DocuSign
Esta integración está disponible en Frihet. Configúrala en Settings → Integraciones → DocuSign.
Conecta tu cuenta de DocuSign a Frihet para enviar documentos a firmar electrónicamente y hacer seguimiento del proceso de firma directamente desde tu ERP. DocuSign es la plataforma líder mundial en firma electrónica, utilizada por más de un millón de empresas para firmar contratos, acuerdos y documentos legales con validez jurídica. Con esta integración, puedes enviar presupuestos, contratos y facturas para firma digital desde Frihet, y automatizar la creación de facturas cuando un contrato se firma.
¿Para qué sirve?
- Enviar documentos a firmar — Envía presupuestos, contratos y facturas de Frihet a DocuSign para firma electrónica con un clic
- Seguimiento de estado — Consulta el estado de cada documento (enviado, visto, firmado, rechazado) directamente desde Frihet
- Contrato a factura — Cuando un documento se firma en DocuSign, genera automáticamente la factura correspondiente en Frihet
- Documentos vinculados — Los documentos firmados quedan vinculados a la ficha del cliente en Frihet
- Listar envelopes — Consulta todos tus documentos de DocuSign desde la interfaz de Frihet
Requisitos
- Cuenta activa en DocuSign (plan Personal o superior)
- Plan Frihet Pro o Business
- Integration Key de DocuSign (se obtiene desde DocuSign Admin)
Cómo conectar
Paso 1: Obtener tu Integration Key en DocuSign
- Inicia sesión en admin.docusign.com
- Ve a Settings → Integrations → API and Keys
- Haz clic en Add App / Integration Key
- Dale un nombre descriptivo, por ejemplo "Frihet ERP"
- Configura el Redirect URI con la URL que Frihet te proporciona
- Copia la Integration Key generada
Paso 2: Configurar en Frihet
- En Frihet, ve a Settings → Integraciones
- Busca DocuSign y haz clic en el card
- Pega tu Integration Key en el campo correspondiente
- Haz clic en Conectar con DocuSign para completar la autorización OAuth
- Acepta los permisos solicitados en la ventana de DocuSign
- Haz clic en Guardar
Datos que se sincronizan
| Dato | Dirección | Detalles |
|---|---|---|
| Documentos para firma | Frihet → DocuSign | PDFs de presupuestos, contratos o facturas enviados para firma |
| Estado de firma | DocuSign → Frihet | Enviado, entregado, visto, firmado, rechazado, expirado |
| Documento firmado | DocuSign → Frihet | PDF firmado vinculado al registro original en Frihet |
| Datos del firmante | DocuSign → Frihet | Nombre, email, fecha y hora de firma |
| Envelopes | DocuSign → Frihet | Lista de todos los envelopes con su estado actual |
Casos de uso
Consultor que envía propuestas
Creas un presupuesto en Frihet y lo envías al cliente para firma a través de DocuSign. El cliente firma desde su email o móvil. Cuando la firma se completa, Frihet te notifica y puedes convertir el presupuesto en factura con un clic. Todo el flujo propuesta-firma-factura queda trazado.
Agencia con contratos de servicio
Gestionas contratos de colaboración con clientes. Envías el contrato desde Frihet a DocuSign, haces seguimiento del estado de firma desde tu dashboard, y cuando se firma, generas la primera factura automáticamente. El contrato firmado queda vinculado a la ficha del cliente.
Freelancer con acuerdos recurrentes
Envías acuerdos de confidencialidad (NDA) o contratos de servicio a nuevos clientes. Desde Frihet puedes consultar qué documentos están pendientes de firma y enviar recordatorios. Una vez firmados, procedes con la facturación sabiendo que la relación contractual está formalizada.
Solución de problemas
Error de conexión
- Verifica que la Integration Key es correcta y que la aplicación está activa en DocuSign Admin
- Comprueba que el Redirect URI configurado en DocuSign coincide con el de Frihet
- Si la autorización OAuth expiró, reconecta desde Settings → Integraciones → DocuSign → Reconectar
El documento no se envía
- Asegúrate de que el documento tiene al menos un destinatario con email válido
- Verifica que tu plan de DocuSign incluye envíos disponibles (algunos planes tienen límite mensual)
- El PDF debe generarse correctamente en Frihet antes de enviarse — verifica que la factura o presupuesto tiene datos completos
Estado no se actualiza
- Frihet consulta el estado de los documentos periódicamente. Si no se actualiza, usa el botón Actualizar estado en el detalle del documento
- Los cambios de estado en DocuSign pueden tardar unos segundos en reflejarse en Frihet
- Si el destinatario no ha recibido el email, verifica que la dirección es correcta y revisa la carpeta de spam
Documento firmado no aparece vinculado
- El documento firmado se descarga automáticamente cuando el estado cambia a "firmado"
- Si no aparece, verifica la conexión con DocuSign y haz clic en Descargar documento firmado manualmente
- Los documentos firmados se almacenan en Frihet y se pueden ver desde la ficha del cliente o del presupuesto