Tilbud
Tilbud (eller prisoverslag) lar deg presentere tilbud til kunder før du utsteder fakturaen. De er formelle dokumenter som viser pris, omfang og inkluderer en gyldighetsdato.
Tilbud vs. Faktura?
| Aspekt | Tilbud | Faktura |
|---|---|---|
| Formål | Tilbud / Prisoverslag | Innkreving for utført arbeid |
| Genererer inntekter | Nei (ikke ennå) | Ja |
| Rapporteres til Skatteetaten | Nei | Ja (VeriFactu) |
| Har forfallsdato | Ja (typisk 30 dager) | Ja (betalingsbetingelser) |
| Kan redigeres | Ja, så lenge det er i utkast | Nei, etter sending |
| Neste trinn | Konvertere til faktura | Markere som betalt |
Tips: Bruk tilbud for store jobber, tilpassede prosjekter eller når du trenger godkjenning før du starter.
Opprette et tilbud
Fra bunnen av
- Gå til Fakturering → Tilbud
- Klikk på Nytt tilbud (eller
Alt+N) - Velg eller opprett kunde
- Legg til linjer med beskrivelse, antall og pris
- Gjennomgå total
- Klikk på Lagre som utkast eller Send
Fra en kunde
- Gå til Kunder → Velg kunden
- På fanen Tilbud, klikk på Nytt tilbud
- Fylles automatisk ut med kundens data
Duplisere et tidligere tilbud
- Åpne tilbudet du vil kopiere
- Klikk på Flere alternativer → Dupliser
- En kopi opprettes som utkast
- Rediger etter behov
Struktur for et tilbud
Praktisk talt identisk med en faktura:
Overskrift
- Automatisk nummer (konfigurerbar serie: P-2026-001)
- Utstedelsesdato
- Kunde (navn, NIF, e-post, adresse)
Linjer for tjenester/produkter
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Konsept | Detaljert beskrivelse av arbeidet |
| Antall | Timer, enheter, osv. |
| Enhetspris | Enhetspris (uten mva) |
| Rabatt | Per linje |
| Linjetotal | Automatisk beregnet |
| Mva | Gjeldende sats (21%, 10%, 4%, osv.) |
Tips: Vær spesifikk i konseptene. F.eks: "Design av landingsside (5 revisjoner inkludert)" i stedet for "Design".
Summer
- Delsum
- Rabatter
- Avgiftspliktig grunnlag
- Spesifiserte avgifter
- Totalsum tilbud
Gyldighet
- Gyldig fra — Utstedelsesdato (automatisk)
- Gyldig til — Til når kan kunden akseptere det (standard +30 dager)
- Frihet beregner automatisk: "Gyldig i 30 dager"
Betalingsbetingelser (valgfritt)
- Betalingsvilkår
- Aksepterte betalingsmåter
- Merknad i bunntekst
Egendefinerte meldinger
- Velkomstmelding — Vises i starten av tilbudet
- Avslutningsmelding — Oppfordring til handling, instruksjoner, kontakt
Eksempler:
Velkomst: "Hei {CLIENTE}, her er tilbudet for ditt prosjekt."
Avslutning: "Hvis du aksepterer dette tilbudet, send en e-post til info@ejemplo.com eller signer digitalt via lenken nedenfor."
Statuser for et tilbud
Utkast
- Ikke sendt
- Du kan redigere det fritt
- Ikke synlig for kunden
- Handlinger: Rediger, Send, Konverter til faktura, Dupliser, Slett
Sendt
- Delt med kunden via e-post
- Kunden kan se det online (hvis du aktiverte deling av lenke)
- Du kan ikke redigere linjer (kun metadata)
- Handlinger: Konverter til faktura, Send påminnelse, Marker som akseptert, Avslå, Send på nytt, Vis PDF
Akseptert
- Kunden aksepterte tilbudet
- Tilbud vunnet
- Vises i rapporter som pipeline
- Handlinger: Konverter til faktura, Vis PDF
- Neste trinn: Konverter til faktura når du utfører arbeidet
Avslått
- Kunden avslo tilbudet
- Brukes for oppfølging og tapssanalyse
- Vises i rapporter for tapte muligheter
- Handlinger: Vis PDF, Dupliser, Reaktiver som utkast
Konverter tilbud til faktura
Når du skal gjøre det
Konverter til faktura når:
- Kunden aksepterte (eller implisitt hvis du allerede startet arbeidet)
- Du fullførte arbeidet/tjenesten
- Du er klar til å kreve inn betaling
Hvordan gjøre det
Alternativ 1: Fra tilbudet
- Åpne tilbudet
- Klikk på Konverter til faktura
- En faktura opprettes med:
- Samme kunde, linjer, avgifter
- Nytt nummer (fakturaserie, ikke tilbudsserie)
- Gjeldende dato
- Status: Sendt
- Klikk på Lagre eller Send via e-post
Alternativ 2: Fra listen over tilbud
- Velg ett eller flere tilbud
- Klikk på Handlinger → Konverter til fakturaer
- N fakturaer genereres (én per tilbud)
Tillatte endringer før konvertering
Hvis tilbudet er i status Utkast, kan du endre:
- Antall (hvis omfanget endret seg)
- Priser (hvis du reforhandlet)
- Linjer (legge til/fjerne tjenester)
- Rabatter (hvis du bruker kampanje)
Merk: Når sendt, kan du ikke redigere. Opprett et nytt tilbud hvis du trenger endringer.
Søke og filtrere tilbud
Raskt søk
Cmd+F— Åpner søk- Søk etter nummer (P-2026-001) eller kundenavn
Tilgjengelige filtre
- Status: Utkast, Sendt, Akseptert, Avslått
- Dato: Denne måneden, forrige måned, egendefinert område
- Kunde: Skriv for å filtrere
- Beløp: Tilbud større enn X euro
Lagrede visninger
Opprett egendefinerte visninger:
- Bruk filtre
- Klikk på Lagre visning (ikon ⭐)
- Gi den et navn: "Tilbud over 1000€", "Venter på aksept", osv.
- Få rask tilgang fra visningsvelgeren
Dele med kunder
Send via e-post
- Åpne tilbudet (status Utkast eller Sendt)
- Klikk på Send via e-post
- Kundens e-post fylles ut automatisk
- Tilpass emne og melding
- Klikk på Send
Standardmal:
Emne: Tilbud P-2026-001
Hei {CLIENTE},
Vedlagt finner du det forespurte tilbudet. Det er gyldig til {FECHA_VENCIMIENTO}.
Hvis du har spørsmål eller ønsker å endre noe, ikke nøl med å kontakte meg.
Med vennlig hilsen,
{DITT_NAVN}
Last ned PDF
- Åpne tilbudet
- Klikk på Last ned PDF
- Lagres som
P-2026-001.pdf
PDF-en inkluderer:
- Din logo og firmainformasjon
- Alle detaljene i tilbudet
- Gyldighetsdato tydelig markert
- QR-kode (hvis aktivert)
- Seksjon for "Aksept" for kundesignatur (valgfritt)
Generere delbar lenke
Noen tilbud støtter delbar lenke (PRO):
- Åpne tilbudet
- Klikk på Del lenke
- En URL som
frihet.io/q/abc123defgenereres - Del med kunden (e-post, chat, osv.)
- Kunden ser tilbudet online uten behov for app
Avanserte tilpasninger
Dynamiske variabler
Bruk variabler i tekstfelt som automatisk erstattes:
| Variabel | Erstatning |
|---|---|
{CLIENTE} | Navn på kunden |
{EMPRESA} | Ditt firmanavn |
{FECHA} | Dato i dag |
{GYLDIGHETS_DATO} | Gyldighetsdato |
{TOTAL} | Totalt beløp |
{KONTAKT} | Din kontakt-e-post |
Eksempel i avslutning:
Takk {CLIENTE}, vi venter på din bekreftelse innen {GYLDIGHETS_DATO}.
Kontakt {KONTAKT} hvis du har spørsmål.
Tilbudsmaler
Hvis du gjentar samme type tilbud (f.eks. SEO-revisjoner, webdesign), opprett en mal:
- Opprett et tilbud med standardlinjer
- Klikk på Lagre som mal
- Gi den et navn: "Grunnleggende webdesign", "SEO-revisjon", osv.
- Når du oppretter nytt, velg mal og den fylles ut automatisk
Rapporter og analyse
Gå til Rapporter → Tilbud for:
| Metrikk | Nyttig for |
|---|---|
| Tilbud til aksept | Oppfølging av leads |
| Akseptprosent | Hvor mange av de sendte blir lukket? |
| Gjennomsnittlig tilbudsverdi | Gjennomsnittlig ordreverdi |
| Forfalte tilbud uten svar | Identifisere kalde leads |
| Analyse per kunde | Mest verdifulle kunder |
| Anslag hvis alle ble akseptert | Hva-hvis-analyse |
Eksempel: Hvis akseptprosenten din er 60% og du har €20k i ventende tilbud, forventer du å lukke €12k.
Integrasjon med CRM
Hvis du har integrasjon med CRM (Twenty, Pipedrive, osv.):
- Sendte tilbud oppretter automatisk muligheter
- Når markert som Akseptert, oppdateres muligheten
- Toveis datasynkronisering
Lær mer under Integrasjoner.
Komplett flyt: Fra tilbud til innkreving
1. TILBUD (Utkast)
↓
2. Kunde mottar via e-post
↓
3. Kunde aksepterer
↓ TILBUD (Akseptert)
↓
4. Konverterer til FAKTURERA (Sendt)
↓
5. Kunde mottar faktura
↓
6. Kunde betaler
↓ FAKTURA (Betalt)
↓
7. Registrert i rapporter som inntekt
Forrige: Gjentagende fakturaer | Neste: Kreditnotaer