Angebote

Angebote (oder Kostenvoranschläge) ermöglichen es Ihnen, Kunden Angebote zu unterbreiten, bevor Sie die Rechnung ausstellen. Es sind formelle Dokumente, die Preis, Leistungsumfang und ein Gültigkeitsdatum enthalten.

Angebot vs. Rechnung?

Aspekt	Angebot	Rechnung
Zweck	Angebot / Kostenvoranschlag	Abrechnung erbrachter Leistungen
Generiert Einnahmen	Nein (noch nicht)	Ja
Wird an das Finanzamt gemeldet	Nein	Ja (VeriFactu)
Hat ein Ablaufdatum	Ja (typischerweise 30 Tage)	Ja (Zahlungsbedingungen)
Kann bearbeitet werden	Ja, solange es ein Entwurf ist	Nein, nach dem Versand
Nächster Schritt	In Rechnung umwandeln	Als bezahlt markieren

Tipp: Verwenden Sie Angebote für große Aufträge, individuelle Projekte oder wenn Sie eine Genehmigung benötigen, bevor Sie beginnen.

Ein Angebot erstellen

Von Grund auf neu

1. Gehen Sie zu Abrechnung → Angebote
2. Klicken Sie auf Neues Angebot (oder Alt+N)
3. Wählen oder erstellen Sie einen Kunden
4. Fügen Sie Positionen mit Beschreibung, Menge und Preis hinzu
5. Gesamtsumme überprüfen
6. Klicken Sie auf Als Entwurf speichern oder Senden

Von einem Kunden aus

1. Gehen Sie zu Kunden → Wählen Sie den Kunden aus
2. Klicken Sie auf der Registerkarte Angebote auf Neues Angebot
3. Die Kundendaten werden vorausgefüllt

Ein früheres Angebot duplizieren

1. Öffnen Sie das Angebot, das Sie kopieren möchten
2. Klicken Sie auf Weitere Optionen → Duplizieren
3. Eine Kopie als Entwurf wird erstellt
4. Bearbeiten Sie bei Bedarf

Struktur eines Angebots

Praktisch identisch mit einer Rechnung:

Kopfzeile

• Automatische Nummer (konfigurierbare Serie: P-2026-001)
• Ausstellungsdatum
• Kunde (Name, NIF, E-Mail, Adresse)

Dienstleistungs-/Produktpositionen

Feld	Beschreibung
Bezeichnung	Detaillierte Beschreibung der Arbeit
Menge	Stunden, Einheiten usw.
EP	Einzelpreis (ohne MwSt.)
Rabatt	Pro Position
Gesamtsumme Position	Automatisch berechnet
MwSt.	Anwendbarer Satz (21%, 10%, 4% usw.)

Tipp: Seien Sie spezifisch bei den Bezeichnungen. Z.B.: "Design einer Landingpage (5 Überarbeitungen inbegriffen)" anstelle von "Design".

Gesamtsummen

• Zwischensumme
• Rabatte
• Steuerpflichtige Bemessungsgrundlage
• Detaillierte Steuern
• Gesamtangebot

Gültigkeit

• Gültig ab — Ausstellungsdatum (automatisch)
• Gültig bis — Bis wann der Kunde es annehmen kann (Standard +30 Tage)
• Frihet berechnet automatisch: "Gültig für 30 Tage"

Zahlungsbedingungen (optional)

• Zahlungsbedingungen
• Akzeptierte Zahlungsmethoden
• Fußnote

Personalisierte Nachrichten

• Begrüßungsnachricht — Wird am Anfang des Angebots angezeigt
• Abschlussnachricht — Handlungsaufforderung, Anweisungen, Kontakt

Beispiele:

Willkommen: "Hallo {CLIENTE}, hier ist das Angebot für Ihr Projekt."

Abschluss: "Wenn Sie dieses Angebot annehmen, senden Sie eine E-Mail an info@ejemplo.com oder unterschreiben Sie digital über den untenstehenden Link."

Status eines Angebots

Entwurf

• Nicht gesendet
• Sie können es frei bearbeiten
• Für den Kunden nicht sichtbar
• Aktionen: Bearbeiten, Senden, In Rechnung umwandeln, Duplizieren, Löschen

Gesendet

• Mit dem Kunden per E-Mail geteilt
• Kunde kann es online einsehen (wenn Sie die Linkfreigabe aktiviert haben)
• Sie können keine Positionen bearbeiten (nur Metadaten)
• Aktionen: In Rechnung umwandeln, Erinnerung senden, Als akzeptiert markieren, Ablehnen, Erneut senden, PDF anzeigen

Akzeptiert

• Kunde hat das Angebot angenommen
• Angebot gewonnen
• Erscheint in Berichten als Pipeline
• Aktionen: In Rechnung umwandeln, PDF anzeigen
• Nächster Schritt: In Rechnung umwandeln, wenn Sie die Arbeit erledigen

Abgelehnt

• Kunde hat das Angebot abgelehnt
• Wird für Nachverfolgung und Verlustanalyse verwendet
• Erscheint in Berichten über verlorene Gelegenheiten
• Aktionen: PDF anzeigen, Duplizieren, Als Entwurf reaktivieren

Angebot in Rechnung umwandeln

Wann Sie es tun sollten

Wandeln Sie es in eine Rechnung um, wenn:

1. Der Kunde hat zugestimmt (oder implizit, wenn Sie bereits mit der Arbeit begonnen haben)
2. Sie haben die Arbeit/Dienstleistung abgeschlossen
3. Sie sind bereit abzurechnen

Wie Sie es tun

Option 1: Vom Angebot aus

1. Öffnen Sie das Angebot
2. Klicken Sie auf In Rechnung umwandeln
3. Es wird eine Rechnung erstellt mit:
   • Gleicher Kunde, Positionen, Steuern
   • Neuer Nummer (Rechnungsserie, nicht Angebotsserie)
   • Aktuellem Datum
   • Status: Gesendet
4. Klicken Sie auf Speichern oder Per E-Mail senden

Option 2: Aus der Angebotsliste

1. Wählen Sie ein oder mehrere Angebote aus
2. Klicken Sie auf Aktionen → In Rechnungen umwandeln
3. N Rechnungen werden generiert (eine pro Angebot)

Erlaubte Änderungen vor der Umwandlung

Wenn sich das Angebot im Entwurfsstatus befindet, können Sie ändern:

• Mengen (wenn sich der Umfang geändert hat)
• Preise (wenn Sie neu verhandelt haben)
• Positionen (Dienstleistungen hinzufügen/entfernen)
• Rabatte (wenn Sie eine Aktion anwenden)

Hinweis: Einmal gesendet, können Sie nicht mehr bearbeiten. Erstellen Sie ein neues Angebot, wenn Änderungen erforderlich sind.

Angebote suchen und filtern

Schnellsuche

• Cmd+F — Öffnet die Suche
• Suchen Sie nach Nummer (P-2026-001) oder Kundennamen

Verfügbare Filter

• Status: Entwurf, Gesendet, Akzeptiert, Abgelehnt
• Datum: Dieser Monat, letzter Monat, benutzerdefinierter Bereich
• Kunde: Zum Filtern eingeben
• Betrag: Angebote über X Euro

Gespeicherte Ansichten

Erstellen Sie benutzerdefinierte Ansichten:

1. Filter anwenden
2. Klicken Sie auf Ansicht speichern (⭐ Symbol)
3. Geben Sie einen Namen ein: "Angebote über 1000€", "Annahme ausstehend" usw.
4. Schneller Zugriff über die Ansichtsauswahl

Mit Kunden teilen

Per E-Mail senden

1. Öffnen Sie das Angebot (Status Entwurf oder Gesendet)
2. Klicken Sie auf Per E-Mail senden
3. Die E-Mail des Kunden wird vorausgefüllt
4. Betreff und Nachricht anpassen
5. Klicken Sie auf Senden

Standardvorlage:

Betreff: Angebot P-2026-001

Hallo {CLIENTE},

Anbei finden Sie das angefragte Angebot. Es ist gültig bis zum {FECHA_VENCIMIENTO}.

Wenn Sie Fragen haben oder etwas ändern möchten, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen,
{TU_NOMBRE}

PDF herunterladen

1. Öffnen Sie das Angebot
2. Klicken Sie auf PDF herunterladen
3. Wird als P-2026-001.pdf gespeichert

Das PDF enthält:

• Ihr Logo und Ihre Firmendaten
• Alle Details des Angebots
• Gültigkeitsdatum prominent hervorgehoben
• QR-Code (wenn aktiviert)
• Abschnitt "Annahme" zur Unterschrift des Kunden (optional)

Teilbaren Link generieren

Einige Angebote unterstützen teilbare Links (PRO):

1. Öffnen Sie das Angebot
2. Klicken Sie auf Link teilen
3. Es wird eine URL wie frihet.io/q/abc123def generiert
4. Mit dem Kunden teilen (E-Mail, Chat usw.)
5. Der Kunde sieht das Angebot online, ohne eine App zu benötigen

Erweiterte Anpassungen

Dynamische Variablen

Verwenden Sie Variablen in Textfeldern, die automatisch ersetzt werden:

Variable	Ersetzung
{CLIENTE}	Name des Kunden
{EMPRESA}	Ihr Firmenname
{FECHA}	Heutiges Datum
{FECHA_VENCIMIENTO}	Gültigkeitsdatum
{TOTAL}	Gesamtbetrag
{CONTACTO}	Ihre Kontakt-E-Mail

Beispiel im Abschluss:

Danke {CLIENTE}, wir erwarten Ihre Bestätigung vor dem {FECHA_VENCIMIENTO}.
Kontaktieren Sie {CONTACTO}, wenn Sie Fragen haben.

Angebotsvorlagen

Wenn Sie dieselbe Art von Angebot wiederholen (z.B. SEO-Audits, Webdesign), erstellen Sie eine Vorlage:

1. Erstellen Sie ein Angebot mit Standardpositionen
2. Klicken Sie auf Als Vorlage speichern
3. Geben Sie einen Namen ein: "Grundlegendes Webdesign", "SEO-Audit" usw.
4. Beim Erstellen eines neuen Angebots wählen Sie die Vorlage aus, und die Felder werden vorausgefüllt

Berichte und Analyse

Gehen Sie zu Berichte → Angebote für:

Metrik	Nützlich für
Anzunehmende Angebote	Lead-Nachverfolgung
Annahmequote	Wie viele der gesendeten Angebote werden abgeschlossen?
Durchschnittlicher Angebotswert	Durchschnittlicher Auftragswert
Abgelaufene Angebote ohne Antwort	Kalte Leads identifizieren
Analyse pro Kunde	Wertvollste Kunden
Projektion, wenn alle akzeptiert würden	Was-wäre-wenn-Analyse

Beispiel: Wenn Ihre Annahmequote 60% beträgt und Sie €20k an ausstehenden Angeboten haben, erwarten Sie, €12k abzuschließen.

Integration mit CRM

Wenn Sie eine Integration mit CRM (Twenty, Pipedrive usw.) haben:

• Gesendete Angebote erstellen automatisch Opportunities
• Beim Markieren als Akzeptiert wird die Opportunity aktualisiert
• Bidirektionale Datensynchronisation

Erfahren Sie mehr unter Integrationen.

Vollständiger Workflow: Vom Angebot bis zur Zahlung

1. ANGEBOT (Entwurf)
   ↓
2. Kunde erhält per E-Mail
   ↓
3. Kunde nimmt an
   ↓ ANGEBOT (Akzeptiert)
   ↓
4. Sie wandeln es in RECHNUNG (Gesendet) um
   ↓
5. Kunde erhält Rechnung
   ↓
6. Kunde zahlt
   ↓ RECHNUNG (Bezahlt)
   ↓
7. In Berichten als Einnahme erfasst

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