Skip to main content

Importar y exportar clientes

Transfiere clientes entre sistemas, realiza backup o integra datos desde tus registros anteriores.

Exportar clientes a CSV​

Descarga simple​

  1. Ve a Clientes
  2. Haz clic en Exportar > CSV
  3. Se descarga archivo clientes-{fecha}.csv

El archivo contiene todas las columnas:

nombre,tipo,cif_nif,email,telefono,ciudad,pais,fecha_creacion
Acme Corp,empresa,A12345678,contacto@acme.com,+34 91 123 45 67,Madrid,ES,2025-11-15
Juan García,persona,12345678A,juan@email.com,+34 666 123 456,Barcelona,ES,2026-01-10

Exportación con filtros​

Antes de exportar, aplica filtros:

  1. Filtra por tipo (empresas / personas)
  2. Filtra por región o país
  3. Filtra por rango de fecha (clientes nuevos)
  4. Luego exporta

Se exportan solo los clientes filtrados.

Casos de uso​

  • Cambio de sistema contable: Exporta clientes para importar en nuevo software
  • Backup: Guarda CSV seguro regularmente
  • Facturación manual: Exporta para hacer correspondencia en Word/Excel
  • Integración: Envía clientes a herramienta de marketing o CRM

Importar clientes desde CSV​

Preparar archivo​

Crea un CSV con columnas mínimas:

nombre,tipo,cif_nif,email
Beers Ltd,empresa,B87654321,info@beers.com
María López,persona,87654321B,maria@example.com
Servicios TI SL,empresa,C11223344,contacto@servicios-ti.es

Columnas reconocidas automáticamente:

ColumnaObligatoriaEjemplo
nombreSí"Acme Corp"
tipoSíempresa / persona
cif_nifSíA12345678 / 12345678A
emailNocontacto@empresa.com
telefonoNo+34 91 123 45 67
ciudadNoMadrid
paisNoES
regionNoMadrid
codigo_postalNo28001
webNowww.empresa.com

Detección inteligente de columnas​

Frihet usa IA para detectar automáticamente columnas incluso si tienen nombres ligeramente diferentes:

  • "Empresa" = "nombre"
  • "Tipo cliente" = "tipo"
  • "NIF" / "CIF" = "cif_nif"
  • "Email" / "Correo" / "E-mail" = "email"
  • "Teléfono" / "Tlf" = "telefono"
  • "Ciudad" / "Municipio" = "ciudad"
  • "Web" / "Sitio web" = "web"

Esto permite importar archivos de otros sistemas sin reformat manual.

Proceso de importación​

  1. Ve a Clientes > Importar > Desde CSV
  2. Arrastra archivo o selecciona desde disco
  3. Frihet valida formato y muestra preview:
    • Filas a importar
    • Columnas detectadas
    • Problemas encontrados
  4. Resuelve conflictos (ver abajo)
  5. Haz clic Importar

Validación y conflictos​

Durante importación, Frihet verifica:

Duplicados​

Si el CIF/NIF ya existe en tu cuenta:

  • Opción 1: Saltar (no importar ese cliente)
  • Opción 2: Actualizar datos del cliente existente
  • Opción 3: Crear nuevo con datos de la importación

CIF/NIF inválido​

Si el formato no es válido:

Fila 5: "Acme Corp" — CIF "123" no válido
Sugerencia: ¿Quisiste decir "A12345678"?

Puedes:

  • Corregir antes de importar
  • Dejar en blanco (requiere edición manual después)
  • Saltar esa fila

Email duplicado​

Si el mismo email está registrado en 2 clientes:

Fila 3: "García & Asociados" usa email "contacto@empresas.com"
También en: "García Servicios Legales" (existente)

Elige cuál mantener o crea nuevo con email diferente.

Ejemplo: Importar desde Excel​

Si tus clientes están en Excel:

  1. Abre archivo en Numbers / Excel
  2. Selecciona rango de datos
  3. Copia (Cmd+C)
  4. En Frihet, ve a Clientes > Importar
  5. Pega (Cmd+V) en el área de importación
  6. Frihet detecta formato automáticamente

Operaciones en lote​

Tras importar, puedes aplicar cambios a múltiples clientes:

Asignar plazo de pago​

  1. Ve a Clientes
  2. Selecciona varios (checkbox en lista)
  3. Haz clic Acciones > Establecer plazo pago
  4. Elige plazo (30, 60, 90 días)
  5. Aplica a todos seleccionados

Cambiar región​

Útil si importaste clientes de otra sucursal:

  1. Selecciona clientes
  2. Acciones > Editar región
  3. Nueva región: Cataluña
  4. Aplica

Agregar etiqueta​

Categoriza clientes importados:

  1. Selecciona clientes
  2. Acciones > Agregar etiqueta
  3. Crea etiqueta (ej: "Importados 2026")
  4. Aplica

Las etiquetas permiten filtrar después.

Exportar a otras herramientas​

A Stripe (para pagos)​

Frihet exporta clientes a formato compatible con Stripe:

  1. Ve a Clientes > Exportar
  2. Selecciona Formato Stripe
  3. Se descarga JSON con estructura correcta
  4. Importa en Stripe dashboard

A HubSpot (CRM)​

  1. Clientes > Exportar > HubSpot
  2. Frihet genera token de integración
  3. Sincroniza automáticamente bidireccional (plan Business)

A Google Sheets​

Para colaboración:

  1. Clientes > Exportar > Google Sheets
  2. Se abre nueva hoja compartible
  3. Cambios en Sheets se sincronizan a Frihet (delay 1 hora)

Sincronización continua​

En plan Business, habilita sincronización:

  1. Ve a Integraciones > CRM
  2. Selecciona herramienta (HubSpot, Pipedrive, Salesforce)
  3. Autoriza acceso (OAuth)
  4. Elige qué sincronizar:
    • Datos del cliente (bidireccional)
    • Histórico de facturas (unidireccional: Frihet → CRM)
    • Pagos (unidireccional)

Cambios se sincronizan automáticamente cada hora.

Problemas comunes​

"CIF no válido en fila 3"​

El CIF debe seguir formato: 1 letra + 7 números + 1 letra/número.

  • ✅ A12345678
  • ❌ 12345678 (falta letra)
  • ❌ A1234567 (solo 7 dígitos)

Corrije antes de importar.

"Email duplicado en mi cuenta"​

Un cliente tiene 2 registros con el mismo email. Usa Clientes > Unir clientes para consolidar antes de importar.

"Archivo CSV corrupto"​

Si Frihet no puede leer el archivo:

  • Guarda como UTF-8 (no Latin-1)
  • Verifica delimitador (coma, punto y coma)
  • Abre en Excel y resguarda como CSV nuevo
  • Intenta import nuevamente

"Importación lenta"​

Si importas 10.000+ clientes:

  • Procesa en lotes de 5.000 máximo
  • En plan Business, contacta soporte para import optimizado
  • La primera importación es más lenta (índices); posteriores son rápidas