Importer et exporter des clients

Transférez des clients entre systèmes, effectuez des sauvegardes ou intégrez des données depuis vos enregistrements précédents.

Exporter des clients vers CSV

Téléchargement simple

1. Allez dans Clients
2. Cliquez sur Exporter > CSV
3. Le fichier clientes-{fecha}.csv est téléchargé

Le fichier contient toutes les colonnes :

nombre,tipo,cif_nif,email,telefono,ciudad,pais,fecha_creacion
Acme Corp,empresa,A12345678,contacto@acme.com,+34 91 123 45 67,Madrid,ES,2025-11-15
Juan García,persona,12345678A,juan@email.com,+34 666 123 456,Barcelona,ES,2026-01-10

Exportation avec filtres

Avant d'exporter, appliquez des filtres :

1. Filtrez par type (entreprises / personnes)
2. Filtrez par région ou pays
3. Filtrez par plage de dates (nouveaux clients)
4. Ensuite, exportez

Seuls les clients filtrés sont exportés.

Cas d'utilisation

• Changement de système comptable : Exportez les clients pour les importer dans un nouveau logiciel
• Sauvegarde : Enregistrez régulièrement un CSV sécurisé
• Facturation manuelle : Exportez pour faire la correspondance dans Word/Excel
• Intégration : Envoyez les clients à un outil de marketing ou un CRM

Importer des clients depuis CSV

Préparer le fichier

Créez un CSV avec des colonnes minimales :

nombre,tipo,cif_nif,email
Beers Ltd,empresa,B87654321,info@beers.com
María López,persona,87654321B,maria@example.com
Servicios TI SL,empresa,C11223344,contacto@servicios-ti.es

Colonnes reconnues automatiquement :

Columna	Obligatoria	Ejemplo
nom	Oui	"Acme Corp"
type	Oui	entreprise / personne
cif_nif	Oui	A12345678 / 12345678A
email	Non	contact@entreprise.com
téléphone	Non	+34 91 123 45 67
ville	Non	Madrid
pays	Non	ES
région	Non	Madrid
code_postal	Non	28001
web	Non	www.entreprise.com

Détection intelligente des colonnes

Frihet utilise l'IA pour détecter automatiquement les colonnes, même si elles ont des noms légèrement différents :

• "Entreprise" = "nom"
• "Type client" = "type"
• "NIF" / "CIF" = "cif_nif"
• "Email" / "Courriel" / "E-mail" = "email"
• "Téléphone" / "Tél" = "téléphone"
• "Ville" / "Municipalité" = "ville"
• "Web" / "Site web" = "web"

Ceci permet d'importer des fichiers d'autres systèmes sans reformatage manuel.

Processus d'importation

1. Allez dans Clients > Importer > Depuis CSV
2. Glissez-déposez le fichier ou sélectionnez-le depuis le disque
3. Frihet valide le format et affiche un aperçu :
   • Lignes à importer
   • Colonnes détectées
   • Problèmes rencontrés
4. Résolvez les conflits (voir ci-dessous)
5. Cliquez sur Importer

Validation et conflits

Pendant l'importation, Frihet vérifie :

Doublons

Si le CIF/NIF existe déjà dans votre compte :

• Option 1 : Ignorer (ne pas importer ce client)
• Option 2 : Mettre à jour les données du client existant
• Option 3 : Créer un nouveau client avec les données de l'importation

CIF/NIF invalide

Si le format n'est pas valide :

Ligne 5 : "Acme Corp" — CIF "123" non valide
Suggestion : Vouliez-vous dire "A12345678" ?

Vous pouvez :

• Corriger avant d'importer
• Laisser vide (nécessite une édition manuelle après)
• Ignorer cette ligne

E-mail dupliqué

Si le même e-mail est enregistré pour 2 clients :

Ligne 3 : "García & Asociados" utilise l'e-mail "contacto@empresas.com"
Également dans : "García Servicios Legales" (existant)

Choisissez lequel conserver ou créez un nouveau client avec un e-mail différent.

Exemple : Importer depuis Excel

Si vos clients sont dans Excel :

1. Ouvrez le fichier dans Numbers / Excel
2. Sélectionnez la plage de données
3. Copiez (Cmd+C)
4. Dans Frihet, allez dans Clients > Importer
5. Collez (Cmd+V) dans la zone d'importation
6. Frihet détecte automatiquement le format

Opérations en lot

Après l'importation, vous pouvez appliquer des modifications à plusieurs clients :

Attribuer un délai de paiement

1. Allez dans Clients
2. Sélectionnez plusieurs (case à cocher dans la liste)
3. Cliquez sur Actions > Définir le délai de paiement
4. Choisissez le délai (30, 60, 90 jours)
5. Appliquez à tous les clients sélectionnés

Changer de région

Utile si vous avez importé des clients d'une autre succursale :

1. Sélectionnez les clients
2. Actions > Modifier la région
3. Nouvelle région : Catalogne
4. Appliquez

Ajouter une étiquette

Catégorisez les clients importés :

1. Sélectionnez les clients
2. Actions > Ajouter une étiquette
3. Créez une étiquette (ex : "Importés 2026")
4. Appliquez

Les étiquettes permettent de filtrer ensuite.

Exporter vers d'autres outils

Vers Stripe (pour les paiements)

Frihet exporte les clients dans un format compatible avec Stripe :

1. Allez dans Clients > Exporter
2. Sélectionnez Format Stripe
3. Un JSON avec la structure correcte est téléchargé
4. Importez dans le tableau de bord Stripe

Vers HubSpot (CRM)

1. Clients > Exporter > HubSpot
2. Frihet génère un jeton d'intégration
3. Synchronisation bidirectionnelle automatique (plan Business)

Vers Google Sheets

Pour la collaboration :

1. Clients > Exporter > Google Sheets
2. Une nouvelle feuille partageable s'ouvre
3. Les modifications dans Sheets sont synchronisées avec Frihet (délai 1 heure)

Synchronisation continue

Dans le plan Business, activez la synchronisation :

1. Allez dans Intégrations > CRM
2. Sélectionnez l'outil (HubSpot, Pipedrive, Salesforce)
3. Autorisez l'accès (OAuth)
4. Choisissez quoi synchroniser :
   • Données du client (bidirectionnel)
   • Historique des factures (unidirectionnel : Frihet → CRM)
   • Paiements (unidirectionnel)

Les modifications sont synchronisées automatiquement toutes les heures.

Problèmes courants

"CIF non valide à la ligne 3"

Le CIF doit suivre le format : 1 lettre + 7 chiffres + 1 lettre/chiffre.

• ✅ A12345678
• ❌ 12345678 (lettre manquante)
• ❌ A1234567 (seulement 7 chiffres)

Corrigez avant d'importer.

"E-mail dupliqué dans mon compte"

Un client a 2 enregistrements avec le même e-mail. Utilisez Clients > Fusionner les clients pour consolider avant d'importer.

"Fichier CSV corrompu"

Si Frihet ne peut pas lire le fichier :

• Enregistrez en UTF-8 (pas Latin-1)
• Vérifiez le délimiteur (virgule, point-virgule)
• Ouvrez dans Excel et enregistrez à nouveau comme nouveau CSV
• Tentez une nouvelle importation

"Importation lente"

Si vous importez plus de 10 000 clients :

• Traitez par lots de 5 000 maximum
• Dans le plan Business, contactez le support pour une importation optimisée
• La première importation est plus lente (index) ; les suivantes sont rapides

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