Skip to main content

DocuSign

Tilgjengelig

Denne integrasjonen er tilgjengelig i Frihet. Konfigurer den under Settings → Integrasjoner → DocuSign.

Koble din DocuSign-konto til Frihet for å sende dokumenter til elektronisk signering og spore signeringsprosessen direkte fra ditt ERP. DocuSign er verdens ledende plattform for elektronisk signering, brukt av over én million selskaper for å signere kontrakter, avtaler og juridiske dokumenter med gyldighet. Med denne integrasjonen kan du sende tilbud, kontrakter og fakturaer for digital signering fra Frihet, og automatisere opprettelsen av fakturaer når en kontrakt signeres.

Hva brukes det til?​

  • Send dokumenter til signering — Send tilbud, kontrakter og fakturaer fra Frihet til DocuSign for elektronisk signering med ett klikk
  • Statussporing — Se status for hvert dokument (sendt, sett, signert, avvist) direkte fra Frihet
  • Kontrakt til faktura — Når et dokument signeres i DocuSign, genereres automatisk den tilsvarende fakturaen i Frihet
  • Tilknyttede dokumenter — Signerte dokumenter blir knyttet til kundekortet i Frihet
  • List opp konvolutter — Se alle dine DocuSign-dokumenter fra Frihet-grensesnittet

Krav​

  • Aktiv konto hos DocuSign (Personal-plan eller høyere)
  • Frihet Pro eller Business-plan
  • DocuSign Integration Key (hentes fra DocuSign Admin)

Hvordan koble til​

Trinn 1: Hent din Integration Key i DocuSign​

  1. Logg inn på admin.docusign.com
  2. Gå til Settings → Integrations → API and Keys
  3. Klikk på Add App / Integration Key
  4. Gi den et beskrivende navn, for eksempel "Frihet ERP"
  5. Konfigurer Redirect URI med URL-en som Frihet gir deg
  6. Kopier den genererte Integration Key

Trinn 2: Konfigurer i Frihet​

  1. I Frihet, gå til Settings → Integrasjoner
  2. Finn DocuSign og klikk på kortet
  3. Lim inn din Integration Key i det tilsvarende feltet
  4. Klikk på Koble til DocuSign for å fullføre OAuth-autorisasjonen
  5. Godta de forespurte tillatelsene i DocuSign-vinduet
  6. Klikk på Lagre

Data som synkroniseres​

DataRetningDetaljer
Dokumenter for signeringFrihet → DocuSignPDF-er av tilbud, kontrakter eller fakturaer sendt for signering
SigneringsstatusDocuSign → FrihetSendt, levert, sett, signert, avvist, utløpt
Signert dokumentDocuSign → FrihetSignert PDF knyttet til den originale posten i Frihet
Signererens dataDocuSign → FrihetNavn, e-post, dato og klokkeslett for signering
EnvelopesDocuSign → FrihetListe over alle konvolutter med deres nåværende status

Brukstilfeller​

Konsulent som sender forslag​

Du oppretter et tilbud i Frihet og sender det til kunden for signering via DocuSign. Kunden signerer fra sin e-post eller mobil. Når signeringen er fullført, varsler Frihet deg, og du kan konvertere tilbudet til faktura med ett klikk. Hele flyten forslag-signering-faktura spores.

Byrå med tjenestekontrakter​

Du administrerer samarbeidsavtaler med kunder. Du sender kontrakten fra Frihet til DocuSign, sporer signeringsstatus fra ditt dashbord, og når den er signert, genererer du den første fakturaen automatisk. Den signerte kontrakten blir knyttet til kundekortet.

Frilanser med gjentakende avtaler​

Du sender konfidensialitetsavtaler (NDA) eller tjenesteavtaler til nye kunder. Fra Frihet kan du se hvilke dokumenter som venter på signering og sende påminnelser. Når de er signert, fortsetter du med faktureringen vel vitende om at kontraktsforholdet er formalisert.

Feilsøking​

Tilkoblingsfeil​

  • Sjekk at Integration Key er korrekt og at applikasjonen er aktiv i DocuSign Admin
  • Kontroller at Redirect URI konfigurert i DocuSign stemmer overens med den i Frihet
  • Hvis OAuth-autorisasjonen utløp, koble til igjen fra Settings → Integrasjoner → DocuSign → Koble til igjen

Dokumentet sendes ikke​

  • Sørg for at dokumentet har minst én mottaker med gyldig e-post
  • Sjekk at DocuSign-planen din inkluderer tilgjengelige sendinger (noen planer har månedlig grense)
  • PDF-en må genereres korrekt i Frihet før den sendes — sjekk at fakturaen eller tilbudet har fullstendige data

Status oppdateres ikke​

  • Frihet spør etter status for dokumenter periodisk. Hvis den ikke oppdateres, bruk knappen Oppdater status i dokumentdetaljene
  • Statusendringer i DocuSign kan ta noen sekunder å reflekteres i Frihet
  • Hvis mottakeren ikke har mottatt e-posten, sjekk at adressen er korrekt og se i spam-mappen

Signert dokument vises ikke som knyttet​

  • Det signerte dokumentet lastes ned automatisk når status endres til "signert"
  • Hvis det ikke vises, sjekk tilkoblingen med DocuSign og klikk på Last ned signert dokument manuelt
  • Signerte dokumenter lagres i Frihet og kan ses fra kundekortet eller tilbudskortet

Neste trinn​