Orçamentos
Os orçamentos (ou cotações) permitem que você apresente propostas a clientes antes de emitir a fatura. São documentos formais que exibem preço, escopo e incluem uma data de validade.
Orçamento vs. Fatura?
| Aspecto | Orçamento | Fatura |
|---|---|---|
| Propósito | Oferta / Cotação | Cobrança de trabalho realizado |
| Gera receita | Não (ainda não) | Sim |
| É reportado à Receita Federal | Não | Sim (VeriFactu) |
| Tem vencimento | Sim (tipicamente 30 dias) | Sim (termos de pagamento) |
| Pode ser editado | Sim, enquanto estiver em rascunho | Não, após enviar |
| Próximo fluxo | Converter para fatura | Marcar como cobrada |
Dica: Use orçamentos para trabalhos grandes, projetos personalizados ou quando precisar de aprovação antes de começar.
Criar um orçamento
Do zero
- Vá para Faturamento → Orçamentos
- Clique em Novo orçamento (ou
Alt+N) - Selecione ou crie um cliente
- Adicione linhas com descrição, quantidade e preço
- Revise o total
- Clique em Salvar como rascunho ou Enviar
A partir de um cliente
- Vá para Clientes → Selecione o cliente
- Na aba Orçamentos, clique em Novo orçamento
- É pré-preenchido com os dados do cliente
Duplicar um orçamento anterior
- Abra o orçamento que deseja copiar
- Clique em Mais opções → Duplicar
- É criada uma cópia em rascunho
- Edite conforme necessário
Estrutura de um orçamento
Praticamente idêntica a uma fatura:
Cabeçalho
- Número automático (série configurável: P-2026-001)
- Data de emissão
- Cliente (nome, NIF, e-mail, endereço)
Linhas de serviços/produtos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Conceito | Descrição detalhada do trabalho |
| Quantidade | Horas, unidades, etc. |
| P.U. | Preço unitário (sem IVA) |
| Desconto | Por linha |
| Total da linha | Calculado automaticamente |
| IVA | Tipo aplicável (21%, 10%, 4%, etc.) |
Dica: Seja específico nos conceitos. Ex: "Design de landing page (5 revisões incluídas)" em vez de "Design".
Totais
- Subtotal
- Descontos
- Base de cálculo
- Impostos detalhados
- Total do orçamento
Validade
- Válido desde — Data de emissão (automática)
- Válido até — Até quando o cliente pode aceitá-lo (por padrão +30 dias)
- Frihet calcula automaticamente: "Válido por 30 dias"
Termos de pagamento (opcional)
- Condições de pagamento
- Formas de pagamento aceitas
- Nota de rodapé
Mensagens personalizadas
- Mensagem de boas-vindas — É exibida no início do orçamento
- Mensagem de encerramento — Chamada para ação, instruções, contato
Exemplos:
Boas-vindas: "Olá {CLIENTE}, aqui está o orçamento para o seu projeto."
Encerramento: "Se você aceitar este orçamento, envie um e-mail para info@ejemplo.com ou assine digitalmente no link abaixo."
Status de um orçamento
Rascunho
- Não enviado
- Você pode editá-lo livremente
- Não visível para o cliente
- Ações: Editar, Enviar, Converter para fatura, Duplicar, Excluir
Enviado
- Compartilhado com o cliente por e-mail
- O cliente pode visualizá-lo online (se você ativou o compartilhamento de link)
- Você não pode editar linhas (apenas metadados)
- Ações: Converter para fatura, Enviar lembrete, Marcar como aceito, Rejeitar, Reenviar, Ver PDF
Aceito
- O cliente aceitou a proposta
- Orçamento ganho
- Aparece em relatórios como pipeline
- Ações: Converter para fatura, Ver PDF
- Próximo passo: Converta para fatura quando realizar o trabalho
Rejeitado
- O cliente rejeitou a proposta
- É usado para acompanhamento e análise de perdas
- Aparece em relatórios de oportunidades perdidas
- Ações: Ver PDF, Duplicar, Reativar como rascunho
Converter orçamento para fatura
Quando fazer
Converta para fatura quando:
- O cliente aceitou (ou implicitamente, se você já iniciou o trabalho)
- Concluiu o trabalho/serviço
- Estiver pronto para cobrar
Como fazer
Opção 1: A partir do orçamento
- Abra o orçamento
- Clique em Converter para fatura
- É criada uma fatura com:
- Mesmo cliente, linhas, impostos
- Novo número (série de faturas, não de orçamentos)
- Data atual
- Status: Enviada
- Clique em Salvar ou Enviar por e-mail
Opção 2: A partir da lista de orçamentos
- Selecione um ou mais orçamentos
- Clique em Ações → Converter para faturas
- São geradas N faturas (uma por orçamento)
Alterações permitidas antes de converter
Se o orçamento estiver no status Rascunho, você pode alterar:
- Quantidades (se o escopo mudou)
- Preços (se você renegociou)
- Linhas (adicionar/remover serviços)
- Descontos (se aplicar promoção)
Nota: Uma vez enviado, você não pode editar. Crie um novo orçamento se precisar de alterações.
Pesquisar e filtrar orçamentos
Busca rápida
Cmd+F— Abre a busca- Busque por número (P-2026-001) ou nome do cliente
Filtros disponíveis
- Status: Rascunho, Enviado, Aceito, Rejeitado
- Data: Este mês, último mês, intervalo personalizado
- Cliente: Digite para filtrar
- Valor: Orçamentos maiores que X euros
Visualizações salvas
Crie visualizações personalizadas:
- Aplique filtros
- Clique em Salvar visualização (ícone ⭐)
- Dê um nome: "Orçamentos maiores que 1000€", "Pendentes de aceitação", etc.
- Acesse rapidamente pelo seletor de visualizações
Compartilhar com clientes
Enviar por e-mail
- Abra o orçamento (status Rascunho ou Enviado)
- Clique em Enviar por e-mail
- O e-mail do cliente é pré-preenchido
- Personalize assunto e mensagem
- Clique em Enviar
Modelo padrão:
Assunto: Orçamento P-2026-001
Olá {CLIENTE},
Em anexo você encontrará o orçamento solicitado. Ele é válido até {FECHA_VENCIMIENTO}.
Se tiver perguntas ou quiser modificar algo, não hesite em me contatar.
Atenciosamente,
{TU_NOMBRE}
Baixar PDF
- Abra o orçamento
- Clique em Baixar PDF
- É salvo como
P-2026-001.pdf
O PDF inclui:
- Seu logo e dados da empresa
- Todos os detalhes do orçamento
- Data de validade de forma proeminente
- Código QR (se ativado)
- Seção de "Aceitação" para que o cliente assine (opcional)
Gerar link compartilhável
Alguns orçamentos suportam link compartilhável (PRO):
- Abra o orçamento
- Clique em Compartilhar link
- É gerada uma URL como
frihet.io/q/abc123def - Compartilhe com o cliente (e-mail, chat, etc.)
- O cliente visualiza o orçamento online sem necessidade de app
Personalizações avançadas
Variáveis dinâmicas
Use variáveis em campos de texto que são substituídas automaticamente:
| Variável | Substituição |
|---|---|
{CLIENTE} | Nome do cliente |
{EMPRESA} | Seu nome de empresa |
{FECHA} | Data de hoje |
{FECHA_VENCIMIENTO} | Data de validade |
{TOTAL} | Valor total |
{CONTACTO} | Seu e-mail de contato |
Exemplo no Encerramento:
Obrigado {CLIENTE}, aguardamos sua confirmação antes de {FECHA_VENCIMIENTO}.
Entre em contato com {CONTACTO} se tiver dúvidas.
Modelos de orçamento
Se você repete o mesmo tipo de orçamento (ex: auditorias SEO, design web), crie um modelo:
- Crie um orçamento com linhas padrão
- Clique em Salvar como modelo
- Dê um nome: "Design web básico", "Auditoria SEO", etc.
- Ao criar novo, selecione o modelo e ele será pré-preenchido
Relatórios e análise
Vá para Relatórios → Orçamentos para:
| Métrica | Útil para |
|---|---|
| Orçamentos a aceitar | Acompanhamento de leads |
| Taxa de aceitação | Quantos dos enviados são fechados? |
| Valor médio do orçamento | Ticket médio |
| Orçamentos vencidos sem resposta | Identificar leads frios |
| Análise por cliente | Clientes mais valiosos |
| Projeção se todos fossem aceitos | Análise what-if |
Exemplo: Se sua taxa de aceitação é 60% e você tem €20k em orçamentos pendentes, você espera fechar €12k.
Integração com CRM
Se você tem integração com CRM (Twenty, Pipedrive, etc.):
- Os orçamentos Enviados automaticamente criam oportunidades
- Ao marcar como Aceito, a oportunidade é atualizada
- Sincronização bidirecional de dados
Saiba mais em Integrações.
Fluxo completo: Do orçamento à cobrança
1. ORÇAMENTO (Rascunho)
↓
2. Cliente recebe por e-mail
↓
3. Cliente aceita
↓ ORÇAMENTO (Aceito)
↓
4. Você converte para FATURA (Enviada)
↓
5. Cliente recebe fatura
↓
6. Cliente paga
↓ FATURA (Cobrada)
↓
7. Registrado em relatórios como receita
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