Devis

Les devis (ou estimations) vous permettent de présenter des offres aux clients avant d'émettre la facture. Ce sont des documents formels qui indiquent le prix, la portée et incluent une date de validité.

Devis vs. Facture ?

Aspect	Devis	Facture
Objectif	Offre / Estimation	Encaissement du travail effectué
Génère des revenus	Non (pas encore)	Oui
Déclaré aux impôts	Non	Oui (VeriFactu)
A une date d'échéance	Oui (généralement 30 jours)	Oui (conditions de paiement)
Peut être modifié	Oui, tant qu'il est en brouillon	Non, après envoi
Flux suivant	Convertir en facture	Marquer comme encaissée

Conseil : Utilisez les devis pour les gros travaux, les projets personnalisés ou lorsque vous avez besoin d'approbation avant de commencer.

Créer un devis

À partir de zéro

1. Allez dans Facturation → Devis
2. Cliquez sur Nouveau devis (ou Alt+N)
3. Sélectionnez ou créez un client
4. Ajoutez des lignes avec description, quantité et prix
5. Vérifiez le total
6. Cliquez sur Enregistrer comme brouillon ou Envoyer

À partir d'un client

1. Allez dans Clients → Sélectionnez le client
2. Dans l'onglet Devis, cliquez sur Nouveau devis
3. Il est pré-rempli avec les données du client

Dupliquer un devis précédent

1. Ouvrez le devis que vous souhaitez copier
2. Cliquez sur Plus d'options → Dupliquer
3. Une copie en brouillon est créée
4. Modifiez si nécessaire

Structure d'un devis

Pratiquement identique à une facture :

En-tête

• Numéro automatique (série configurable : P-2026-001)
• Date d'émission
• Client (nom, NIF, e-mail, adresse)

Lignes de services/produits

Champ	Description
Concept	Description détaillée du travail
Quantité	Heures, unités, etc.
P.U.	Prix unitaire (hors TVA)
Remise	Par ligne
Total ligne	Calculé automatiquement
TVA	Taux applicable (21%, 10%, 4%, etc.)

Conseil : Soyez spécifique dans les concepts. Ex: "Conception de landing page (5 révisions incluses)" au lieu de "Conception".

Totaux

• Sous-total
• Remises
• Base imposable
• Impôts détaillés
• Total devis

Validité

• Valide depuis — Date d'émission (automatique)
• Valide jusqu'au — Jusqu'à quand le client peut l'accepter (par défaut +30 jours)
• Frihet calcule automatiquement : "Valide pendant 30 jours"

Conditions de paiement (facultatif)

• Conditions de paiement
• Modes de paiement acceptés
• Note de bas de page

Messages personnalisés

• Message de bienvenue — S'affiche au début du devis
• Message de clôture — Appel à l'action, instructions, contact

Exemples :

Bienvenue : "Bonjour {CLIENTE}, voici le devis pour votre projet."

Clôture : "Si vous acceptez ce devis, envoyez un e-mail à info@ejemplo.com ou signez-le numériquement via le lien ci-dessous."

Statuts d'un devis

Brouillon

• Non envoyé
• Vous pouvez le modifier librement
• Non visible par le client
• Actions : Modifier, Envoyer, Convertir en facture, Dupliquer, Supprimer

Envoyé

• Partagé avec le client par e-mail
• Le client peut le consulter en ligne (si vous avez activé le partage de lien)
• Vous ne pouvez pas modifier les lignes (seulement les métadonnées)
• Actions : Convertir en facture, Envoyer un rappel, Marquer comme accepté, Rejeter, Renvoyer, Voir le PDF

Accepté

• Le client a accepté l'offre
• Devis gagné
• Apparaît dans les rapports comme pipeline
• Actions : Convertir en facture, Voir le PDF
• Étape suivante : Convertissez en facture une fois le travail effectué

Rejeté

• Le client a rejeté l'offre
• Utilisé pour le suivi et l'analyse des pertes
• Apparaît dans les rapports d'opportunités perdues
• Actions : Voir le PDF, Dupliquer, Réactiver comme brouillon

Convertir un devis en facture

Quand le faire

Convertissez en facture lorsque :

1. Le client a accepté (ou implicitement si vous avez déjà commencé le travail)
2. Vous avez terminé le travail/service
3. Vous êtes prêt à encaisser

Comment le faire

Option 1 : À partir du devis

1. Ouvrez le devis
2. Cliquez sur Convertir en facture
3. Une facture est créée avec :
   • Même client, lignes, impôts
   • Nouveau numéro (série de factures, pas de devis)
   • Date actuelle
   • Statut : Envoyée
4. Cliquez sur Enregistrer ou Envoyer par e-mail

Option 2 : À partir de la liste des devis

1. Sélectionnez un ou plusieurs devis
2. Cliquez sur Acciones → Convertir en factures
3. N factures sont générées (une par devis)

Modifications autorisées avant conversion

Si le devis est en état Brouillon, vous pouvez modifier :

• Quantités (si la portée a changé)
• Prix (si vous avez renégocié)
• Lignes (ajouter/supprimer des services)
• Remises (si vous appliquez une promotion)

Note : Une fois envoyé, vous ne pouvez pas le modifier. Créez un nouveau devis si des modifications sont nécessaires.

Rechercher et filtrer les devis

Recherche rapide

• Cmd+F — Ouvre la recherche
• Recherchez par numéro (P-2026-001) ou nom de client

Filtres disponibles

• Statut : Brouillon, Envoyé, Accepté, Rejeté
• Date : Ce mois-ci, le mois dernier, plage personnalisée
• Client : Tapez pour filtrer
• Montant : Devis supérieurs à X euros

Vues enregistrées

Créez des vues personnalisées :

1. Appliquez des filtres
2. Cliquez sur Enregistrer la vue (icône ⭐)
3. Donnez-lui un nom : "Devis supérieurs à 1000€", "En attente d'acceptation", etc.
4. Accédez rapidement depuis le sélecteur de vues

Partager avec les clients

Envoyer par e-mail

1. Ouvrez le devis (état Brouillon ou Envoyé)
2. Cliquez sur Envoyer par e-mail
3. L'e-mail du client est pré-rempli
4. Personnalisez l'objet et le message
5. Cliquez sur Envoyer

Modèle par défaut :

Objet : Devis P-2026-001

Bonjour {CLIENTE},

Vous trouverez ci-joint le devis demandé. Il est valide jusqu'au {FECHA_VENCIMIENTO}.

Si vous avez des questions ou souhaitez modifier quelque chose, n'hésitez pas à me contacter.

Cordialement,
{TU_NOMBRE}

Télécharger le PDF

1. Ouvrez le devis
2. Cliquez sur Télécharger le PDF
3. Il est enregistré sous le nom P-2026-001.pdf

Le PDF inclut :

• Votre logo et les informations de votre entreprise
• Tous les détails du devis
• Date de validité bien visible
• Code QR (s'il est activé)
• Section "Acceptation" pour la signature du client (facultatif)

Générer un lien partageable

Certains devis supportent un lien partageable (PRO) :

1. Ouvrez le devis
2. Cliquez sur Partager le lien
3. Une URL est générée, telle que frihet.io/q/abc123def
4. Partagez avec le client (e-mail, chat, etc.)
5. Le client consulte le devis en ligne sans avoir besoin d'application

Personnalisations avancées

Variables dynamiques

Utilisez des variables dans les champs de texte qui sont automatiquement remplacées :

Variable	Remplacement
{CLIENTE}	Nom du client
{EMPRESA}	Nom de votre entreprise
{FECHA}	Date du jour
{FECHA_VENCIMIENTO}	Date de validité
{TOTAL}	Montant total
{CONTACTO}	Votre e-mail de contact

Exemple dans la clôture :

Merci {CLIENTE}, nous attendons votre confirmation avant le {FECHA_VENCIMIENTO}.
Contactez {CONTACTO} si vous avez des questions.

Modèles de devis

Si vous répétez le même type de devis (ex: audits SEO, conception web), créez un modèle :

1. Créez un devis avec des lignes standard
2. Cliquez sur Enregistrer comme modèle
3. Donnez-lui un nom : "Conception web de base", "Audit SEO", etc.
4. Lors de la création d'un nouveau devis, sélectionnez le modèle et il sera pré-rempli

Rapports et analyses

Allez dans Rapports → Devis pour :

Métrique	Utile pour
Devis à accepter	Suivi des leads
Taux d'acceptation	Combien des devis envoyés sont conclus ?
Valeur moyenne du devis	Ticket moyen
Devis expirés sans réponse	Identifier les leads froids
Analyse par client	Clients les plus précieux
Projection si tous étaient acceptés	Analyse de scénario

Exemple : Si votre taux d'acceptation est de 60 % et que vous avez 20 000 € de devis en attente, vous vous attendez à conclure 12 000 €.

Intégration avec un CRM

Si vous avez une intégration avec un CRM (Twenty, Pipedrive, etc.) :

• Les devis Envoyés créent automatiquement des opportunités
• Lorsque marqué comme Accepté, l'opportunité est mise à jour
• Synchronisation bidirectionnelle des données

En savoir plus dans Intégrations.

Flux complet : Du devis à l'encaissement

1. DEVIS (Brouillon)
   ↓
2. Le client reçoit par e-mail
   ↓
3. Le client accepte
   ↓ DEVIS (Accepté)
   ↓
4. Vous convertissez en FACTURE (Envoyée)
   ↓
5. Le client reçoit la facture
   ↓
6. Le client paie
   ↓ FACTURE (Encaissée)
   ↓
7. Enregistré dans les rapports comme revenu

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