmindelser.
Personer-fane
Individuelle kontakter tilknyttet virksomheden. Hver person inkluderer:
- Navn
- Telefon
- Titel
Ideel til virksomheder med flere kontaktpersoner (salgsdirektør, administration, tekniker). Klik på + Person for at tilføje en kontakt.
Dokumenter-fane
Liste over fakturaer og tilbud tilknyttet kunden, automatisk filtreret. Herfra kan du:
- Se status for hvert dokument (kladde, sendt, betalt, forfalden).
- Åbne enhver faktura eller tilbud direkte.
- Oprette en ny faktura eller tilbud til denne kunde (forududfyldte data).
Tastaturgenveje
Naviger i kundekortet uden at røre musen:
| Genvej | Handling |
|---|---|
| Esc | Tilbage til kundelisten |
| a | Gå til fanen Aktivitet |
| n | Gå til fanen Noter |
| p | Gå til fanen Personer |
| d | Gå til fanen Dokumenter |
| e | Rediger kundedata |