Tuo ja vie asiakkaita

Siirrä asiakkaita järjestelmien välillä, tee varmuuskopio tai integroi tietoja aiemmista rekistereistäsi.

Vie asiakkaita CSV:hen

Yksinkertainen lataus

1. Siirry kohtaan Asiakkaat
2. Napsauta Vie > CSV
3. Tiedosto clientes-{fecha}.csv latautuu.

Tiedosto sisältää kaikki sarakkeet:

nombre,tipo,cif_nif,email,telefono,ciudad,pais,fecha_creacion
Acme Corp,empresa,A12345678,contacto@acme.com,+34 91 123 45 67,Madrid,ES,2025-11-15
Juan García,persona,12345678A,juan@email.com,+34 666 123 456,Barcelona,ES,2026-01-10

Vienti suodattimilla

Ennen vientiä, käytä suodattimia:

1. Suodata tyypin mukaan (yritykset / henkilöt)
2. Suodata alueen tai maan mukaan
3. Suodata päivämääräalueen mukaan (uudet asiakkaat)
4. Vie sitten

Vain suodatetut asiakkaat viedään.

Käyttötapaukset

• Kirjanpitojärjestelmän vaihto: Vie asiakkaita tuotavaksi uuteen ohjelmistoon
• Varmuuskopiointi: Tallenna turvallinen CSV säännöllisesti
• Manuaalinen laskutus: Vie vastaavuuden luomiseksi Wordissa/Excelissä
• Integraatio: Lähetä asiakkaita markkinointityökaluun tai CRM:ään

Tuo asiakkaita CSV:stä

Valmistele tiedosto

Luo CSV-tiedosto, jossa on vähimmäissarakkeet:

nombre,tipo,cif_nif,email
Beers Ltd,empresa,B87654321,info@beers.com
María López,persona,87654321B,maria@example.com
Servicios TI SL,empresa,C11223344,contacto@servicios-ti.es

Automaattisesti tunnistetut sarakkeet:

Sarake	Pakollinen	Esimerkki
nimi	Kyllä	"Acme Corp"
tyyppi	Kyllä	yritys / henkilö
cif_nif	Kyllä	A12345678 / 12345678A
sähköposti	Ei	contacto@empresa.com
puhelin	Ei	+34 91 123 45 67
kaupunki	Ei	Madrid
maa	Ei	ES
alue	Ei	Madrid
postinumero	Ei	28001
web	Ei	www.empresa.com

Älykäs sarakkeiden tunnistus

Frihet käyttää tekoälyä tunnistamaan automaattisesti sarakkeet, vaikka niillä olisi hieman erilaiset nimet:

• "Empresa" = "nimi"
• "Tipo cliente" = "tyyppi"
• "NIF" / "CIF" = "cif_nif"
• "Email" / "Correo" / "E-mail" = "sähköposti"
• "Teléfono" / "Tlf" = "puhelin"
• "Ciudad" / "Municipio" = "kaupunki"
• "Web" / "Sitio web" = "web"

Tämä mahdollistaa tiedostojen tuonnin muista järjestelmistä ilman manuaalista uudelleenmuotoilua.

Tuontiprosessi

1. Siirry kohtaan Asiakkaat > Tuo > CSV:stä
2. Vedä tiedosto tai valitse levyltä
3. Frihet validoi muodon ja näyttää esikatselun:
   • Tuotavat rivit
   • Tunnistetut sarakkeet
   • Löydetyt ongelmat
4. Ratkaise ristiriidat (katso alla)
5. Napsauta Tuo

Validointi ja ristiriidat

Tuonnin aikana Frihet tarkistaa:

Kaksoiskappaleet

Jos CIF/NIF on jo olemassa tililläsi:

• Vaihtoehto 1: Ohita (älä tuo kyseistä asiakasta)
• Vaihtoehto 2: Päivitä olemassa olevan asiakkaan tiedot
• Vaihtoehto 3: Luo uusi tuontitiedoilla

Virheellinen CIF/NIF

Jos muoto ei ole kelvollinen:

Rivi 5: "Acme Corp" — CIF "123" ei kelvollinen
Ehdotus: Tarkoittiko "A12345678"?

Voit:

• Korjaa ennen tuontia
• Jätä tyhjäksi (vaatii manuaalisen muokkauksen jälkeenpäin)
• Ohita tämä rivi

Sähköpostin kaksoiskappale

Jos sama sähköposti on rekisteröity 2 asiakkaalle:

Rivi 3: "García & Asociados" käyttää sähköpostia "contacto@empresas.com"
Myös kohteessa: "García Servicios Legales" (olemassa)

Valitse kumpi säilytetään tai luo uusi eri sähköpostilla.

Esimerkki: Tuo Excelistä

Jos asiakkaasi ovat Excelissä:

1. Avaa tiedosto Numbersissa / Excelissä
2. Valitse tietoalue
3. Kopioi (Cmd+C)
4. Siirry Frihetissä kohtaan Asiakkaat > Tuo
5. Liitä (Cmd+V) tuontialueelle
6. Frihet tunnistaa muodon automaattisesti

Erätoiminnot

Tuonnin jälkeen voit soveltaa muutoksia useisiin asiakkaisiin:

Määritä maksuaika

1. Siirry kohtaan Asiakkaat
2. Valitse useita (valintaruutu luettelossa)
3. Napsauta Toiminnot > Aseta maksuaika
4. Valitse aika (30, 60, 90 päivää)
5. Sovella kaikkiin valittuihin

Vaihda alue

Hyödyllinen, jos toit asiakkaita toisesta toimipisteestä:

1. Valitse asiakkaat
2. Toiminnot > Muokkaa aluetta
3. Uusi alue: Katalonia
4. Sovella

Lisää tunniste

Luokittele tuodut asiakkaat:

1. Valitse asiakkaat
2. Toiminnot > Lisää tunniste
3. Luo tunniste (esim.: "Tuodut 2026")
4. Sovella

Tunnisteet mahdollistavat myöhemmän suodatuksen.

Vie muihin työkaluihin

Stripeen (maksuja varten)

Frihet vie asiakkaita Stripen kanssa yhteensopivaan muotoon:

1. Siirry kohtaan Asiakkaat > Vie
2. Valitse Stripe-muoto
3. JSON-tiedosto oikealla rakenteella latautuu.
4. Tuo Stripen hallintapaneeliin

HubSpotiin (CRM)

1. Asiakkaat > Vie > HubSpot
2. Frihet luo integraatiotunnuksen
3. Synkronoi automaattisesti kaksisuuntaisesti (Business-paketti)

Google Sheetsiin

Yhteistyötä varten:

1. Asiakkaat > Vie > Google Sheets
2. Uusi jaettava taulukko avautuu
3. Muutokset Sheetsissä synkronoituvat Frihetiin (viive 1 tunti)

Jatkuva synkronointi

Business-paketissa, ota synkronointi käyttöön:

1. Siirry kohtaan Integraatiot > CRM
2. Valitse työkalu (HubSpot, Pipedrive, Salesforce)
3. Valtuuta pääsy (OAuth)
4. Valitse synkronoitavat tiedot:
   • Asiakastiedot (kaksisuuntainen)
   • Laskuhistoria (yksisuuntainen: Frihet → CRM)
   • Maksut (yksisuuntainen)

Muutokset synkronoituvat automaattisesti tunnin välein.

Yleisiä ongelmia

"CIF virheellinen rivillä 3"

CIF:n on noudatettava muotoa: 1 kirjain + 7 numeroa + 1 kirjain/numero.

• ✅ A12345678
• ❌ 12345678 (kirjain puuttuu)
• ❌ A1234567 (vain 7 numeroa)

Korjaa ennen tuontia.

"Sähköposti duplikoitu tililläni"

Asiakkaalla on 2 tietuetta samalla sähköpostilla. Käytä Asiakkaat > Yhdistä asiakkaat yhdistääksesi ennen tuontia.

"CSV-tiedosto vioittunut"

Jos Frihet ei voi lukea tiedostoa:

• Tallenna UTF-8-muodossa (ei Latin-1)
• Tarkista erotin (pilkku, puolipilkku)
• Avaa Excelissä ja tallenna uutena CSV:nä
• Yritä tuontia uudelleen

"Hidas tuonti"

Jos tuot yli 10 000 asiakasta:

• Käsittele enintään 5 000:n erissä
• Business-paketissa ota yhteyttä tukeen optimoidun tuonnin saamiseksi
• Ensimmäinen tuonti on hitaampi (indeksit); myöhemmät ovat nopeita