Tarjoukset

Tarjoukset (tai tarjouspyynnöt) mahdollistavat tarjousten esittämisen asiakkaille ennen laskun luomista. Ne ovat muodollisia asiakirjoja, jotka näyttävät hinnan, laajuuden ja sisältävät voimassaolopäivän.

Tarjous vs. Lasku?

Aspekti	Tarjous	Lasku
Tarkoitus	Tarjous / Tarjouspyyntö	Suoritetun työn perintä
Tuottaa tuloja	Ei (vielä)	Kyllä
Raportoidaan verottajalle	Ei	Kyllä (VeriFactu)
Erääntyy	Kyllä (tyypillisesti 30 päivää)	Kyllä (maksuehdot)
Voidaan muokata	Kyllä, kun luonnoksena	Ei, lähettämisen jälkeen
Seuraava vaihe	Muunna laskuksi	Merkitse maksetuksi

Vinkki: Käytä tarjouksia suuriin töihin, räätälöityihin projekteihin tai kun tarvitset hyväksynnän ennen aloittamista.

Luo tarjous

Tyhjästä

1. Siirry kohtaan Laskutus → Tarjoukset
2. Napsauta Uusi tarjous (tai Alt+N)
3. Valitse tai luo asiakas
4. Lisää rivejä kuvauksella, määrällä ja hinnalla
5. Tarkista yhteensä
6. Napsauta Tallenna luonnoksena tai Lähetä

Asiakkaan tiedoista

1. Siirry kohtaan Asiakkaat → Valitse asiakas
2. Napsauta Tarjoukset-välilehdellä Uusi tarjous
3. Asiakkaan tiedot esitäytetään.

Kopioi aiempi tarjous

1. Avaa tarjous, jonka haluat kopioida
2. Napsauta Lisää vaihtoehtoja → Kopioi
3. Luonnoskopio luodaan.
4. Muokkaa tarvittaessa.

Tarjouksen rakenne

Käytännössä identtinen laskun kanssa:

Otsikko

• Automaattinen numero (muokattava sarja: P-2026-001)
• Luontipäivämäärä
• Asiakas (nimi, ALV-tunnus, sähköposti, osoite)

Palvelu-/tuoterivit

Kenttä	Kuvaus
Nimike	Työn yksityiskohtainen kuvaus
Määrä	Tunnit, yksiköt jne.
Yksikköh.	Yksikköhinta (ilman ALV:tä)
Alennus	Rivikohtainen
Rivimäärä	Lasketaan automaattisesti
ALV	Soveltuva tyyppi (21%, 10%, 4%, jne.)

Vinkki: Ole tarkka nimikkeissä. Esim: "Laskeutumissivun suunnittelu (sis. 5 tarkistusta)" sen sijaan, että "Suunnittelu".

Yhteensä

• Välisumma
• Alennukset
• Veroton peruste
• Erilliset verot
• Tarjouksen kokonaissumma

Voimassaolo

• Voimassa alkaen — Luontipäivämäärä (automaattinen)
• Voimassa asti — Mihin asti asiakas voi hyväksyä sen (oletuksena +30 päivää)
• Frihet laskee automaattisesti: "Voimassa 30 päivää"

Maksuehdot (valinnainen)

• Maksuehdot
• Hyväksytyt maksutavat
• Alaviite

Mukautetut viestit

• Tervetuloviesti — Näkyy tarjouksen alussa
• Loppuviesti — Toimintakehote, ohjeet, yhteystiedot

Esimerkkejä:

Tervetuloa: "Hei {CLIENTE}, tässä on tarjous projektillesi."

Loppu: "Jos hyväksyt tämän tarjouksen, lähetä sähköposti osoitteeseen info@ejemplo.com tai allekirjoita digitaalisesti alla olevan linkin kautta."

Tarjouksen tilat

Luonnos

• Ei lähetetty
• Voit muokata sitä vapaasti
• Ei näy asiakkaalle
• Toiminnot: Muokkaa, Lähetä, Muunna laskuksi, Kopioi, Poista

Lähetetty

• Jaettu asiakkaan kanssa sähköpostitse
• Asiakas voi nähdä sen verkossa (jos linkin jakaminen aktivoitu)
• Et voi muokata rivejä (vain metatietoja)
• Toiminnot: Muunna laskuksi, Lähetä muistutus, Merkitse hyväksytyksi, Hylkää, Lähetä uudelleen, Näytä PDF

Hyväksytty

• Asiakas hyväksyi tarjouksen
• Tarjous voitettu
• Näkyy raporteissa myyntiputkena
• Toiminnot: Muunna laskuksi, Näytä PDF
• Seuraava vaihe: Muunna laskuksi, kun työ on tehty

Hylätty

• Asiakas hylkäsi tarjouksen
• Käytetään seurantaan ja tappioiden analysointiin
• Näkyy menetettyjen mahdollisuuksien raporteissa
• Toiminnot: Näytä PDF, Kopioi, Aktivoi uudelleen luonnoksena

Muunna tarjous laskuksi

Milloin se tehdään

Muunna laskuksi kun:

1. Asiakas hyväksyi (tai epäsuorasti, jos olet jo aloittanut työn)
2. Olet suorittanut työn/palvelun
3. Olet valmis laskuttamaan

Miten se tehdään

Vaihtoehto 1: Tarjouksesta

1. Avaa tarjous
2. Napsauta Muunna laskuksi
3. Lasku luodaan seuraavilla tiedoilla:
   • Sama asiakas, rivit, verot
   • Uusi numero (laskutusnumero, ei tarjousnumero)
   • Nykyinen päivämäärä
   • Tila: Lähetetty
4. Napsauta Tallenna tai Lähetä sähköpostitse

Vaihtoehto 2: Tarjouslistasta

1. Valitse yksi tai useampi tarjous
2. Napsauta Toiminnot → Muunna laskuiksi
3. Generoidaan N laskua (yksi per tarjous)

Sallitut muutokset ennen muuntamista

Jos tarjous on luonnos-tilassa, voit muuttaa:

• Määriä (jos laajuus muuttui)
• Hintoja (jos neuvottelit uudelleen)
• Rivejä (lisää/poista palveluita)
• Alennuksia (jos käytät kampanjaa)

Huom: Lähettämisen jälkeen et voi muokata. Luo uusi tarjous, jos tarvitset muutoksia.

Hae ja suodata tarjouksia

Pikahaku

• Cmd+F — Avaa haku
• Hae numeron (P-2026-001) tai asiakkaan nimen perusteella

Käytettävissä olevat suodattimet

• Tila: Luonnos, Lähetetty, Hyväksytty, Hylätty
• Päivämäärä: Tämä kuukausi, viime kuukausi, mukautettu alue
• Asiakas: Kirjoita suodattaaksesi
• Summa: Tarjoukset yli X euron

Tallennetut näkymät

Luo mukautettuja näkymiä:

1. Käytä suodattimia
2. Napsauta Tallenna näkymä (⭐-kuvake)
3. Anna nimi: "Tarjoukset yli 1000€", "Odottaa hyväksyntää", jne.
4. Käytä nopeasti näkymänvalitsimesta

Jaa asiakkaiden kanssa

Lähetä sähköpostitse

1. Avaa tarjous (tila Luonnos tai Lähetetty)
2. Napsauta Lähetä sähköpostitse
3. Asiakkaan sähköpostiosoite esitäytetään.
4. Mukauta aihe ja viesti
5. Napsauta Lähetä

Oletusmalli:

Aihe: Tarjous P-2026-001

Hei {CLIENTE},

Liitteenä löydät pyydetyn tarjouksen. Se on voimassa {FECHA_VENCIMIENTO} asti.

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat muuttaa jotain, ota rohkeasti yhteyttä.

Ystävällisin terveisin,
{TU_NOMBRE}

Lataa PDF

1. Avaa tarjous
2. Napsauta Lataa PDF
3. Tallennetaan nimellä P-2026-001.pdf

PDF sisältää:

• Logosi ja yrityksesi tiedot
• Kaikki tarjouksen yksityiskohdat
• Voimassaolopäivä selkeästi näkyvillä
• QR-koodi (jos aktivoitu)
• Hyväksyntä-osio asiakkaan allekirjoitusta varten (valinnainen)

Luo jaettava linkki

Jotkut tarjoukset tukevat jaettavaa linkkiä (PRO):

1. Avaa tarjous
2. Napsauta Jaa linkki
3. Luodaan URL-osoite, kuten frihet.io/q/abc123def
4. Jaa asiakkaan kanssa (sähköposti, chat, jne.)
5. Asiakas näkee tarjouksen verkossa ilman sovellusta

Edistyneet mukautukset

Dynaamiset muuttujat

Käytä muuttujia tekstikentissä, jotka korvataan automaattisesti:

Muuttuja	Korvaus
{CLIENTE}	Asiakkaan nimi
{EMPRESA}	Yrityksesi nimi
{FECHA}	Tämän päivän päivämäärä
{FECHA_VENCIMIENTO}	Voimassaolopäivämäärä
{TOTAL}	Kokonaissumma
{CONTACTO}	Yhteyssähköpostisi

Esimerkki loppuviestissä:

Kiitos {CLIENTE}, odotamme vahvistustasi ennen {FECHA_VENCIMIENTO}.
Ota yhteyttä {CONTACTO}, jos sinulla on kysyttävää.

Tarjouspohjat

Jos toistat samantyyppisiä tarjouksia (esim. SEO-auditoinnit, verkkosivujen suunnittelu), luo pohja:

1. Luo tarjous vakiolinjoilla
2. Napsauta Tallenna pohjana
3. Anna nimi: "Perus verkkosivujen suunnittelu", "SEO-auditointi", jne.
4. Kun luot uuden, valitse pohja ja tiedot esitäytetään.

Raportit ja analyysi

Siirry kohtaan Raportit → Tarjoukset nähdäksesi:

Mittari	Hyödyllinen
Hyväksymättömät tarjoukset	Liidien seuranta
Hyväksyntäaste	Kuinka monta lähetetyistä sulkeutuu?
Tarjouksen keskiarvo	Keskimääräinen myynti
Erääntyneet tarjoukset ilman vastausta	Tunnistaa kylmät liidit
Asiakaskohtainen analyysi	Arvokkaimmat asiakkaat
Ennuste, jos kaikki hyväksyttäisiin	Mitä jos -analyysi

Esimerkki: Jos hyväksyntäasteesi on 60% ja sinulla on 20 000€ edestä hyväksyntää odottavia tarjouksia, odotat sulkeutuvasi 12 000€ edestä.

Integraatio CRM:n kanssa

Jos sinulla on integraatio CRM:n (Twenty, Pipedrive, jne.) kanssa:

• Lähetetyt tarjoukset luovat automaattisesti myyntimahdollisuuksia
• Kun merkitään Hyväksytyksi, mahdollisuus päivittyy
• Kaksisuuntainen tiedonsynkronointi

Lue lisää kohdasta Integraatiot.

Täydellinen työnkulku: Tarjouksesta perintään

1. TARJOUS (Luonnos)
   ↓
2. Asiakas vastaanottaa sähköpostitse
   ↓
3. Asiakas hyväksyy
   ↓ TARJOUS (Hyväksytty)
   ↓
4. Muunnat LASKUKSI (Lähetetty)
   ↓
5. Asiakas vastaanottaa laskun
   ↓
6. Asiakas maksaa
   ↓ LASKU (Maksettu)
   ↓
7. Kirjattu raportteihin tulona

---

Edellinen: [Toistuvat laskut](./facturas- recurrentes) | Seuraava: Korjauslaskut