Ansprechpartner
Wenn Sie mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, haben Sie es in der Regel mit mehreren Personen zu tun: Buchhaltung, Management, Technik. Frihet ermöglicht es, jede Kontaktperson separat in der Kundenakte zu erfassen.
Ansprechpartner hinzufügen
Öffnen Sie die Details eines Kunden und gehen Sie zum Tab Personen → klicken Sie auf Person hinzufügen.
Verfügbare Felder
| Feld | Erforderlich | Beispiel |
|---|---|---|
| Name | Ja | María García |
| Nein | maria@acme.com | |
| Telefon | Nein | +34 922 123 456 |
| Position | Nein | Finanzdirektorin |
Bearbeiten und Löschen
Fahren Sie mit dem Mauszeiger über die Person → die Symbole zum Bearbeiten und Löschen werden angezeigt.
Praktische Anwendung
- Identifizieren Sie, wer der Hauptansprechpartner für jeden Kunden ist.
- Erfassen Sie Kontaktdaten, die nicht in der Steuerakte des Kunden enthalten sind.
- Nützlich, wenn die Rechnungsstelle von der entscheidungsbefugten Person abweicht.