Notizen und Aktivitäten
Jede Kundenakte enthält einen vollständigen Interaktionsverlauf und ein System für interne Notizen. Alles wird chronologisch erfasst, damit Sie nie den Überblick verlieren.
Aktivitäts-Timeline
Frihet erfasst automatisch jedes relevante Kundenereignis:
- Rechnung erstellt, gesendet, bezahlt oder fällig
- Angebot erstellt, angenommen oder abgelehnt
- Ausgabe erfasst und dem Kunden zugeordnet
- Statusänderung in der Vertriebs-Pipeline
- Kunde erstellt
Die Timeline gruppiert die Einträge nach Datum: heute, diese Woche und dieser Monat. Sie müssen nichts tun – jede Aktion, die den Kunden betrifft, generiert einen automatischen Eintrag.
Manuelle Aktivitäten
Zusätzlich zur automatischen Erfassung können Sie Interaktionen manuell über den Tab Aktivität des Kunden erfassen:
- Anruf: Erfasst einen Telefonanruf mit optionaler Beschreibung
- Besprechung: Erfasst eine Besprechung mit optionaler Beschreibung
Verwenden Sie die Schaltflächen am unteren Rand des Aktivitäts-Tabs, um einen Eintrag hinzuzufügen.
Notizen
Notizen sind interne Kommentare, die mit dem Kunden verknüpft sind. Sie sind für den Kunden zu keinem Zeitpunkt sichtbar.
Notiz erstellen
- Öffnen Sie die Kundenakte und wechseln Sie zum Tab Notizen
- Schreiben Sie in den Textbereich
- Klicken Sie auf Speichern oder drücken Sie Cmd+Enter
Jede Notiz generiert automatisch einen Eintrag in der Aktivitäts-Timeline.
Notiz bearbeiten
Fahren Sie mit dem Cursor über die Notiz und klicken Sie auf das Bleistift-Symbol.
Notiz löschen
Fahren Sie mit dem Cursor über die Notiz und klicken Sie auf das Mülleimer-Symbol.
Tipps
- Verwenden Sie Notizen für den internen Kontext: „Interessiert an Jahresplan“, „Bevorzugt E-Mail statt Telefon“, „Nach dem 15. März kontaktieren“.
- Die Aktivitäts-Timeline beantwortet die Schlüsselfrage: Wann haben wir zuletzt mit diesem Kunden interagiert?
- Kombinieren Sie Notizen + manuelle Aktivitäten, um ein Mini-CRM in jeder Kundenakte zu haben.