Muistiinpanot ja toiminnot
Jokainen asiakaskortti sisältää täydellisen vuorovaikutushistorian ja sisäisten muistiinpanojen järjestelmän. Kaikki tallennetaan kronologisesti, jotta et koskaan menetä kontekstia.
Toimintojen aikajana
Frihet tallentaa automaattisesti kaikki asiakkaan oleelliset tapahtumat:
- Lasku luotu, lähetetty, maksettu tai erääntynyt
- Tarjous luotu, hyväksytty tai hylätty
- Kulu kirjattu ja linkitetty asiakkaaseen
- Tilan muutos myyntiputkessa
- Asiakas luotu
Aikajana ryhmittelee merkinnät päivämäärän mukaan: tänään, tällä viikolla ja tässä kuussa. Sinun ei tarvitse tehdä mitään — jokainen asiakkaaseen kohdistuva toimenpide luo automaattisen merkinnän.
Manuaaliset toiminnot
Automaattisen tallennuksen lisäksi voit kirjata vuorovaikutuksia manuaalisesti asiakkaan Toiminto-välilehdeltä:
- Puhelu: Kirjaa puhelu valinnaisella kuvauksella
- Kokous: Kirjaa kokous valinnaisella kuvauksella
Käytä Toiminto-välilehden alareunassa olevia painikkeita lisätäksesi merkinnän.
Muistiinpanot
Muistiinpanot ovat sisäisiä asiakkaaseen linkitettyjä kommentteja. Ne eivät ole asiakkaan nähtävillä missään vaiheessa.
Luo muistiinpano
- Avaa asiakaskortti ja siirry Muistiinpanot-välilehdelle
- Kirjoita tekstikenttään
- Napsauta Tallenna tai paina Cmd+Enter
Jokainen muistiinpano luo automaattisesti merkinnän toimintojen aikajanalle.
Muokkaa muistiinpanoa
Vie hiiri muistiinpanon päälle ja napsauta kynäkuvaketta.
Poista muistiinpano
Vie hiiri muistiinpanon päälle ja napsauta roskakorikuvaketta.
Vinkkejä
- Käytä muistiinpanoja sisäiseen kontekstiin: "Kiinnostunut vuosisuunnitelmasta", "Ensisijaisesti sähköposti puhelimen sijaan", "Ota yhteyttä maaliskuun 15. päivän jälkeen".
- Toimintojen aikajana vastaa avainkysymykseen: milloin viimeksi olimme vuorovaikutuksessa tämän asiakkaan kanssa?
- Yhdistä muistiinpanot + manuaaliset toiminnot saadaksesi mini-CRM:n jokaisen asiakaskortin sisälle.