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Importar e exportar clientes

Transfira clientes entre sistemas, realize backup ou integre dados dos seus registros anteriores.

Exportar clientes para CSV​

Download simples​

  1. Vá para Clientes
  2. Clique em Exportar > CSV
  3. O arquivo clientes-{data}.csv é baixado.

O arquivo contém todas as colunas:

nombre,tipo,cif_nif,email,telefono,ciudad,pais,fecha_creacion
Acme Corp,empresa,A12345678,contacto@acme.com,+34 91 123 45 67,Madrid,ES,2025-11-15
Juan García,persona,12345678A,juan@email.com,+34 666 123 456,Barcelona,ES,2026-01-10

Exportação com filtros​

Antes de exportar, aplique filtros:

  1. Filtre por tipo (empresas / pessoas)
  2. Filtre por região ou país
  3. Filtre por intervalo de data (novos clientes)
  4. Depois exporte

Somente os clientes filtrados são exportados.

Casos de uso​

  • Mudança de sistema contábil: Exporte clientes para importar em novo software
  • Backup: Salve um CSV seguro regularmente
  • Faturamento manual: Exporte para fazer correspondência no Word/Excel
  • Integração: Envie clientes para ferramenta de marketing ou CRM

Importar clientes de CSV​

Preparar arquivo​

Crie um CSV com colunas mínimas:

nombre,tipo,cif_nif,email
Beers Ltd,empresa,B87654321,info@beers.com
María López,persona,87654321B,maria@example.com
Servicios TI SL,empresa,C11223344,contacto@servicios-ti.es

Colunas reconhecidas automaticamente:

ColunaObrigatóriaExemplo
nomeSim"Acme Corp"
tipoSimempresa / pessoa
cpf_cnpjSimA12345678 / 12345678A
emailNãocontato@empresa.com
telefoneNão+34 91 123 45 67
cidadeNãoMadrid
paísNãoES
regiãoNãoMadrid
cepNão28001
webNãowww.empresa.com

Detecção inteligente de colunas​

Frihet usa IA para detectar automaticamente colunas mesmo que tenham nomes ligeiramente diferentes:

  • "Empresa" = "nome"
  • "Tipo de cliente" = "tipo"
  • "CPF" / "CNPJ" = "cpf_cnpj"
  • "Email" / "E-mail" = "email"
  • "Telefone" / "Tel." = "telefone"
  • "Cidade" / "Município" = "cidade"
  • "Web" / "Site" = "web"

Isso permite importar arquivos de outros sistemas sem reformatação manual.

Processo de importação​

  1. Vá para Clientes > Importar > De CSV
  2. Arraste o arquivo ou selecione do disco
  3. Frihet valida o formato e mostra uma prévia:
    • Linhas a importar
    • Colunas detectadas
    • Problemas encontrados
  4. Resolva conflitos (veja abaixo)
  5. Clique em Importar

Validação e conflitos​

Durante a importação, Frihet verifica:

Duplicados​

Se o CPF/CNPJ já existe na sua conta:

  • Opção 1: Pular (não importar esse cliente)
  • Opção 2: Atualizar dados do cliente existente
  • Opção 3: Criar novo com dados da importação

CPF/CNPJ inválido​

Se o formato não for válido:

Linha 5: "Acme Corp" — CPF/CNPJ "123" inválido
Sugestão: Você quis dizer "A12345678"?

Você pode:

  • Corrigir antes de importar
  • Deixar em branco (requer edição manual depois)
  • Pular essa linha

Email duplicado​

Se o mesmo email estiver registrado em 2 clientes:

Linha 3: "García & Asociados" usa o email "contacto@empresas.com"
Também em: "García Servicios Legales" (existente)

Escolha qual manter ou crie um novo com email diferente.

Exemplo: Importar do Excel​

Se seus clientes estão no Excel:

  1. Abra o arquivo no Numbers / Excel
  2. Selecione o intervalo de dados
  3. Copie (Cmd+C)
  4. No Frihet, vá para Clientes > Importar
  5. Cole (Cmd+V) na área de importação
  6. Frihet detecta o formato automaticamente

Operações em lote​

Após importar, você pode aplicar alterações a múltiplos clientes:

Atribuir prazo de pagamento​

  1. Vá para Clientes
  2. Selecione vários (checkbox na lista)
  3. Clique em Ações > Definir prazo de pagamento
  4. Escolha o prazo (30, 60, 90 dias)
  5. Aplique a todos os selecionados

Alterar região​

Útil se você importou clientes de outra filial:

  1. Selecione os clientes
  2. Ações > Editar região
  3. Nova região: Catalunha
  4. Aplique

Adicionar etiqueta​

Categorize clientes importados:

  1. Selecione os clientes
  2. Ações > Adicionar etiqueta
  3. Crie a etiqueta (ex: "Importados 2026")
  4. Aplique

As etiquetas permitem filtrar depois.

Exportar para outras ferramentas​

Para Stripe (para pagamentos)​

Frihet exporta clientes para um formato compatível com Stripe:

  1. Vá para Clientes > Exportar
  2. Selecione Formato Stripe
  3. Um JSON com a estrutura correta é baixado.
  4. Importe no dashboard do Stripe

Para HubSpot (CRM)​

  1. Clientes > Exportar > HubSpot
  2. Frihet gera um token de integração
  3. Sincroniza automaticamente bidirecionalmente (plano Business)

Para Google Sheets​

Para colaboração:

  1. Clientes > Exportar > Google Sheets
  2. Uma nova planilha compartilhável é aberta.
  3. As alterações nas Sheets são sincronizadas com o Frihet (atraso de 1 hora)

Sincronização contínua​

No plano Business, ative a sincronização:

  1. Vá para Integrações > CRM
  2. Selecione a ferramenta (HubSpot, Pipedrive, Salesforce)
  3. Autorize o acesso (OAuth)
  4. Escolha o que sincronizar:
    • Dados do cliente (bidirecional)
    • Histórico de faturas (unidirecional: Frihet → CRM)
    • Pagamentos (unidirecional)

As alterações são sincronizadas automaticamente a cada hora.

Problemas comuns​

"CPF/CNPJ inválido na linha 3"​

O CPF/CNPJ deve seguir o formato: 1 letra + 7 números + 1 letra/número.

  • ✅ A12345678
  • ❌ 12345678 (falta letra)
  • ❌ A1234567 (apenas 7 dígitos)

Corrija antes de importar.

"Email duplicado na minha conta"​

Um cliente possui 2 registros com o mesmo email. Use Clientes > Unir clientes para consolidar antes de importar.

"Arquivo CSV corrompido"​

Se o Frihet não conseguir ler o arquivo:

  • Salve como UTF-8 (não Latin-1)
  • Verifique o delimitador (vírgula, ponto e vírgula)
  • Abra no Excel e salve novamente como um novo CSV
  • Tente importar novamente

"Importação lenta"​

Se você importar mais de 10.000 clientes:

  • Processe em lotes de no máximo 5.000
  • No plano Business, entre em contato com o suporte para importação otimizada
  • A primeira importação é mais lenta (índices); as subsequentes são rápidas