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DocuSign

Verfügbar

Diese Integration ist in Frihet verfügbar. Konfigurieren Sie sie unter Settings → Integraciones → DocuSign.

Verbinden Sie Ihr DocuSign-Konto mit Frihet, um Dokumente elektronisch zur Unterschrift zu senden und den Unterschriftsprozess direkt von Ihrem ERP aus zu verfolgen. DocuSign ist die weltweit führende Plattform für elektronische Signaturen, die von über einer Million Unternehmen zur rechtsgültigen Unterzeichnung von Verträgen, Vereinbarungen und juristischen Dokumenten verwendet wird. Mit dieser Integration können Sie Angebote, Verträge und Rechnungen zur digitalen Unterschrift von Frihet aus senden und die Erstellung von Rechnungen automatisieren, sobald ein Vertrag unterzeichnet ist.

Wozu dient es?​

  • Dokumente zur Unterschrift senden — Senden Sie Angebote, Verträge und Rechnungen von Frihet an DocuSign zur elektronischen Unterschrift mit einem Klick
  • Statusverfolgung — Überprüfen Sie den Status jedes Dokuments (gesendet, angesehen, unterzeichnet, abgelehnt) direkt von Frihet aus
  • Vertrag zu Rechnung — Wenn ein Dokument in DocuSign unterzeichnet wird, wird automatisch die entsprechende Rechnung in Frihet erstellt
  • Verknüpfte Dokumente — Die unterzeichneten Dokumente werden mit dem Kundenstamm in Frihet verknüpft
  • Envelopes auflisten — Zeigen Sie alle Ihre DocuSign-Dokumente über die Frihet-Oberfläche an

Anforderungen​

  • Aktives Konto bei DocuSign (Personal-Plan oder höher)
  • Frihet Pro- oder Business-Plan
  • Integration Key von DocuSign (wird über DocuSign Admin bezogen)

Verbindung herstellen​

Schritt 1: Ihren Integration Key in DocuSign abrufen​

  1. Melden Sie sich unter admin.docusign.com an
  2. Gehen Sie zu Settings → Integrations → API and Keys
  3. Klicken Sie auf Add App / Integration Key
  4. Geben Sie einen aussagekräftigen Namen ein, zum Beispiel "Frihet ERP"
  5. Konfigurieren Sie den Redirect URI mit der URL, die Frihet Ihnen bereitstellt
  6. Kopieren Sie den generierten Integration Key

Schritt 2: In Frihet konfigurieren​

  1. Gehen Sie in Frihet zu Settings → Integraciones
  2. Suchen Sie DocuSign und klicken Sie auf die Karte
  3. Fügen Sie Ihren Integration Key in das entsprechende Feld ein
  4. Klicken Sie auf Conectar con DocuSign, um die OAuth-Autorisierung abzuschließen
  5. Akzeptieren Sie die angeforderten Berechtigungen im DocuSign-Fenster
  6. Klicken Sie auf Guardar

Daten, die synchronisiert werden​

DatenfeldRichtungDetails
Dokumente zur UnterschriftFrihet → DocuSignPDFs von Angeboten, Verträgen oder Rechnungen, die zur Unterschrift gesendet werden
UnterschriftenstatusDocuSign → FrihetGesendet, zugestellt, angesehen, unterzeichnet, abgelehnt, abgelaufen
Unterzeichnetes DokumentDocuSign → FrihetUnterzeichnetes PDF, verknüpft mit dem ursprünglichen Eintrag in Frihet
Daten des UnterzeichnersDocuSign → FrihetName, E-Mail, Datum und Uhrzeit der Unterschrift
EnvelopesDocuSign → FrihetListe aller Envelopes mit ihrem aktuellen Status

Anwendungsfälle​

Berater, der Angebote versendet​

Sie erstellen ein Angebot in Frihet und senden es dem Kunden zur Unterschrift über DocuSign. Der Kunde unterzeichnet per E-Mail oder Mobiltelefon. Wenn die Unterschrift abgeschlossen ist, benachrichtigt Frihet Sie, und Sie können das Angebot mit einem Klick in eine Rechnung umwandeln. Der gesamte Workflow von Vorschlag-Unterschrift-Rechnung wird nachverfolgt.

Agentur mit Dienstleistungsverträgen​

Sie verwalten Kooperationsverträge mit Kunden. Sie senden den Vertrag von Frihet an DocuSign, verfolgen den Unterschriftenstatus von Ihrem dashboard aus und generieren, sobald er unterzeichnet ist, automatisch die erste Rechnung. Der unterzeichnete Vertrag wird mit dem Kundenstamm verknüpft.

Freelancer mit wiederkehrenden Vereinbarungen​

Sie senden Vertraulichkeitsvereinbarungen (NDA) oder Dienstleistungsverträge an neue Kunden. Von Frihet aus können Sie überprüfen, welche Dokumente zur Unterschrift ausstehen und Erinnerungen senden. Sobald sie unterzeichnet sind, fahren Sie mit der Rechnungsstellung fort, in dem Wissen, dass die vertragliche Beziehung formalisiert ist.

Fehlerbehebung​

Verbindungsfehler​

  • Überprüfen Sie, ob der Integration Key korrekt ist und die Anwendung in DocuSign Admin aktiv ist
  • Stellen Sie sicher, dass der in DocuSign konfigurierte Redirect URI mit dem von Frihet übereinstimmt
  • Wenn die OAuth-Autorisierung abgelaufen ist, stellen Sie die Verbindung über Settings → Integraciones → DocuSign → Reconectar wieder her

Das Dokument wird nicht gesendet​

  • Stellen Sie sicher, dass das Dokument mindestens einen Empfänger mit gültiger E-Mail-Adresse hat
  • Überprüfen Sie, ob Ihr DocuSign-Plan verfügbare Sendungen beinhaltet (einige Pläne haben ein monatliches Limit)
  • Das PDF muss in Frihet korrekt generiert werden, bevor es gesendet wird — stellen Sie sicher, dass die Rechnung oder das Angebot vollständige Daten enthält

Status wird nicht aktualisiert​

  • Frihet fragt den Status der Dokumente regelmäßig ab. Wenn der Status nicht aktualisiert wird, verwenden Sie die Schaltfläche Actualizar estado in den Dokumentdetails
  • Statusänderungen in DocuSign können einige Sekunden dauern, bis sie in Frihet widergespiegelt werden
  • Wenn der Empfänger die E-Mail nicht erhalten hat, überprüfen Sie, ob die Adresse korrekt ist und sehen Sie im Spam-Ordner nach

Unterzeichnetes Dokument wird nicht verknüpft angezeigt​

  • Das unterzeichnete Dokument wird automatisch heruntergeladen, wenn der Status auf "firmado" wechselt
  • Wenn es nicht angezeigt wird, überprüfen Sie die Verbindung zu DocuSign und klicken Sie manuell auf Descargar documento firmado
  • Die unterzeichneten Dokumente werden in Frihet gespeichert und können über den Kundenstamm oder das Angebot eingesehen werden

Nächste Schritte​