Détail du client
En cliquant sur n'importe quel client de la liste, sa fiche complète s'ouvre sur /contacts/:id. C'est d'ici que vous gérez l'ensemble de la relation commerciale avec ce client.
En-tête
La partie supérieure affiche les données principales du client :
- Nom (entreprise ou personne)
- NIF/CIF
- Email, téléphone, web
- Adresse complète
À côté des données, quatre cartes de résumé :
| Carte | Ce qu'elle affiche |
|---|---|
| Facturé | Montant total facturé au client |
| En attente | Solde restant à encaisser |
| Factures | Nombre total de factures émises |
| Depuis | Date de la première facture (ancienneté) |
Cliquez sur Modifier pour modifier les données du client.
Pipeline (statut du client)
Chaque client a un statut dans votre pipeline commercial. Cliquez sur le statut pour le modifier.
| Statut | Description |
|---|---|
| Lead | Nouveau contact, pas encore qualifié |
| Contacté | Vous avez initié la conversation |
| Proposition | Vous avez envoyé un devis ou une proposition |
| Actif | Client avec une relation commerciale active |
| Inactif | Client sans activité récente |
| Perdu | Opportunité clôturée sans succès |
Le pipeline vous permet de visualiser à quelle phase se trouve chaque relation commerciale et de prioriser le suivi.
Onglet Activité
Affiche une chronologie de tout ce qui s'est passé avec le client :
- Activité automatique : factures créées, envoyées et encaissées ; devis envoyés ; dépenses liées.
- Activité manuelle : appels, réunions et autres événements que vous enregistrez.
Les entrées sont regroupées par date. Pour enregistrer une activité manuellement, cliquez sur + Activité et sélectionnez le type (appel, réunion, email, autre).
Onglet Notes
Notes internes sur le client. Visibles uniquement par vous et votre équipe, jamais par le client.
- Cliquez sur + Note pour en créer une nouvelle.
- Chaque note affiche l'auteur et la date de création.
- Vous pouvez modifier ou supprimer des notes existantes.
- Cmd+Entrée (Mac) ou Ctrl+Entrée (Windows) pour enregistrer rapidement.
Utiles pour enregistrer des accords verbaux, le contexte de négociation ou des rappels.
Onglet Contacts
Contacts individuels associés à l'entreprise. Chaque contact inclut :
- Nom
- Téléphone
- Fonction
Idéal pour les entreprises avec plusieurs interlocuteurs (directeur commercial, administration, technicien). Cliquez sur + Contact pour ajouter un contact.
Onglet Documents
Liste des factures et devis liés au client, filtrés automatiquement. À partir d'ici, vous pouvez :
- Visualiser le statut de chaque document (brouillon, envoyé, encaissé, échu).
- Ouvrir n'importe quelle facture ou devis directement.
- Créer une nouvelle facture ou un nouveau devis pour ce client (données pré-remplies).
Raccourcis clavier
Naviguez dans la fiche client sans toucher la souris :
| Raccourci | Action |
|---|---|
| Échap | Revenir à la liste des clients |
| a | Aller à l'onglet Activité |
| n | Aller à l'onglet Notes |
| p | Aller à l'onglet Contacts |
| d | Aller à l'onglet Documents |
| e | Modifier les données du client |