Hop til hovedindhold

Kundestyring

Hold en centraliseret oversigt over alle dine kunder med deres skatte- og kontaktoplysninger. Frihet forbinder automatisk hver kunde til deres fakturaer, tilbud og betalinger.

Opret kunde​

Trin 1: Gå til kunderegisteret​

Gå til Kunder > Ny kunde eller klik på knappen + Kunde fra dashboardet.

Trin 2: Generelle oplysninger​

Udfyld de grundlæggende oplysninger:

  • Navn: Kundens navn (virksomhed eller person)
  • Type: Vælg Virksomhed eller Fysisk person

Trin 3: Skatteidentifikation​

Afhængig af kundetype:

For virksomheder:

  • CIF: Skatteidentifikationskode (f.eks.: A12345678)
  • Virksomhedsnavn: Officielt registreret navn

Frihet validerer CIF-formatet automatisk.

For fysiske personer:

  • NIF: Skatteidentifikationsnummer (f.eks.: 12345678A)
  • Fulde navn: Efternavn og fornavn

Frihet validerer, at det er et gyldigt NIF (DNI/NIE-algoritme).

Trin 4: Beliggenhed​

  • Land: Spanien som standard (kan konfigureres)
  • Region: Autonom region (påvirker IGIC på De Kanariske Øer)
  • By
  • Postnummer
  • Adresse: Fulde adresse

Valgfrit hvis kunden sælger dig digitale tjenester uden krævet adresse.

Trin 5: Kontakt​

  • Email: Primær til afsendelse af fakturaer og kvitteringer
  • Telefon: Kontaktnummer
  • Hjemmeside: URL hvis relevant (f.eks.: www.micliente.com)

Email er obligatorisk for at sende dokumenter elektronisk.

Trin 6: Handelsbetingelser​

Tilpas efter aftale:

  • Betalingsfrist: 30, 60, 90 dage eller tilpasset
  • Standardrabat: % automatisk rabat på nye fakturaer (f.eks.: 5%)
  • Foretrukken betalingsmetode: Bankoverførsel, kontant, kort osv.

Rediger kunde​

For at ændre data for en kunde:

  1. Åbn Kunder og vælg kunden
  2. Klik på Rediger
  3. Rediger de nødvendige felter
  4. Klik på Gem

Bemærk: Skatteoplysninger (CIF/NIF) låses efter den første faktura for at undgå fejl i revisionen. Hvis du har brug for at ændre, kontakt support.

Statistik pr. kunde​

På hver kundes side ser du en oversigt:

  • Samlet faktureret: Samlet sum af alle deres fakturaer (uden at tælle returneringer)
  • Antal fakturaer: Antal udstedte dokumenter
  • Udestående saldo: Penge de stadig skylder
  • Sidste transaktion: Hvornår var den sidste faktura/betaling
  • Betalingsrate: % af fakturaer betalt til tiden

Eksempel:

Cliente: Acme Corp
CIF: A12345678
Total facturado: 15.450 EUR
Facturas: 12
Pendiente: 2.890 EUR
Última factura: 5 feb 2026
Pago a tiempo: 83% (10 de 12)

Hurtig oversigt​

Fra kundelisten kan du:

  • Filtrere efter type (virksomheder / personer)
  • Søge efter navn, CIF eller email
  • Sortere efter samlet faktureret, sidste kontakt osv.
  • Eksportere listen til CSV

Klik på en kunde for at se fuld detalje.

Nylig kunde​

De seneste 5 kunder, du fakturerede, vises i Dashboard > Nylige kunder for hurtig adgang.

Handlinger pr. kunde​

Fra kundens side:

  • Ny faktura: Opret faktura til denne kunde (forudfylder data)
  • Nyt tilbud: Salgsforslag
  • Fakturahistorik: Liste over alle dokumenter
  • Betalingshistorik: Hvad der er betalt og hvornår
  • Direkte kontakt: Åbn email / ring (hvis telefonnummer er gemt)
  • Meddelelse: Send faktura eller kontoudtog via email

Faste kunder vs. enkeltstående kunder​

Frihet identificerer automatisk:

  • Gentagende kunde: 3+ fakturaer inden for de seneste 6 måneder
  • Enkeltstående kunde: En enkelt historisk faktura

De gentagende kunder fremhæves i fakturaformularer (vises først i autofyld).

Følsomme data og privatliv​

  • Adgangskode: Kunder kan få adgang til deres portal uden adgangskode (autentifikation via link)
  • Skatteoplysninger: Lagret krypteret, kun tilgængelige for dig og myndigheder ved revision
  • Historik: Tilgængelig for dig på ubestemt tid (revision)

Frihet overholder GDPR. Hvis en kunde anmoder om sletning (ret til at blive glemt), kontakt support.

Duplikering af kunder​

Hvis du ved et uheld opretter to profiler for den samme kunde:

  1. Åbn den "primære" kunde
  2. Gå til Flere handlinger > Flet med anden kunde
  3. Vælg den duplikerede kunde
  4. Frihet fletter alle fakturaer under ét enkelt register
  5. Den duplikerede registrering slettes

Integration med kundeportal​

Hver kunde har adgang til en Kundeportal, hvor de kan se:

  • Deres fakturaer (udstedte)
  • Deres tilbud (afventende)
  • Betalingsstatus
  • Download dokumenter

Portalen er sikker og tilgængelig via et personaliseret link (uden at oprette bruger).

Kundedetaljer​

Ved at klikke på en kunde i listen åbnes deres komplette profil med finansielle oplysninger, aktivitetshistorik, noter og kontaktpersoner.