Dashboard
Dashboard on ensimmäinen näkymä, jonka näet avatessasi Frihetin. Se näyttää yrityksesi taloudellisen tilanteen reaaliajassa: tulot, kulut, trendit, ennusteet ja toimintaehdotukset. Löydä kaikki Frihetin ominaisuudet.
Avain-KPI:t
Dashboardin yläosassa näkyy neljä avainindikaattoria:
| KPI | Mitä näyttää |
|---|---|
| Kuukauden tulot | Kuluvan kuukauden laskutettu ja peritty kokonaissumma, prosentuaalinen muutos edelliseen kuukauteen verrattuna |
| Kuukauden kulut | Rekisteröityjen kulujen kokonaissumma, vertailu edelliseen kuukauteen |
| Nettotulos | Kuluvan kuukauden tulot miinus kulut |
| Kuukausitavoite | Edistymispalkki kohti Asetuksissa määritettyä tulotavoitetta |
Jokainen KPI sisältää trendinuolen, joka osoittaa, onko arvo noussut vai laskenut edelliseen jaksoon verrattuna.
Liiketoiminnan terveysmittarit
Kolme lisämittaria, jotka tarjoavat syvemmän näkemyksen kaupallisesta toiminnasta:
- Aktiiviset asiakkaat — Asiakkaiden lukumäärä, joilla on vähintään yksi maksettu lasku viimeisten 90 päivän aikana. Sisältää trendin edelliseen jaksoon verrattuna.
- Keskimääräinen tulo asiakasta kohden — Kuukauden tulot jaettuna kyseisenä kuukautena laskutettujen asiakkaiden lukumäärällä. Auttaa havaitsemaan, laskutatko enemmän asiakasta kohden vai laimennatko keskiarvolaskua.
- Asiakassäilytysaste — Prosenttiosuus edellisen kuukauden asiakkaista, jotka ovat luoneet vähintään yhden maksetun laskun kuluvan kuukauden aikana. Korkea luku kertoo vakaista liikesuhteista.
Nähdäksesi asiakaskohtaiset taloustiedot (laskutettu, odottava, historia), napsauta asiakkaan nimeä tai siirry kohtaan Asiakkaan tiedot.
Tulot vs. kulut -kaavio
Pylväsdiagrammi, joka näyttää viimeisten 12 kuukauden taloudellisen toiminnan:
- Vihreät pylväät — Kuukausittaiset tulot
- Punaiset pylväät — Kuukausittaiset kulut
- Vihje — Kun viet kursorin minkä tahansa pylvään päälle, näkyy tarkka summa valuuttamuodossa
Kaavio päivittyy automaattisesti jokaisen perityn laskun tai rekisteröidyn kulun myötä.
Tulojen ennuste
Laajentaa tulokaaviota 3 kuukauden ennusteella, joka perustuu historiallisiin tietoihin:
- Laskelma käyttää viimeisten 6 kuukauden tulojen keskiarvoa pohjana
- Kertymättömät laskut lisätään ensimmäiseen ennustekuukauteen 70 %:n todennäköisyystekijällä
- Ennustepalkit näytetään läpinäkyvällä täytöllä ja katkoviivareunalla erottaakseen ne todellisista tiedoista
Ennuste näkyy vain, jos on olemassa vähintään 3 kuukauden historiallisia tietoja. Se ei korvaa virallista taloussuunnittelua, mutta auttaa ennakoimaan trendiä.
Kulujen jakautuminen luokittain
Donitsikaavio, joka näyttää kuluvan kuukauden kulujen jakautumisen luokittain ryhmiteltynä:
| Luokka | Väri |
|---|---|
| Toimistotarvikkeet | Sininen |
| Ohjelmistot ja tilaukset | Violetti |
| Ammattipalvelut | Oranssi |
| Matkat ja siirtymiset | Vihreä |
| Markkinointi ja mainonta | Vaaleanpunainen |
| Tarvikkeet | Keltainen |
| Vakuutukset | Harmaa |
| Muu | Vaaleanharmaa |
Selite näyttää kunkin luokan nimen, sen värin ja prosenttiosuuden kokonaiskuluista. Luokittelemattomat kulut näkyvät nimellä "Muu".
Älykkäät ehdotukset
Dashboard analysoi toimintaasi ja näyttää enintään 4 ehdotusta prioriteetin mukaan järjestettynä:
| Ehdotus | Prioriteetti | Milloin ilmestyy |
|---|---|---|
| Erääntyneet laskut | Korkea | On laskuja, joiden eräpäivä on mennyt umpeen. Näyttää erääntyneen kokonaissumman. |
| Ei laskuja tässä kuussa | Keski | Et ole lähettänyt yhtään laskua kuluvan kuukauden aikana. Ehdottaa uuden luomista. |
| Tulotavoite myöhässä | Keski | Kuukauden tulot ovat tavoitteen saavuttamiseen tarvittavan tason alapuolella. |
| Ei-aktiiviset asiakkaat (+90 päivää) | Keski | On asiakkaita, jotka eivät ole saaneet laskua yli 90 päivään. Ehdottaa heihin yhteyden ottamista. |
| Luokittelemattomat kulut | Keski | On olemassa rekisteröityjä kuluja ilman määritettyä luokkaa. |
Korkean prioriteetin ehdotukset näkyvät ensin. Jos aktiivisia ehdotuksia on yli 4, näytetään tärkeimmät.
Erääntyneet laskut
Erillinen widget, joka listaa kaikki laskut, joiden eräpäivä on mennyt umpeen ilman, että niitä on merkitty perityiksi:
- Näyttää laskun numeron, asiakkaan, summan ja viivästyspäivät
- Jokainen merkintä linkittää suoraan laskuun sen tarkistamista tai muistutuksen lähettämistä varten
- Erääntyneiden kokonaissumma näkyy widgetin otsikossa
Dashboard-integraatiot
Jos sinulla on konfiguroituja integraatioita, dashboard sisältää lisäwidgettejä:
- Revolut-saldo — Näyttää yhdistetyn Revolut-tilisi nykyisen saldon. Vaatii Revolut-integraation konfiguroimisen.
- Pikakuvakkeet — Nopeat linkit suositeltuihin integraatioihin, joita et ole vielä yhdistänyt (pankki, maksuyhdyskäytävä, tuottavuustyökalut)
Pikakuvakkeet
Dashboardin alaosassa on neljä pikaluontipainiketta:
- Uusi lasku — Avaa laskun lomakkeen
- Uusi kulu — Avaa kulun lomakkeen
- Uusi tarjous — Avaa tarjouksen lomakkeen
- Uusi asiakas — Avaa asiakkaan lomakkeen
Nämä pikanäppäimet ovat käytettävissä myös mistä tahansa näkymästä Alt+N-näppäimellä ja valitsemalla asiakirjatyypin.
Seuraava: Laskut