Note e attività
Ogni scheda cliente include una cronologia completa delle interazioni e un sistema di note interne. Tutto viene registrato cronologicamente in modo da non perdere mai il contesto.
Timeline delle attività
Frihet registra automaticamente ogni evento rilevante del cliente:
- Fattura creata, inviata, incassata o scaduta
- Preventivo creato, accettato o rifiutato
- Spesa registrata collegata al cliente
- Cambio di stato nella pipeline di vendita
- Cliente creato
La timeline raggruppa le voci per data: oggi, questa settimana e questo mese. Non è necessario fare nulla — ogni azione sul cliente genera una voce automatica.
Attività manuali
Oltre alla registrazione automatica, puoi registrare le interazioni manualmente dalla scheda Attività del cliente:
- Chiamata: Registra una chiamata telefonica con descrizione opzionale
- Riunione: Registra una riunione con descrizione opzionale
Usa i pulsanti nella parte inferiore della scheda Attività per aggiungere una voce.
Note
Le note sono commenti interni collegati al cliente. Non sono visibili al cliente in nessun momento.
Creare una nota
- Apri la scheda del cliente e vai alla scheda Note
- Scrivi nell'area di testo
- Clicca su Salva o premi Cmd+Invio
Ogni nota genera automaticamente una voce nella timeline delle attività.
Modificare una nota
Passa il cursore sulla nota e clicca sull'icona della matita.
Eliminare una nota
Passa il cursore sulla nota e clicca sull'icona del cestino.
Suggerimenti
- Usa le note per il contesto interno: "Interessato al piano annuale", "Preferisce l'email al telefono", "Contattare dopo il 15 marzo".
- La timeline delle attività risponde alla domanda chiave: quando è stata l'ultima volta che abbiamo interagito con questo cliente?
- Combina note + attività manuali per avere un mini-CRM all'interno di ogni scheda cliente.