Notater og aktiviteter
Hver kundefane inkluderer en komplett historikk over interaksjoner og et system for interne notater. Alt blir registrert kronologisk slik at du aldri mister kontekst.
Aktivitetstidslinje
Frihet registrerer automatisk hver relevant kundehendelse:
- Faktura opprettet, sendt, betalt eller forfalt
- Tilbud opprettet, akseptert eller avvist
- Utgift registrert knyttet til kunden
- Statusendring i salgspipelinjen
- Kunde opprettet
Aktivitetstidslinjen grupperer oppføringene etter dato: i dag, denne uken og denne måneden. Du trenger ikke å gjøre noe — hver handling knyttet til kunden genererer en automatisk oppføring.
Manuelle aktiviteter
I tillegg til den automatiske registreringen kan du registrere interaksjoner manuelt fra kundens Aktivitet-fane:
- Samtale: Registrer en telefonsamtale med valgfri beskrivelse
- Møte: Registrer et møte med valgfri beskrivelse
Bruk knappene nederst på Aktivitetsfanen for å legge til en oppføring.
Notater
Notater er interne kommentarer knyttet til kunden. De er ikke synlige for kunden på noe tidspunkt.
Opprett notat
- Åpne kundefanen og gå til Notater-fanen
- Skriv i tekstområdet
- Klikk på Lagre eller trykk Cmd+Enter
Hvert notat genererer automatisk en oppføring i aktivitetstidslinjen.
Rediger notat
Hold markøren over notatet og klikk på blyantikonet.
Slett notat
Hold markøren over notatet og klikk på søppelkasseikonet.
Tips
- Bruk notater for intern kontekst: "Interessert i årsplan", "Foretrekker e-post fremfor telefon", "Kontakt etter 15. mars".
- Aktivitetstidslinjen svarer på nøkkelspørsmålet: når interagerte vi sist med denne kunden?
- Kombiner notater + manuelle aktiviteter for å ha et mini-CRM innenfor hver kundefane.