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Gestão de clientes

Mantenha um registro centralizado de todos os seus clientes com seus dados fiscais e contato. Frihet vincula automaticamente cada cliente às suas faturas, orçamentos e recebimentos.

Criar cliente​

Passo 1: Acesse o registro de clientes​

Vá para Clientes > Novo cliente ou no dashboard clique no botão + Cliente.

Passo 2: Dados gerais​

Preencha as informações básicas:

  • Nome: Nome do cliente (empresa ou pessoa)
  • Tipo: Escolha Empresa ou Pessoa física

Passo 3: Identificação fiscal​

De acordo com o tipo de cliente:

Para empresas:

  • CNPJ: Código de Identificação Fiscal (ex: A12345678)
  • Razão social: Nome oficial registrado

Frihet valida o formato do CNPJ automaticamente.

Para pessoas físicas:

  • CPF: Número de Identificação Fiscal (ex: 12345678A)
  • Nome completo: Sobrenome e nome

Frihet valida que seja um CPF válido (algoritmo DNI/NIE).

Passo 4: Localização​

  • País: Brasil por padrão (configurável)
  • Região: Estado (afeta a impostos regionais)
  • Cidade
  • Código postal
  • Endereço: Domicílio completo

Opcional se o cliente lhe vende serviços digitais sem endereço requerido.

Passo 5: Contato​

  • Email: Principal para envio de faturas e recibos
  • Telefone: Número de contato
  • Site: URL se aplicável (ex: www.meucliente.com)

O email é obrigatório para enviar documentos eletronicamente.

Passo 6: Condições comerciais​

Personalize conforme o acordo:

  • Prazo de pagamento: 30, 60, 90 dias ou personalizado
  • Desconto padrão: % de desconto automático em novas faturas (ex: 5%)
  • Forma de pagamento preferida: Transferência, dinheiro, cartão, etc.

Editar cliente​

Para alterar dados de um cliente:

  1. Abra Clientes e selecione o cliente
  2. Clique em Editar
  3. Modifique os campos necessários
  4. Clique em Salvar

Nota: Os dados fiscais (CNPJ/CPF) são bloqueados após a primeira fatura para evitar erros de auditoria. Se precisar alterar, entre em contato com o suporte.

Estatísticas por cliente​

Na ficha de cada cliente você vê um resumo:

  • Total faturado: Soma total de todas as suas faturas (sem contar devoluções)
  • Número de faturas: Quantidade de documentos emitidos
  • Saldo pendente: Dinheiro que ainda deve
  • Última transação: Quando foi a última fatura/pagamento
  • Taxa de pagamento: % de faturas pagas em dia

Exemplo:

Cliente: Acme Corp
CNPJ: A12345678
Total faturado: 15.450 EUR
Faturas: 12
Pendente: 2.890 EUR
Última fatura: 5 fev 2026
Pagamento em dia: 83% (10 de 12)

Visão rápida​

Na lista de clientes você pode:

  • Filtrar por tipo (empresas / pessoas)
  • Buscar por nome, CNPJ ou email
  • Ordenar por total faturado, último contato, etc.
  • Exportar lista para CSV

Clique em qualquer cliente para ver o detalhe completo.

Cliente recente​

Os últimos 5 clientes com os quais você faturou aparecem em Dashboard > Clientes recentes para acesso rápido.

Ações por cliente​

Na ficha do cliente:

  • Nova fatura: Cria fatura para este cliente (preenche dados automaticamente)
  • Novo orçamento: Proposta de venda
  • Histórico de faturas: Lista de todos os documentos
  • Histórico de pagamentos: O que pagou e quando
  • Contato direto: Abre email / liga (se telefone salvo)
  • Mensagem: Envia fatura ou extrato de conta por email

Clientes frequentes vs pontuais​

Frihet identifica automaticamente:

  • Cliente recorrente: 3+ faturas nos últimos 6 meses
  • Cliente pontual: Uma única fatura histórica

Os recorrentes aparecem destacados em formulários de fatura (aparecem primeiro no preenchimento automático).

Dados sensíveis e privacidade​

  • Senha: Os clientes podem acessar o seu portal sem senha (autenticação por link)
  • Dados fiscais: Armazenados criptografados, acessíveis apenas a você e às autoridades se auditarem
  • Histórico: Disponível para você indefinidamente (auditoria)

Frihet cumpre a LGPD. Se um cliente solicitar a exclusão (direito ao esquecimento), entre em contato com o suporte.

Duplicação de clientes​

Se acidentalmente criar duas fichas do mesmo cliente:

  1. Abra o cliente "principal"
  2. Vá para Mais ações > Unir com outro cliente
  3. Selecione o cliente duplicado
  4. Frihet une todas as faturas sob um único registro
  5. O registro duplicado é eliminado

Integração com portal do cliente​

Cada cliente tem acesso a um Portal do cliente onde pode ver:

  • Suas faturas (emitidas)
  • Seus orçamentos (pendentes)
  • Status dos pagamentos
  • Baixar documentos

O portal é seguro e acessível via link personalizado (sem criar usuário).

Detalhe do cliente​

Ao clicar em qualquer cliente da lista, abre-se a sua ficha completa com informações financeiras, histórico de atividades, notas e pessoas de contato.