PandaDoc
Tämä integraatio on saatavilla Frihetissä. Määritä se kohdassa Settings → Integraciones → PandaDoc.
Yhdistä PandaDoc-tilisi Frihetiin hallitaksesi asiakirjojasi ja sähköisiä allekirjoituksiasi suoraan ERP-järjestelmästäsi. PandaDoc on asiakirjojen automaatioalusta, jolla voi luoda tarjouksia, sopimuksia ja sähköisiä allekirjoituksia. Tämän integraation avulla voit tarkastella asiakirjojasi ja lähettää ne allekirjoitettavaksi poistumatta Frihetistä.
Mihin sitä käytetään?
- Listaa asiakirjat — Tarkastele kaikkia PandaDoc-asiakirjojasi (tarjouksia, sopimuksia, tarjouksia) Frihetistä
- Lähetä allekirjoitettavaksi — Lähetä PandaDoc-asiakirjoja sähköistä allekirjoitusta varten suoraan Frihetin käyttöliittymästä
- Asiakirjojen tila — Näytä jokaisen asiakirjan tila (luonnos, lähetetty, katsottu, allekirjoitettu, hylätty)
- Yhtenäinen työnkulku — Hallitse asiakirjojasi ja laskutustasi samasta paikasta
Vaatimukset
- Aktiivinen tili PandaDocissa
- Frihet Pro tai Business -tilaus
- PandaDocin API-avain
Miten yhdistetään
Vaihe 1: Hanki API-avaimesi PandaDocista
- Kirjaudu sisään osoitteessa app.pandadoc.com
- Siirry kohtaan Settings (Asetukset) napsauttamalla avatar-kuvaasi
- Siirry kohtaan Integrations → API
- API-avaimet-osiossa napsauta luo uusi avain
- Anna sille kuvaava nimi, esimerkiksi "Frihet ERP"
- Kopioi luotu API-avain
Vaihe 2: Määritä Frihetissä
- Frihetissä siirry kohtaan Settings → Integraciones
- Etsi PandaDoc ja napsauta korttia
- Liitä API-avaimesi vastaavaan kenttään
- Napsauta Testaa yhteys tarkistaaksesi
- Jos yhteys on onnistunut, napsauta Tallenna
Miten se toimii
Frihet yhdistää PandaDocin API:in käyttäen API-avaintasi todennukseen. Integraation avulla voit tarkastella asiakirjaluetteloa PandaDoc-tililläsi ja hallita asiakirjojen lähettämistä sähköiseen allekirjoitukseen.
Toisin kuin pankki- tai CRM-integraatiot, PandaDoc ei tuo tietoja Frihetiin (se ei luo asiakkaita tai kuluja). Se on asiakirjojen hallinta- ja allekirjoitustyökalu, joka täydentää työnkulkuasi ERP-järjestelmässä.
Saatavilla olevat toiminnot
| Toiminnallisuus | Kuvaus |
|---|---|
| Listaa asiakirjat | Näytä kaikki tilisi asiakirjat ja niiden tila |
| Tarkastele tilaa | Tarkista, onko asiakirja luonnoksena, lähetettynä, katsottuna vai allekirjoitettuna |
| Lähetä allekirjoitettavaksi | Käynnistä asiakirjan sähköisen allekirjoituksen työnkulku |
| Suodata tilan mukaan | Hae asiakirjoja niiden nykyisen tilan mukaan |
Käyttötapaukset
Konsultti, joka lähettää tarjouksia
Luot tarjouksia PandaDocissa ja laskuja Frihetissä. Integraation avulla voit tarkastella tarjoustesi tilaa suoraan Frihetistä. Kun tarjous allekirjoitetaan, luot vastaavan laskun vaihtamatta sovellusta.
Toimisto palvelusopimuksilla
Hallitset sopimuksia asiakkaidesi kanssa PandaDocissa. Frihetistä voit tarkistaa, mitkä sopimukset odottavat allekirjoitusta ja lähettää muistutuksia, pitäen asiakirja- ja laskutusprosessin yhdessä paikassa.
Freelancer toistuvilla sopimuksilla
Lähetät palvelusopimuksia uusille asiakkaille PandaDocin kautta. Frihetistä voit tarkistaa jokaisen sopimuksen tilan ja allekirjoituksen jälkeen luoda ensimmäisen laskun asiakkaan tiedoilla.
Vianmääritys
Yhteysvirhe
- Tarkista, että API-avain on oikein eikä sitä ole peruutettu
- Tarkista, että PandaDoc-tilauksesi sisältää pääsyn API:in (kaikki tilaukset eivät sisällä sitä)
- Jos loit uuden API-avaimen, edellinen lakkaa toimimasta – päivitä se Frihetissä
Asiakirjoja ei näytetä
- Varmista, että sinulla on asiakirjoja luotuna PandaDocissa
- Tarkista, että API-avain kuuluu oikealle tilille (jos sinulla on useita työtiloja)
- PandaDocissa poistetut asiakirjat eivät näy Frihetissä
Virhe lähettäessä allekirjoitettavaksi
- Tarkista, että asiakirja PandaDocissa on täydellinen ja valmis lähetettäväksi (ei keskeneräisenä luonnoksena)
- Tarkista, että asiakirjan vastaanottajilla on kelvollinen sähköpostiosoite määritettynä PandaDocissa
- API-avain tarvitsee kirjoitusoikeudet asiakirjojen lähettämiseen allekirjoitukseen