Noter og aktiviteter
Hvert kundekort inkluderer en komplet historik over interaktioner og et system til interne noter. Alt registreres kronologisk, så du aldrig mister kontekst.
Aktivitets-tidslinje
Frihet registrerer automatisk hver relevant kunde-begivenhed:
- Faktura oprettet, sendt, opkrævet eller forfalden
- Tilbud oprettet, accepteret eller afvist
- Udgift registreret knyttet til kunden
- Statusændring i salgs-pipelinen
- Kunde oprettet
Aktivitets-tidslinjen grupperer posterne efter dato: i dag, denne uge og denne måned. Du behøver ikke at gøre noget — hver handling vedrørende kunden genererer en automatisk post.
Manuelle aktiviteter
Udover den automatiske registrering kan du registrere interaktioner manuelt fra fanen Aktivitet på kunden:
- Opkald: Registrer et telefonopkald med valgfri beskrivelse
- Møde: Registrer et møde med valgfri beskrivelse
Brug knapperne i bunden af fanen Aktivitet for at tilføje en post.
Noter
Noterne er interne kommentarer knyttet til kunden. De er ikke synlige for kunden på noget tidspunkt.
Opret note
- Åbn kundekortet og gå til fanen Noter
- Skriv i tekstfeltet
- Klik på Gem eller tryk Cmd+Enter
Hver note genererer automatisk en post på aktivitets-tidslinjen.
Rediger note
Før markøren over noten og klik på blyantikonet.
Slet note
Før markøren over noten og klik på skraldespandsikonet.
Tips
- Brug noter til intern kontekst: "Interesseret i årsplan", "Foretrækker e-mail frem for telefon", "Kontakt efter den 15. marts".
- Aktivitets-tidslinjen besvarer det centrale spørgsmål: hvornår interagerede vi sidst med denne kunde?
- Kombiner noter + manuelle aktiviteter for at have et mini-CRM inde i hvert kundekort.