Kunddetaljer
När du klickar på en kund från listan öppnas dess fullständiga vy på /contacts/:id. Härifrån hanterar du hela den affärsrelationen med kunden.
Toppsektion
Den övre delen visar kundens huvuddata:
- Namn (företag eller person)
- NIF/CIF
- E-post, telefon, webb
- Fullständig adress
Bredvid datan finns fyra sammanfattningskort:
| Kort | Visar |
|---|---|
| Fakturerat | Totalbelopp fakturerat till kunden |
| Obetalt | Saldo som väntar på betalning |
| Fakturor | Totalt antal utställda fakturor |
| Sedan | Datum för första fakturan (ålder) |
Klicka på Redigera för att ändra kundens data.
Pipeline (kundstatus)
Varje kund har en status inom din sälj-pipeline. Klicka på statusen för att ändra den.
| Status | Beskrivning |
|---|---|
| Lead | Ny kontakt, ännu ej kvalificerad |
| Kontaktad | Du har påbörjat konversation |
| Offert/Förslag | Du har skickat offert eller förslag |
| Aktiv | Kund med aktiv affärsrelation |
| Inaktiv | Kund utan nyligen aktivitet |
| Förlorad | Möjlighet stängd utan framgång |
Pipen gör att du kan visualisera i vilken fas varje affärsrelation befinner sig och prioritera uppföljning.
Fliken Aktivitet
Visar en kronologisk tidslinje med allt som har hänt med kunden:
- Automatisk aktivitet: fakturor skapade, skickade och inkasserade; offerter skickade; länkade utgifter.
- Manuell aktivitet: samtal, möten och andra händelser som du registrerar.
Posterna grupperas efter datum. För att registrera aktivitet manuellt, klicka på + Aktivitet och välj typ (samtal, möte, e-post, annat).
Fliken Anteckningar
Interna anteckningar om kunden. Endast synliga för dig och ditt team, aldrig för kunden.
- Klicka på + Anteckning för att skapa en ny.
- Varje anteckning visar författare och skapandedatum.
- Du kan redigera eller ta bort befintliga anteckningar.
- Cmd+Enter (Mac) eller Ctrl+Enter (Windows) för att spara snabbt.
Användbart för att registrera muntliga överenskommelser, förhandlingskontext eller påminnelser.
Fliken Personer
Individuella kontakter associerade med företaget. Varje person inkluderar:
- Namn
- E-post
- Telefon
- Befattning
Idealisk för företag med flera kontaktpersoner (försäljningschef, administration, tekniker). Klicka på + Person för att lägga till en kontakt.
Fliken Dokument
Lista över fakturor och offerter kopplade till kunden, automatiskt filtrerade. Härifrån kan du:
- Se status för varje dokument (utkast, skickad, betald, förfallen).
- Öppna valfri faktura eller offert direkt.
- Skapa en ny faktura eller offert för denna kund (förifyllda uppgifter).
Tangentbordsgenvägar
Navigera i kundvyn utan att röra musen:
| Genväg | Åtgärd |
|---|---|
| Esc | Återgå till kundlistan |
| a | Gå till fliken Aktivitet |
| n | Gå till fliken Anteckningar |
| p | Gå till fliken Personer |
| d | Gå till fliken Dokument |
| e | Redigera kunddata |