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Gestione dei clienti

Mantieni un registro centralizzato di tutti i tuoi clienti con i loro dati fiscali e di contatto. Frihet collega automaticamente ogni cliente alle sue fatture, preventivi e incassi.

Creare un cliente​

Passo 1: Accedi al registro dei clienti​

Vai su Clienti > Nuovo cliente o dalla dashboard clicca sul pulsante + Cliente.

Passo 2: Dati generali​

Compila le informazioni di base:

  • Nome: Nome del cliente (azienda o persona)
  • Tipo: Scegli Azienda o Persona fisica

Passo 3: Identificazione fiscale​

A seconda del tipo di cliente:

Per le aziende:

  • Partita IVA: Codice di Identificazione Fiscale (es: A12345678)
  • Ragione sociale: Denominazione ufficiale registrata

Frihet convalida automaticamente il formato della Partita IVA.

Per le persone fisiche:

  • Codice Fiscale: Numero di Identificazione Fiscale (es: 12345678A)
  • Nome completo: Cognome e nome

Frihet convalida che sia un Codice Fiscale valido (algoritmo DNI/NIE).

Passo 4: Ubicazione​

  • Paese: Italia per impostazione predefinita (configurabile)
  • Regione: Regione autonoma (influisce sull'IGIC nelle Isole Canarie)
  • Città
  • Codice postale
  • Indirizzo: Indirizzo completo

Opzionale se il cliente ti vende servizi digitali senza indirizzo richiesto.

Passo 5: Contatto​

  • Email: Principale per l'invio di fatture e ricevute
  • Telefono: Numero di contatto
  • Sito web: URL se applicabile (es: www.micliente.com)

L'email è obbligatoria per inviare documenti elettronicamente.

Passo 6: Condizioni commerciali​

Personalizza in base all'accordo:

  • Termini di pagamento: 30, 60, 90 giorni o personalizzato
  • Sconto predefinito: % di sconto automatico sulle nuove fatture (es: 5%)
  • Metodo di pagamento preferito: Bonifico, contanti, carta, ecc.

Modifica cliente​

Per modificare i dati di un cliente:

  1. Apri Clienti e seleziona il cliente
  2. Clicca su Modifica
  3. Modifica i campi necessari
  4. Clicca su Salva

Nota: I dati fiscali (Partita IVA/Codice Fiscale) vengono bloccati dopo la prima fattura per evitare errori in fase di audit. Se hai bisogno di modificarli, contatta il supporto.

Statistiche per cliente​

Nella scheda di ogni cliente vedi un riepilogo:

  • Totale fatturato: Somma totale di tutte le sue fatture (senza contare i resi)
  • Numero di fatture: Quantità di documenti emessi
  • Saldo dovuto: Denaro ancora dovuto
  • Ultima transazione: Quando è stata l'ultima fattura/il pagamento
  • Tasso di pagamento: % di fatture pagate in tempo

Esempio:

Cliente: Acme Corp
Partita IVA: A12345678
Totale fatturato: 15.450 EUR
Fatture: 12
Dovuto: 2.890 EUR
Ultima fattura: 5 feb 2026
Pagato in tempo: 83% (10 di 12)

Vista rapida​

Dall'elenco dei clienti puoi:

  • Filtrare per tipo (aziende / persone)
  • Cercare per nome, Partita IVA o email
  • Ordinare per totale fatturato, ultimo contatto, ecc.
  • Esportare l'elenco in CSV

Clicca su qualsiasi cliente per visualizzare i dettagli completi.

Clienti recenti​

Gli ultimi 5 clienti con cui hai fatturato appaiono in Dashboard > Clienti recenti per un accesso rapido.

Azioni per cliente​

Dalla scheda cliente:

  • Nuova fattura: Crea fattura per questo cliente (pre-compila i dati)
  • Nuovo preventivo: Proposta di vendita
  • Cronologia delle fatture: Elenco di tutti i documenti
  • Cronologia dei pagamenti: Cosa ha pagato e quando
  • Contatto diretto: Apri email / chiama (se il telefono è salvato)
  • Messaggio: Invia fattura o estratto conto via email

Clienti frequenti vs occasionali​

Frihet identifica automaticamente:

  • Cliente ricorrente: 3+ fatture negli ultimi 6 mesi
  • Cliente occasionale: Una sola fattura storica

I clienti ricorrenti appaiono evidenziati nei moduli di fatturazione (appaiono per primi nell'autocompletamento).

Dati sensibili e privacy​

  • Password: I clienti possono accedere al loro portale senza password (autenticazione tramite link)
  • Dati fiscali: Archiviati crittografati, accessibili solo a te e alle autorità in caso di audit
  • Cronologia: Disponibile per te indefinitamente (audit)

Frihet è conforme al RGPD. Se un cliente richiede la cancellazione (diritto all'oblio), contatta il supporto.

Duplicazione di clienti​

Se accidentalmente crei due schede per lo stesso cliente:

  1. Apri il cliente "principale"
  2. Vai su Altre azioni > Unisci con un altro cliente
  3. Seleziona il cliente duplicato
  4. Frihet unisce tutte le fatture sotto un unico record
  5. Il record duplicato viene eliminato

Integrazione con il portale clienti​

Ogni cliente ha accesso a un Portale clienti dove può visualizzare:

  • Le sue fatture (emesse)
  • I suoi preventivi (in sospeso)
  • Stato dei pagamenti
  • Scaricare documenti

Il portale è sicuro e accessibile tramite un link personalizzato (senza creare un utente).

Dettaglio del cliente​

Cliccando su qualsiasi cliente dall'elenco, si apre la sua scheda completa con informazioni finanziarie, cronologia delle attività, note e persone di contatto.