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Importare ed esportare clienti

Trasferisci clienti tra sistemi, esegui backup o integra dati dai tuoi registri precedenti.

Esportare clienti in CSV​

Download semplice​

  1. Vai a Clienti
  2. Clicca su Esporta > CSV
  3. Viene scaricato il file clientes-{fecha}.csv

Il file contiene tutte le colonne:

nombre,tipo,cif_nif,email,telefono,ciudad,pais,fecha_creacion
Acme Corp,empresa,A12345678,contacto@acme.com,+34 91 123 45 67,Madrid,ES,2025-11-15
Juan García,persona,12345678A,juan@email.com,+34 666 123 456,Barcelona,ES,2026-01-10

Esportazione con filtri​

Prima di esportare, applica i filtri:

  1. Filtra per tipo (aziende / persone)
  2. Filtra per regione o paese
  3. Filtra per intervallo di date (nuovi clienti)
  4. Poi esporta

Vengono esportati solo i clienti filtrati.

Casi d'uso​

  • Cambio di sistema contabile: Esporta clienti per importarli in un nuovo software
  • Backup: Salva regolarmente un CSV sicuro
  • Fatturazione manuale: Esporta per fare corrispondenza in Word/Excel
  • Integrazione: Invia clienti a uno strumento di marketing o CRM

Importare clienti da CSV​

Preparare il file​

Crea un CSV con colonne minime:

nombre,tipo,cif_nif,email
Beers Ltd,empresa,B87654321,info@beers.com
María López,persona,87654321B,maria@example.com
Servicios TI SL,empresa,C11223344,contacto@servicios-ti.es

Colonne riconosciute automaticamente:

ColonnaObbligatoriaEsempio
nombreSì"Acme Corp"
tipoSìempresa / persona
cif_nifSìA12345678 / 12345678A
emailNocontacto@empresa.com
telefonoNo+34 91 123 45 67
ciudadNoMadrid
paisNoES
regionNoMadrid
codigo_postalNo28001
webNowww.empresa.com

Rilevamento intelligente delle colonne​

Frihet usa l'IA per rilevare automaticamente le colonne anche se hanno nomi leggermente diversi:

  • "Empresa" = "nombre"
  • "Tipo cliente" = "tipo"
  • "NIF" / "CIF" = "cif_nif"
  • "Email" / "Posta elettronica" / "E-mail" = "email"
  • "Telefono" / "Tlf" = "telefono"
  • "Città" / "Comune" = "ciudad"
  • "Web" / "Sito web" = "web"

Ciò consente di importare file da altri sistemi senza riformattazione manuale.

Processo di importazione​

  1. Vai a Clienti > Importa > Da CSV
  2. Trascina il file o selezionalo dal disco
  3. Frihet valida il formato e mostra un'anteprima:
    • Righe da importare
    • Colonne rilevate
    • Problemi riscontrati
  4. Risolvi i conflitti (vedi sotto)
  5. Clicca Importa

Validazione e conflitti​

Durante l'importazione, Frihet verifica:

Duplicati​

Se il CIF/NIF esiste già nel tuo account:

  • Opzione 1: Salta (non importare quel cliente)
  • Opzione 2: Aggiorna i dati del cliente esistente
  • Opzione 3: Crea nuovo con i dati dell'importazione

CIF/NIF non valido​

Se il formato non è valido:

Riga 5: "Acme Corp" — CIF "123" non valido
Suggerimento: Volevi dire "A12345678"?

Puoi:

  • Correggere prima di importare
  • Lasciare in bianco (richiede modifica manuale in seguito)
  • Saltare quella riga

Email duplicata​

Se la stessa email è registrata per 2 clienti:

Riga 3: "García & Asociados" usa email "contacto@empresas.com"
Anche in: "García Servicios Legales" (esistente)

Scegli quale mantenere o creane uno nuovo con email diversa.

Esempio: Importare da Excel​

Se i tuoi clienti sono in Excel:

  1. Apri il file in Numbers / Excel
  2. Seleziona l'intervallo di dati
  3. Copia (Cmd+C)
  4. In Frihet, vai a Clienti > Importa
  5. Incolla (Cmd+V) nell'area di importazione
  6. Frihet rileva automaticamente il formato

Operazioni in batch​

Dopo l'importazione, puoi applicare modifiche a più clienti:

Assegnare un termine di pagamento​

  1. Vai a Clienti
  2. Seleziona più clienti (casella di controllo nell'elenco)
  3. Clicca Azioni > Imposta termine di pagamento
  4. Scegli il termine (30, 60, 90 giorni)
  5. Applica a tutti i selezionati

Cambiare regione​

Utile se hai importato clienti da un'altra filiale:

  1. Seleziona i clienti
  2. Azioni > Modifica regione
  3. Nuova regione: Cataluña
  4. Applica

Aggiungere etichetta​

Categorizza i clienti importati:

  1. Seleziona i clienti
  2. Azioni > Aggiungi etichetta
  3. Crea etichetta (es: "Importati 2026")
  4. Applica

Le etichette consentono di filtrare in seguito.

Esportare ad altri strumenti​

A Stripe (per i pagamenti)​

Frihet esporta i clienti in un formato compatibile con Stripe:

  1. Vai a Clienti > Esporta
  2. Seleziona Formato Stripe
  3. Viene scaricato un JSON con la struttura corretta
  4. Importa nella dashboard di Stripe

A HubSpot (CRM)​

  1. Clienti > Esporta > HubSpot
  2. Frihet genera un token di integrazione
  3. Sincronizza automaticamente in modo bidirezionale (piano Business)

A Google Sheets​

Per la collaborazione:

  1. Clienti > Esporta > Google Sheets
  2. Si apre un nuovo foglio condivisibile
  3. Le modifiche in Sheets si sincronizzano con Frihet (ritardo 1 ora)

Sincronizzazione continua​

Nel piano Business, abilita la sincronizzazione:

  1. Vai a Integrazioni > CRM
  2. Seleziona lo strumento (HubSpot, Pipedrive, Salesforce)
  3. Autorizza l'accesso (OAuth)
  4. Scegli cosa sincronizzare:
    • Dati del cliente (bidirezionale)
    • Storico delle fatture (unidirezionale: Frihet → CRM)
    • Pagamenti (unidirezionale)

Le modifiche si sincronizzano automaticamente ogni ora.

Problemi comuni​

"CIF non valido nella riga 3"​

Il CIF deve seguire il formato: 1 lettera + 7 numeri + 1 lettera/numero.

  • ✅ A12345678
  • ❌ 12345678 (manca lettera)
  • ❌ A1234567 (solo 7 cifre)

Correggi prima di importare.

"Email duplicata nel mio account"​

Un cliente ha 2 registrazioni con la stessa email. Usa Clienti > Unisci clienti per consolidare prima di importare.

"File CSV corrotto"​

Se Frihet non riesce a leggere il file:

  • Salva come UTF-8 (non Latin-1)
  • Verifica il delimitatore (virgola, punto e virgola)
  • Apri in Excel e salva nuovamente come nuovo CSV
  • Prova a importare di nuovo

"Importazione lenta"​

Se importi più di 10.000 clienti:

  • Elabora in lotti di massimo 5.000
  • Nel piano Business, contatta il supporto per un'importazione ottimizzata
  • La prima importazione è più lenta (indici); le successive sono veloci