Anteckningar och aktiviteter
Varje kundkort innehåller en fullständig historik över interaktioner och ett system för interna anteckningar. Allt registreras kronologiskt så att du aldrig tappar kontext.
Aktivitetsflöde
Frihet registrerar automatiskt varje relevant kundhändelse:
- Faktura skapad, skickad, inkasserad eller förfallen
- Offert skapad, accepterad eller nekad
- Utgift registrerad kopplad till kunden
- Statusändring i försäljningspipelinen
- Kund skapad
Aktivitetsflödet grupperar poster efter datum: idag, denna vecka och denna månad. Du behöver inte göra någonting – varje åtgärd gällande kunden genererar en automatisk post.
Manuella aktiviteter
Utöver den automatiska registreringen kan du registrera interaktioner manuellt från fliken Aktivitet på kunden:
- Samtal: Registrera ett telefonsamtal med valfri beskrivning
- Möte: Registrera ett möte med valfri beskrivning
Använd knapparna längst ner på fliken Aktivitet för att lägga till en post.
Anteckningar
Anteckningar är interna kommentarer kopplade till kunden. De är inte synliga för kunden vid något tillfälle.
Skapa anteckning
- Öppna kundkortet och gå till fliken Anteckningar
- Skriv i textområdet
- Klicka på Spara eller tryck Cmd+Enter
Varje anteckning genererar automatiskt en post i aktivitetsflödet.
Redigera anteckning
Håll muspekaren över anteckningen och klicka på pennikonen.
Ta bort anteckning
Håll muspekaren över anteckningen och klicka på papperskorgsikonen.
Tips
- Använd anteckningar för intern kontext: "Intresserad av årsplan", "Föredrar e-post framför telefon", "Kontakta efter den 15 mars".
- Aktivitetsflödet svarar på nyckelfrågan: när interagerade vi senast med den här kunden?
- Kombinera anteckningar + manuella aktiviteter för att ha ett mini-CRM i varje kundkort.