Hoppa till huvudinnehåll

Kundhantering

Håll ett centraliserat register över alla dina kunder med deras skatteuppgifter och kontaktinformation. Frihet länkar automatiskt varje kund till deras fakturor, offerter och inbetalningar.

Skapa kund​

Steg 1: Gå till kundregistret​

Gå till Kunder > Ny kund eller klicka på knappen + Kund från dashboarden.

Steg 2: Allmänna uppgifter​

Fyll i den grundläggande informationen:

  • Namn: Kundens namn (företag eller person)
  • Typ: Välj Företag eller Fysisk person

Steg 3: Skatteidentifikation​

Beroende på kundtyp:

För företag:

  • Organisationsnummer: Skatteidentifikationsnummer (t.ex. A12345678)
  • Företagsnamn: Officiellt registrerat namn

Frihet validerar organisationsnumrets format automatiskt.

För fysiska personer:

  • Personnummer: Skatteidentifikationsnummer (t.ex. 12345678A)
  • Fullständigt namn: Efternamn och förnamn

Frihet validerar att det är ett giltigt personnummer (DNI/NIE-algoritm).

Steg 4: Plats​

  • Land: Spanien som standard (konfigurerbart)
  • Region: Autonom region (påverkar IGIC på Kanarieöarna)
  • Stad
  • Postnummer
  • Adress: Fullständig adress

Valfritt om kunden säljer digitala tjänster till dig utan obligatorisk adress.

Steg 5: Kontakt​

  • E-post: Huvudsaklig för sändning av fakturor och kvitton
  • Telefon: Kontaktnummer
  • Webbplats: URL om tillämpligt (t.ex. www.minkund.com)

E-post är obligatoriskt för att skicka dokument elektroniskt.

Steg 6: Affärsvillkor​

Anpassa enligt överenskommelse:

  • Betalningsvillkor: 30, 60, 90 dagar eller anpassat
  • Standardrabatt: % automatisk rabatt på nya fakturor (t.ex. 5%)
  • Föredragen betalningsmetod: Banköverföring, kontant, kort, etc.

Redigera kund​

För att ändra kunduppgifter:

  1. Öppna Kunder och välj kunden
  2. Klicka på Redigera
  3. Ändra de nödvändiga fälten
  4. Klicka på Spara

Obs: Skatteuppgifter (Organisations-/personnummer) låses efter den första fakturan för att undvika fel vid revision. Om du behöver ändra, kontakta support.

Statistik per kund​

På varje kundkort ser du en sammanfattning:

  • Totalt fakturerat: Total summa av alla deras fakturor (exklusive returer)
  • Antal fakturor: Antal utfärdade dokument
  • Obetalt saldo: Pengar som fortfarande är skyldiga
  • Senaste transaktion: När den senaste fakturan/betalningen var
  • Betalningsgrad: % av fakturor som betalats i tid

Exempel:

Cliente: Acme Corp
CIF: A12345678
Total facturado: 15.450 EUR
Facturas: 12
Pendiente: 2.890 EUR
Última factura: 5 feb 2026
Pago a tiempo: 83% (10 de 12)

Snabbvy​

Från kundlistan kan du:

  • Filtrera efter typ (företag / personer)
  • Söka efter namn, organisationsnummer eller e-post
  • Sortera efter totalt fakturerat, senaste kontakt, etc.
  • Exportera lista till CSV

Klicka på valfri kund för att se fullständig detaljinformation.

Senaste kund​

De 5 senaste kunderna du fakturerade visas under Dashboard > Senaste kunder för snabb åtkomst.

Kundåtgärder​

Från kundkortet:

  • Ny faktura: Skapa faktura för denna kund (förifyllda uppgifter)
  • Ny offert: Försäljningsförslag
  • Fakturhistorik: Lista över alla dokument
  • Betalningshistorik: Vad som har betalats och när
  • Direktkontakt: Öppna e-post / ring (om telefonnummer sparat)
  • Meddelande: Skicka faktura eller kontoutdrag via e-post

Frekventa vs. enstaka kunder​

Frihet identifierar automatiskt:

  • Återkommande kund: 3+ fakturor under de senaste 6 månaderna
  • Enstaka kund: En enda historisk faktura

Återkommande kunder markeras i fakturaformulär (visas först i autofyll).

Känsliga uppgifter och integritet​

  • Lösenord: Kunder kan komma åt sin portal utan lösenord (autentisering via länk)
  • Skatteuppgifter: Lagras krypterat, endast tillgängligt för dig och myndigheter vid revision
  • Historik: Tillgänglig för dig obegränsat (revision)

Frihet följer GDPR. Om en kund begär radering (rätten att bli glömd), kontakta support.

Duplicering av kunder​

Om du av misstag skapar två kort för samma kund:

  1. Öppna den "primära" kunden
  2. Gå till Fler åtgärder > Slå samman med annan kund
  3. Välj den duplicerade kunden
  4. Frihet slår samman alla fakturor under ett enda register
  5. Det duplicerade registret tas bort

Integration med kundportal​

Varje kund har tillgång till en Kundportal där de kan se:

  • Sina fakturor (utfärdade)
  • Sina offerter (pågående)
  • Betalningsstatus
  • Ladda ner dokument

Portalen är säker och tillgänglig via en personlig länk (utan att skapa användare).

Kunddetaljer​

När du klickar på en kund i listan öppnas deras fullständiga kort med finansiell information, aktivitetshistorik, anteckningar och kontaktpersoner.