Skip to main content

Pipedrive

Saatavilla

Tämä integraatio on saatavilla Frihetissä. Määritä se kohdassa Asetukset → Integraatiot → Pipedrive.

Yhdistä Pipedrive-tilisi Frihetiin tuodaksesi yhteyshenkilösi (henkilöt) asiakkaina. Pipedrive on myyntiputkeen keskittyvä CRM, ja tällä integraatiolla voit tuoda yhteyshenkilöidesi tiedot Frihetiin laskuttaaksesi heitä ilman, että joudut kopioimaan tietoja järjestelmien välillä.

Mitä varten se on?​

  • Tuo henkilöt asiakkaiksi — Pipedriven yhteyshenkilöt (persons) muunnetaan Frihetin asiakkaiksi nimellä, sähköpostilla, puhelinnumerolla ja yrityksellä
  • Automaattiset ensisijaiset tiedot — Jokaisen yhteyshenkilön ensisijainen sähköposti ja puhelinnumero tuodaan
  • Ei tuplasyöttöä — Vältä luomasta manuaalisesti Frihetiin asiakkaita, jotka ovat jo olemassa CRM:ssäsi
  • Suora laskutus — Kun tuotu, luo laskuja näille asiakkaille kaikki tiedot valmiina

Vaatimukset​

  • Aktiivinen tili Pipedrivessa
  • Frihet Pro tai Business -tilaus
  • Pipedrive API -tunnus

Kuinka yhdistetään​

Vaihe 1: Hanki API-tunnuksesi Pipedrivesta​

  1. Kirjaudu sisään osoitteessa app.pipedrive.com
  2. Napsauta avatariasi tai nimikirjaimiasi oikeassa yläkulmassa
  3. Valitse Personal preferences (Henkilökohtaiset asetukset)
  4. Siirry API-välilehdelle
  5. Kopioi henkilökohtainen API-tunnuksesi, joka näytetään näytöllä
Huomaa

Pipedriven API-tunnus on henkilökohtainen ja sillä on pääsy kaikkiin tilisi tietoihin. Älä jaa sitä ja säilytä se turvallisesti.

Vaihe 2: Määritä Frihetissä​

  1. Frihetissä siirry kohtaan Asetukset → Integraatiot
  2. Etsi Pipedrive ja napsauta korttia
  3. Liitä API-tunnuksesi vastaavaan kenttään
  4. Napsauta Testaa yhteys tarkistaaksesi
  5. Jos yhteys on onnistunut, napsauta Tallenna

Kuinka se toimii​

Frihet yhdistää Pipedriven API:iin käyttäen API-tunnustasi todennusparametrina. Kun käynnistät tuonnin, Frihet hakee Pipedriveen rekisteröidyt henkilöt (persons) ja luo ne asiakkaiksi Frihetiin.

Tuonti tapahtuu tarvittaessa. Jokaisen henkilön ensisijainen sähköposti ja puhelinnumero tuodaan. Jo tuodut yhteyshenkilöt tunnistetaan Pipedrive-ID:nsä perusteella, eikä niitä monisteta.

Tietojen vastaavuus​

Tieto PipedrivessaKenttä Frihetissä
NameAsiakkaan nimi
Email (primary)Asiakkaan sähköposti
Phone (primary)Asiakkaan puhelinnumero
Organization nameAsiakkaan yritys

Käyttötapaukset​

Myyntitiimi hyödyntää Pipedriven myyntiputkea​

Tiimisi hallinnoi mahdollisuuksia Pipedrivessa. Kun kauppa sulkeutuu, tuot siihen liittyvän henkilön Frihetiin asiakkaana ja luot laskun suoraan. Tietovirta kulkee CRM:stä ERP:hen saumattomasti.

Yhteyshenkilötietokannan siirto​

Sinulla on vuosien varrella kertynyttä yhteyshenkilödataa Pipedrivessa. Sen sijaan, että veisit CSV-tiedoston ja tuisit sen uudelleen, yhdistät Pipedriven Frihetiin ja tuot kaikki yhteyshenkilösi yhdellä napsautuksella.

Freelancer tai konsultti​

Käytät Pipedrivea liidien ja mahdollisuuksien hallintaan. Kun prospektista tulee asiakas, tuot hänet Frihetiin aloittaaksesi laskutuksen oikeilla tiedoilla alusta alkaen.

Vianmääritys​

Yhteysvirhe​

  • Tarkista, että API-tunnus on oikea ja vastaa tiliäsi
  • Tarkista, että Pipedrive-tilisi on aktiivinen eikä ole vanhentunut
  • Jos muutit salasanasi Pipedrivessa, API-tunnus on saattanut uusiutua — tarkista kohdasta Personal preferences > API

Yhteyshenkilöitä ei tuoda​

  • Varmista, että sinulla on henkilöitä (persons) luotu Pipedriveen, ei vain organisaatioita
  • Nimettömät yhteyshenkilöt ohitetaan tuonnin aikana
  • Tarkista, että Pipedrive-tilauksesi sallii pääsyn API:in

Sähköposti tai puhelinnumero puuttuu​

  • Pipedrive sallii useita sähköposteja ja puhelinnumeroita per henkilö.
  • Frihet tuo vain ensisijaiseksi merkityn
  • Jos yhteyshenkilöllä ei ole ensisijaista sähköpostia tai puhelinnumeroa, kyseiset kentät jäävät tyhjiksi Frihetissä

Seuraavat vaiheet​