Skip to main content

DocuSign

Saatavilla

Tämä integraatio on saatavilla Frihetissä. Määritä se kohdassa Settings → Integraatiot → DocuSign.

Yhdistä DocuSign-tilisi Frihetiin lähettääksesi asiakirjoja sähköisesti allekirjoitettavaksi ja seurataksesi allekirjoitusprosessia suoraan ERP-järjestelmästäsi. DocuSign on maailman johtava sähköisen allekirjoituksen alusta, jota yli miljoona yritystä käyttää allekirjoittamaan sopimuksia, sopimuksia ja juridisesti päteviä asiakirjoja. Tämän integraation avulla voit lähettää tarjouksia, sopimuksia ja laskuja digitaalista allekirjoitusta varten Frihetistä ja automatisoida laskujen luomisen, kun sopimus allekirjoitetaan.

Mihin sitä käytetään?​

  • Lähetä asiakirjoja allekirjoitettavaksi — Lähetä tarjouksia, sopimuksia ja laskuja Frihetistä DocuSigniin sähköistä allekirjoitusta varten yhdellä napsautuksella
  • Tilan seuranta — Tarkastele kunkin asiakirjan tilaa (lähetetty, nähty, allekirjoitettu, hylätty) suoraan Frihetistä
  • Sopimuksesta laskuun — Kun asiakirja allekirjoitetaan DocuSignissa, luo automaattisesti vastaava lasku Frihetissä
  • Linkitetyt asiakirjat — Allekirjoitetut asiakirjat linkittyvät asiakkaan korttiin Frihetissä
  • Listaa kuoret — Tarkastele kaikkia DocuSign-asiakirjojasi Frihetin käyttöliittymästä

Vaatimukset​

  • Aktiivinen tili DocuSignissa (Personal-tilaus tai korkeampi)
  • Frihet Pro- tai Business-tilaus
  • DocuSignin integraation avain (saadaan DocuSign Administa)

Miten yhdistetään​

Vaihe 1: Hanki integraation avain DocuSignista​

  1. Kirjaudu sisään osoitteessa admin.docusign.com
  2. Mene kohtaan Settings → Integrations → API and Keys
  3. Napsauta Add App / Integration Key
  4. Anna sille kuvaava nimi, esimerkiksi "Frihet ERP"
  5. Määritä Redirect URI Frihetin antamalla URL-osoitteella
  6. Kopioi luotu Integration Key

Vaihe 2: Määritä Frihetissä​

  1. Frihetissä, mene kohtaan Settings → Integraatiot
  2. Etsi DocuSign ja napsauta korttia
  3. Liitä Integration Key vastaavaan kenttään
  4. Napsauta Yhdistä DocuSigniin suorittaaksesi OAuth-valtuutuksen loppuun
  5. Hyväksy pyydetyt oikeudet DocuSignin ikkunassa
  6. Napsauta Tallenna

Synkronoitavat tiedot​

TietoSuuntaYksityiskohdat
Asiakirjat allekirjoitusta vartenFrihet → DocuSignTarjousten, sopimusten tai laskujen PDF-tiedostot, jotka on lähetetty allekirjoitusta varten
Allekirjoituksen tilaDocuSign → FrihetLähetetty, toimitettu, nähty, allekirjoitettu, hylätty, vanhentunut
Allekirjoitettu asiakirjaDocuSign → FrihetAllekirjoitettu PDF linkitettynä alkuperäiseen tietueeseen Frihetissä
Allekirjoittajan tiedotDocuSign → FrihetNimi, sähköpostiosoite, allekirjoituspäivämäärä ja -aika
KuoretDocuSign → FrihetLuettelo kaikista kuorista nykyisen tilansa kanssa

Käyttötapaukset​

Konsultti, joka lähettää tarjouksia​

Luot tarjouksen Frihetissä ja lähetät sen asiakkaalle allekirjoitettavaksi DocuSignin kautta. Asiakas allekirjoittaa sen sähköpostistaan tai mobiililaitteestaan. Kun allekirjoitus on valmis, Frihet ilmoittaa sinulle ja voit muuntaa tarjouksen laskuksi yhdellä napsautuksella. Koko tarjous-allekirjoitus-lasku-työnkulku seurataan.

Toimisto palvelusopimuksilla​

Hallinnoit yhteistyösopimuksia asiakkaiden kanssa. Lähetät sopimuksen Frihetistä DocuSigniin, seuraat allekirjoituksen tilaa hallintapaneelista, ja kun se allekirjoitetaan, luot ensimmäisen laskun automaattisesti. Allekirjoitettu sopimus linkittyy asiakkaan korttiin.

Freelancer toistuvilla sopimuksilla​

Lähetät salassapitosopimuksia (NDA) tai palvelusopimuksia uusille asiakkaille. Frihetistä voit tarkastella, mitkä asiakirjat ovat allekirjoitusta vailla ja lähettää muistutuksia. Kun asiakirjat on allekirjoitettu, jatkat laskutusta tietäen, että sopimussuhde on virallistettu.

Vianmääritys​

Yhteysvirhe​

  • Varmista, että integraation avain on oikein ja että sovellus on aktiivinen DocuSign Adminissa
  • Tarkista, että DocuSignissa määritetty Redirect URI vastaa Frihetin URIa
  • Jos OAuth-valtuutus vanheni, yhdistä uudelleen kohdasta Settings → Integraatiot → DocuSign → Yhdistä uudelleen

Asiakirjaa ei lähetetä​

  • Varmista, että asiakirjassa on vähintään yksi vastaanottaja, jolla on voimassa oleva sähköpostiosoite
  • Tarkista, että DocuSign-tilaukseesi sisältyy saatavilla olevia lähetyksiä (joissakin tilauksissa on kuukausittainen raja)
  • PDF on luotava oikein Frihetissä ennen lähettämistä — varmista, että laskussa tai tarjouksessa on kaikki tiedot

Tilaa ei päivitetä​

  • Frihet tarkistaa asiakirjojen tilan säännöllisesti. Jos tila ei päivity, käytä asiakirjan tiedoissa olevaa painiketta Päivitä tila
  • Tilan muutosten näkyminen DocuSignissa voi kestää muutaman sekunnin Frihetissä
  • Jos vastaanottaja ei ole saanut sähköpostia, tarkista, että osoite on oikein ja tarkista roskapostikansio

Allekirjoitettu asiakirja ei näy linkitettynä​

  • Allekirjoitettu asiakirja ladataan automaattisesti, kun tila muuttuu "allekirjoitetuksi"
  • Jos se ei näy, tarkista yhteys DocuSigniin ja napsauta Lataa allekirjoitettu asiakirja manuaalisesti
  • Allekirjoitetut asiakirjat tallennetaan Frihetiin ja ne voidaan nähdä asiakkaan tai tarjouksen kortilta

Seuraavat vaiheet​