Notes et activités
Chaque fiche client inclut un historique complet des interactions et un système de notes internes. Tout est enregistré chronologiquement pour que vous ne perdiez jamais le contexte.
Chronologie d'activité
Frihet enregistre automatiquement chaque événement client pertinent :
- Facture créée, envoyée, encaissée ou échue
- Devis créé, accepté ou refusé
- Dépense enregistrée liée au client
- Changement de statut dans le pipeline de ventes
- Client créé
La chronologie regroupe les entrées par date : aujourd'hui, cette semaine et ce mois. Vous n'avez rien à faire — chaque action sur le client génère une entrée automatique.
Activités manuelles
En plus de l'enregistrement automatique, vous pouvez enregistrer les interactions manuellement depuis l'onglet Activité du client :
- Appel: Enregistre un appel téléphonique avec une description facultative
- Réunion: Enregistre une réunion avec une description facultative
Utilisez les boutons en bas de l'onglet Activité pour ajouter une entrée.
Notes
Les notes sont des commentaires internes liés au client. Elles ne sont visibles par le client à aucun moment.
Créer une note
- Ouvrez la fiche client et accédez à l'onglet Notes
- Saisissez dans la zone de texte
- Cliquez sur Enregistrer ou appuyez sur Cmd+Entrée
Chaque note génère automatiquement une entrée dans la chronologie d'activité.
Modifier une note
Passez le curseur sur la note et cliquez sur l'icône en forme de crayon.
Supprimer une note
Passez le curseur sur la note et cliquez sur l'icône de corbeille.
Conseils
- Utilisez les notes pour le contexte interne : "Intéressé par le plan annuel", "Préfère l'e-mail au téléphone", "Contacter après le 15 mars".
- La chronologie d'activité répond à la question clé : quand avons-nous interagi pour la dernière fois avec ce client ?
- Combinez les notes + les activités manuelles pour avoir un mini-CRM au sein de chaque fiche client.