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Gestion des clients

Tenez un registre centralisé de tous vos clients avec leurs données fiscales et de contact. Frihet lie automatiquement chaque client à ses factures, devis et encaissements.

Créer un client​

Étape 1 : Accéder au registre des clients​

Allez dans Clients > Nouveau client ou depuis le dashboard cliquez sur le bouton + Client.

Étape 2 : Données générales​

Remplissez les informations de base :

  • Nom: Nom du client (entreprise ou personne)
  • Type: Choisissez Entreprise ou Personne physique

Étape 3 : Identification fiscale​

Selon le type de client :

Pour les entreprises :

  • CIF: Code d'identification fiscale (ex : A12345678)
  • Raison sociale: Nom officiel enregistré

Frihet valide automatiquement le format du CIF.

Pour les personnes physiques :

  • NIF: Numéro d'identification fiscale (ex : 12345678A)
  • Nom complet: Nom et prénom

Frihet valide qu'il s'agit d'un NIF valide (algorithme DNI/NIE).

Étape 4 : Localisation​

  • Pays: Espagne par défaut (configurable)
  • Région: Communauté autonome (affecte l'IGIC aux îles Canaries)
  • Ville
  • Code postal
  • Adresse: Domicile complet

Optionnel si le client vous vend des services numériques sans adresse requise.

Étape 5 : Contact​

  • Email: Principal pour l'envoi de factures et de reçus
  • Téléphone: Numéro de contact
  • Site web: URL si applicable (ex : www.monclient.com)

L'email est obligatoire pour envoyer des documents électroniquement.

Étape 6 : Conditions commerciales​

Personnalisez selon l'accord :

  • Délai de paiement: 30, 60, 90 jours ou personnalisé
  • Remise par défaut: % de remise automatique sur les nouvelles factures (ex : 5%)
  • Mode de paiement préféré: Virement, espèces, carte, etc.

Modifier un client​

Pour modifier les données d'un client :

  1. Ouvrez Clients et sélectionnez le client
  2. Cliquez sur Modifier
  3. Modifiez les champs nécessaires
  4. Cliquez sur Enregistrer

Note: Les données fiscales (CIF/NIF) sont bloquées après la première facture pour éviter les erreurs d'audit. Si vous avez besoin de les modifier, contactez le support.

Statistiques par client​

Dans la fiche de chaque client, vous voyez un résumé :

  • Total facturé: Somme totale de toutes ses factures (sans compter les retours)
  • Nombre de factures: Quantité de documents émis
  • Solde dû: Argent qui est encore dû
  • Dernière transaction: Date de la dernière facture/paiement
  • Taux de paiement: % de factures payées à temps

Exemple:

Client: Acme Corp
CIF: A12345678
Total facturé: 15.450 EUR
Factures: 12
Pendiente: 2.890 EUR
Última factura: 5 févr. 2026
Pago à temps: 83% (10 de 12)

Aperçu rapide​

Depuis la liste des clients, vous pouvez :

  • Filtrer par type (entreprises / personnes)
  • Rechercher par nom, CIF ou email
  • Trier par total facturé, dernier contact, etc.
  • Exporter la liste en CSV

Cliquez sur n'importe quel client pour voir le détail complet.

Client récent​

Les 5 derniers clients avec lesquels vous avez facturé apparaissent dans Dashboard > Clients récents pour un accès rapide.

Actions par client​

Depuis la fiche client :

  • Nouvelle facture: Crée une facture pour ce client (prérédige les données)
  • Nouveau devis: Proposition de vente
  • Historique des factures: Liste de tous les documents
  • Historique des paiements: Ce qui a été payé et quand
  • Contact direct: Ouvre l'email / appelle (si numéro de téléphone enregistré)
  • Message: Envoie la facture ou le relevé de compte par email

Clients fréquents vs occasionnels​

Frihet identifie automatiquement :

  • Client récurrent: 3+ factures au cours des 6 derniers mois
  • Client occasionnel: Une seule facture historique

Les clients récurrents apparaissent en évidence dans les formulaires de facture (apparaissent en premier dans l'autocomplétion).

Données sensibles et confidentialité​

  • Mot de passe: Les clients peuvent accéder à leur portail sans mot de passe (authentification par lien)
  • Données fiscales: Stockées de manière chiffrée, accessibles uniquement à vous et aux autorités en cas d'audit
  • Historique: Disponible pour vous indéfiniment (audit)

Frihet est conforme au RGPD. Si un client demande la suppression (droit à l'oubli), contactez le support.

Duplication de clients​

Si vous créez accidentellement deux fiches pour le même client :

  1. Ouvrez le client "principal"
  2. Allez dans Más acciones > Unir con otro cliente
  3. Sélectionnez le client dupliqué
  4. Frihet fusionne toutes les factures sous un seul enregistrement
  5. L'enregistrement dupliqué est supprimé

Intégration avec le portail client​

Chaque client a accès à un Portail client où il peut voir :

  • Ses factures (émises)
  • Ses devis (en attente)
  • Statut des paiements
  • Télécharger des documents

Le portail est sécurisé et accessible via un lien personnalisé (sans créer d'utilisateur).

Détail du client​

En cliquant sur n'importe quel client de la liste, sa fiche complète s'ouvre avec les informations financières, l'historique d'activité, les notes et les personnes de contact.