Notas e atividades
Cada ficha de cliente inclui um histórico completo de interações e um sistema de notas internas. Tudo fica registrado cronologicamente para que você nunca perca o contexto.
Linha do tempo de atividade
Frihet registra automaticamente cada evento relevante do cliente:
- Fatura criada, enviada, cobrada ou vencida
- Orçamento criado, aceito ou rejeitado
- Despesa registrada vinculada ao cliente
- Mudança de status no pipeline de vendas
- Cliente criado
A linha do tempo agrupa as entradas por data: hoje, esta semana e este mês. Você não precisa fazer nada — cada ação sobre o cliente gera uma entrada automática.
Atividades manuais
Além do registro automático, você pode registrar interações manualmente a partir da aba Atividade do cliente:
- Chamada: Registra uma chamada telefônica com descrição opcional
- Reunião: Registra uma reunião com descrição opcional
Use os botões na parte inferior da aba Atividade para adicionar uma entrada.
Notas
As notas são comentários internos vinculados ao cliente. Não são visíveis para o cliente em nenhum momento.
Criar nota
- Abra a ficha do cliente e vá para a aba Notas
- Escreva na área de texto
- Clique em Salvar ou pressione Cmd+Enter
Cada nota gera automaticamente uma entrada na linha do tempo de atividade.
Editar nota
Passe o cursor sobre a nota e clique no ícone de lápis.
Excluir nota
Passe o cursor sobre a nota e clique no ícone de lixeira.
Dicas
- Use notas para contexto interno: "Interessado em plano anual", "Prefere e-mail a telefone", "Entrar em contato após 15 de março".
- A linha do tempo de atividade responde à pergunta chave: quando foi a última vez que interagimos com este cliente?
- Combine notas + atividades manuais para ter um mini-CRM dentro de cada ficha de cliente.