Dettaglio cliente
Cliccando su qualsiasi cliente dall'elenco, si apre la sua scheda completa in /contacts/:id. Da qui gestisci tutta la relazione commerciale con quel cliente.
Intestazione
La parte superiore mostra i dati principali del cliente:
- Nome (azienda o persona)
- NIF/CIF
- Email, telefono, web
- Indirizzo completo
Accanto ai dati, quattro schede di riepilogo:
| Scheda | Cosa mostra |
|---|---|
| Fatturato | Importo totale fatturato al cliente |
| In sospeso | Saldo in sospeso per incasso |
| Fatture | Numero totale di fatture emesse |
| Da | Data della prima fattura (anzianità) |
Clicca su Modifica per modificare i dati del cliente.
Pipeline (stato del cliente)
Ogni cliente ha uno stato all'interno della tua pipeline commerciale. Clicca sullo stato per modificarlo.
| Stato | Descrizione |
|---|---|
| Lead | Nuovo contatto, non ancora qualificato |
| Contattato | Hai avviato la conversazione |
| Proposta | Hai inviato un preventivo o una proposta |
| Attivo | Cliente con relazione commerciale attiva |
| Inattivo | Cliente senza attività recente |
| Perso | Opportunità chiusa senza successo |
La pipeline ti permette di visualizzare in quale fase si trova ogni relazione commerciale e di dare priorità al follow-up.
Scheda Attività
Mostra una timeline cronologica con tutto ciò che è accaduto con il cliente:
- Attività automatica: fatture create, inviate e incassate; preventivi inviati; spese collegate.
- Attività manuale: chiamate, riunioni e altri eventi che registri tu.
Le voci sono raggruppate per data. Per registrare attività manualmente, clicca su + Actividad e seleziona il tipo (chiamata, riunione, email, altro).
Scheda Note
Note interne sul cliente. Visibili solo a te e al tuo team, mai al cliente.
- Clicca su + Nota per crearne una nuova.
- Ogni nota mostra autore e data di creazione.
- Puoi modificare o eliminare note esistenti.
- Cmd+Enter (Mac) o Ctrl+Enter (Windows) per salvare rapidamente.
Utili per registrare accordi verbali, contesto di negoziazione o promemoria.
Scheda Persone
Contatti individuali associati all'azienda. Ogni persona include:
- Nome
- Telefono
- Incarico
Ideale per aziende con più interlocutori (direttore commerciale, amministrazione, tecnico). Clicca su + Persona per aggiungere un contatto.
Scheda Documenti
Elenco di fatture e preventivi collegati al cliente, filtrati automaticamente. Da qui puoi:
- Visualizzare lo stato di ogni documento (bozza, inviata, incassata, scaduta).
- Aprire qualsiasi fattura o preventivo direttamente.
- Creare una nuova fattura o preventivo per questo cliente (dati pre-compilati).
Scorciatoie da tastiera
Naviga nella scheda del cliente senza toccare il mouse:
| Scorciatoia | Azione |
|---|---|
| Esc | Torna all'elenco clienti |
| a | Vai alla scheda Attività |
| n | Vai alla scheda Note |
| p | Vai alla scheda Persone |
| d | Vai alla scheda Documenti |
| e | Modifica dati del cliente |